La elaboraci贸n de propuestas puede ser un proceso especialmente tedioso.
Ciclos de venta interminables, incontables interrupciones de los flujos de trabajo, una imagen de marca incoherente… Las propuestas pueden marcar la diferencia entre el 茅xito y el fracaso de cualquier acuerdo.
A la hora de garantizar la colaboraci贸n entre tus equipos y tus clientes, es importante evitar que la comunicaci贸n se vea entorpecida por un sinf铆n de hilos de correo electr贸nico, que lo 煤nico que consiguen son retrasos y cuotas incumplidas.
Adem谩s, si el proceso de pago se realiza por otro lado, lo m谩s seguro es que el ciclo de ventas se acabe alargando todav铆a m谩s.
De hecho, se estima que cuando los representantes de ventas ofrecen distintas opciones de pago en sus propuestas, hay una probabilidad superior al 90 % de que se acabe cerrando el acuerdo.
Las ineficiencias en el flujo de trabajo documental no solo pueden suponer la p茅rdida de oportunidades de negocio, sino que tambi茅n pueden ofrecer una experiencia de marca incoherente a los clientes potenciales.
Ofrecer una experiencia excepcional a los clientes, desde el primer contacto hasta incluso despu茅s de la compra, es de vital importancia para diferenciarse de la competencia.
Y aqu铆 es, precisamente, donde entra en juego Salas.
Este espacio de trabajo centralizado te permitir谩 crear puntos de contacto atractivos con cada cliente, en un 煤nico lugar.
Con Salas, todo el material necesario para cerrar tus acuerdos, desde propuestas hasta testimonios, se puede gestionar f谩cilmente desde una 煤nica plataforma.
Adem谩s, al integrarse sin problemas con tus herramientas de uso habitual, te permitir谩 diferenciarte de la competencia, ya que podr谩s crear presupuestos en HubSpot con el estilo 煤nico de tu marca.
De esta forma, podr谩s adaptar los presupuestos a las necesidades de tus clientes, ofreci茅ndoles soluciones interactivas sin tener que ir cambiando de una plataforma a otra.
Salas permite a los vendedores crear un espacio de trabajo seguro en el que pueden compartir todo tipo de contenido, as铆 como colaborar y negociar con las partes interesadas, con el objetivo de ofrecer una experiencia m谩s eficiente, personalizada y atractiva a sus compradores.
Un espacio de trabajo centralizado para compradores y vendedores
Salas es un espacio de colaboraci贸n dise帽ado para que las empresas exhiban sus productos y servicios a posibles compradores: un espacio que les permite ofrecer una experiencia de compra f谩cil y fluida con su marca.
A continuaci贸n, te presentamos algunas de las cosas que podr谩s hacer con esta nueva funci贸n y que te ayudar谩n a agilizar tus flujos de trabajo relacionados con acuerdos:
- Facilita la colaboraci贸n entre los integrantes de tu equipo y los compradores, con un espacio de trabajo centralizado, concebido para acelerar el proceso de compra y acortar los tiempos de cierre.
- Difer茅nciate de la competencia guiando a los compradores en su proceso de toma de decisiones, al compartir espacios de trabajo y minisitios personalizados. Todo ello, sin necesidad de hacer una gran inversi贸n.
- Ofrece a tus compradores una experiencia excepcional, al contar con una plataforma que a煤na todos los pasos del proceso de venta, desde el contacto inicial hasta la firma del contrato, pasando por el pago, la incorporaci贸n del cliente y mucho m谩s.
La forma m谩s sencilla de elaborar tus propuetas
La 煤ltima funci贸n de PandaDoc ha sido concebida para desarrollar flujos de trabajo centralizados que simplifican el proceso de compra.
Con Salas, podr谩s:
- Compartir documentos y recursos adaptados a tus clientes potenciales de forma segura mediante enlaces 煤nicos, as铆 como garantizar que todo el mundo est茅 al d铆a, con planes de acci贸n basados en tareas que garantizan que los acuerdos lleguen a buen puerto.
- Obtener informaci贸n sumamente valiosa sobre el contenido que compartes con las partes interesadas, a efectos de saber qu茅 partes de tu estrategia de ventas funcionan y cu谩les hay que mejorar.
- Disfrutar de la facilidad que supone contar con las plantillas ya preparadas y personalizadas para tus distintos compradores.
Adem谩s, al contar con un espacio unificado, podr谩s agilizar todo el proceso de creaci贸n de documentos, de principio a fin:
Acelera los acuerdos
Olv铆date del incesante flujo de correos electr贸nicos y de la dispersi贸n de los recursos.
