Erstellen Sie mit PandaDoc präzise, beeindruckende Angebote in Zoho CRM.
Erfahren Sie, wie Sie mit Zoho Dokumente erstellen und nachverfolgen können.
Automatisieren Sie Ihren gesamten Vertriebszyklus in Zoho CRM, einschließlich der Erstellung von Dokumenten und dem Erfassen elektronischer Signaturen.
Mit PandaDoc können Sie schnell und einfach Dokumente aus Zoho CRM generieren. Erstellen Sie personalisierte und präzise Angebote aus benutzerdefinierten Vorlagen und verschieben Sie Elemente aus der Content-Bibliothek per Drag-and-drop, um sie schnell anzupassen. Begeistern Sie Ihre Kunden mit digitalen Medienhalten und interaktiven Abschnitten.
Senden Sie ein beliebiges Dokument zur Unterzeichnung direkt aus einem Deal, einem Konto oder anderen Zoho CRM-Objekten. Ihre potenziellen Kunden können Dokumente von jedem Gerät aus kostenlos prüfen und elektronisch unterschreiben. Elektronische Signaturen sind rechtsverbindlich und in jedem PandaDoc-Paket enthalten, sodass Sie kein separates Tool erwerben müssen.
Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick darüber, wann und wie potenzielle Kunden mit den von Ihnen gesendeten Dokumenten interagieren. Mit den Aktivitätsbenachrichtigungen und der Dokumentanalysefunktion von PandaDoc erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, wenn Ihr Dokument geöffnet, angesehen und abgeschlossen wird. Greifen Sie auf diese Informationen direkt in Ihrem Zoho CRM-Konto zu und bleiben Sie so immer auf dem Laufenden.
Die Preisgestaltung für Ihre Produkte und Dienstleistungen wird mit der Angebotssoftware von PandaDoc so einfach wie nie zuvor. Produktdaten können nahtlos in Ihre Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge eingefügt werden. Erstellen Sie interaktive Preislisten, die automatisch berechnete Rabatte und Steuern, optionale Artikel, editierbare Mengen und mehr enthalten.
Neue Dokumente werden automatisch mit Deal-, Kunden-, Produkt-, Preis- und anderen Details aus Standard- oder benutzerdefinierten Feldern vervollständigt, sodass Sie mit nur wenigen Klicks ein personalisiertes Dokument erhalten. Auch Ihre Geschäfts- oder Kundenkontakte werden automatisch als Unterzeichner hinzugefügt.
Ihre potenziellen Kunden und Kollegen können direkt in den Dokumenten Kommentare hinterlassen, wodurch unnötige E-Mail-Threads vermieden werden. Sorgen Sie mit automatisierten Genehmigungs-Workflows für Compliance mit Ihren Standards und Prozessen. Fügen Sie Genehmiger wie Vertriebsleiter oder Ihr Rechtsteam hinzu und legen Sie die Genehmigungsreihenfolge fest, damit sie die Dokumente vor dem Versenden einsehen können.
Erstellen Sie Zoho-Kostenvoranschläge und -Angebote in der Hälfte der Zeit. Mehr Zeit für den Vertrieb und schnellere Unterzeichnung Ihrer Zoho-Verträge mit rechtsverbindlichen elektronischen Signaturen.
Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess über alle Tools hinweg – mit weniger Wechseln zwischen den Tools, damit Sie weniger Zeit für andere Aufgaben aufwenden müssen. Beseitigen Sie Engpässe im Workflow, damit Sie Deals schneller abschließen können.
Verbinden Sie Ihre Zoho CRM- und PandaDoc-Konten in den Einstellungen mit ein paar einfachen Schritten. Richten Sie Vorlagen ein, um CRM-Felder zuzuordnen, und schon sind Sie startklar.
Messen und verbessern Sie Team- und Dokumenten-Performance mit Hilfe von Time-to-Close- und Umsatzindikatoren aus den integrierten Berichten von PandaDoc.
Erstellen Sie schneller professionelle und präzise Angebote für Ihre Kunden und schließen Sie Geschäfte ab – und das ohne die Frustration und Verzögerungen, die gedruckte Dokumente mit sich bringen.
Bieten Sie Ihrem Vertriebsteam schnelle Dokumentenerstellung und fortschrittliche Software für elektronische Unterschriften innerhalb der vertrauten Zoho-Oberfläche.
Ja. Obwohl die Vertragsmanagement-Software von PandaDoc nativ mit Zoho CRM funktioniert, müssen Sie zunächst eine kostenlose PandaDoc-Erweiterung vom Zoho CRM Marketplace installieren.
Die PandaDoc-Integration ist für alle kostenpflichtigen Zoho CRM-Pakete (einschließlich Standard, Professional, Enterprise und Ultimate) verfügbar. Die Zoho CRM-Integration ist in den PandaDoc Business- und Enterprise-Paketen verfügbar.
Nein, das Zoho CRM-Integrationspaket ist für alle Anforderungen von Vertriebsunternehmen geeignet und kann ohne jegliche Programmierung installiert werden. Folgen Sie dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihre PandaDoc- und Zoho CRM-Konten zu verbinden und Standard- und benutzerdefinierte Felder zuzuordnen.
Erfahren Sie mehr über die Integration von Zoho CRM mit der PandaDoc Angebotssoftware in unserem Hilfeartikel.
Erfahren Sie hier mehr über andere PandaDoc-Integrationen und Add-ons, einschließlich Xero, QuickBooks Online und Stripe-Zahlungen für die Rechnungsstellung und die Annahme von Kreditkartenzahlungen online.