Ofrece a los compradores un 煤nico lugar para acceder a toda la informaci贸n de la transacci贸n, incluidos los planes de acci贸n. Acelera el proceso de compra y cierra m谩s acuerdos en menos tiempo.
Consigue que todos est茅n en sinton铆a
Simplifica la coordinaci贸n de los recursos y los siguientes pasos.
Facilita la colaboraci贸n entre los integrantes de tu equipo y los compradores, con espacios de trabajo centralizados para todas las partes interesadas.
Mejora el proceso de compra de inmediato
Difer茅nciate de la competencia guiando a los compradores a lo largo de su proceso de toma de decisiones y compartiendo espacios de trabajo y minisitios personalizados. Todo ello, sin necesidad de hacer una gran inversi贸n.
Mantente informado y act煤a
Obt茅n informaci贸n sobre la participaci贸n de los compradores para conocer la eficacia de tu contenido y planifica el seguimiento en funci贸n de sus interacciones.
Ve m谩s all谩 del cierre de acuerdos
Incorpora nuevos clientes y sigue compartiendo tu contenido durante toda la experiencia de los compradores con tu empresa, de una forma sencilla y atractiva.
Supervisa tus recursos
Mant茅n tus recursos bajo control concediendo permisos de acceso a distintos archivos y carpetas, para asegurarte de que solo las personas indicadas tengan acceso a los recursos en el momento adecuado.
Integraci贸n con tus herramientas habituales
A la hora de crear nuevos flujos de trabajo de documentos en Salas, las integraciones de PandaDoc te permitir谩n fomentar a煤n m谩s la eficiencia de tus procesos y, por ende, cerrar m谩s acuerdos.
Salas pone a tu disposici贸n integraciones con HubSpot, con el fin de acortar el tiempo de cierre y ofrecer una experiencia 煤nica para ti y tus clientes.
Adem谩s, te permite automatizar el proceso de creaci贸n de documentos y hacer un seguimiento de los estados de estos dentro de HubSpot, para que puedas empezar a invertir tu tiempo en cerrar acuerdos y acelerar los ciclos de ventas.
Ampl铆a el retorno de la inversi贸n de tu CRM y disfruta de prestaciones dise帽adas para facilitar la generaci贸n de documentos y su firma electr贸nica.
驴A qu茅 est谩s esperando?
C贸mo usar la funci贸n Salas
1. D贸nde encontrar Salas
驴Quieres saber desde d贸nde acceder a la funci贸n Salas y c贸mo empezar a utilizarla?
Una vez que hayas iniciado sesi贸n en PandaDoc, encontrar谩s la funci贸n Salas en la parte superior izquierda, dentro de secci贸n de aplicaciones.
Para empezar a utilizarla, basta con que hagas clic en el bot贸n destinado a crear una nueva sala, ya sea desde cero o a partir de una plantilla. Si te decantas por la segunda opci贸n, la pesta帽a 芦Plantillas禄, situada en la parte de arriba, te permitir谩 crear nuevas plantillas o ver las ya existentes.
En la parte inferior izquierda, se encuentra la opci贸n Configuraci贸n.
Aqu铆 puedes elegir las notificaciones que te gustar铆a recibir en relaci贸n con las acciones del grupo compartido.
Cuando se crea una nueva Sala, encontrar谩s algunos elementos de muestra con los que podr谩s hacerte una idea de lo que puedes hacer en la p谩gina de inicio de la sala.
2. Crear la plantilla de una nueva sala
Una vez que est茅s en una sala espec铆fica, puedes empezar a personalizarla. Por ejemplo, puedes editar los bloques existentes, as铆 como eliminar o a帽adir nuevos bloques.
Adem谩s, puedes echarle imaginaci贸n y personalizar la p谩gina para que se adapte a cualquier uso.
En la parte de la izquierda, ver谩s la opci贸n 芦Documentos y archivos禄.
Aqu铆 es donde se encuentran todos los documentos que puedes llegar a necesitar a lo largo del ciclo de ventas, desde propuestas a acuerdos de confidencialidad y todas las tareas relevantes.
A帽adir tus plantillas preferidas de PandaDoc, subir nuevos archivos o a帽adir enlaces a materiales adicionales importantes es muy sencillo.
Encima de 芦Documentos y archivos禄, se encuentra la opci贸n 芦Plan de acci贸n禄.
La opci贸n 芦Plan de acci贸n禄 garantiza que vendedores y compradores est茅n al tanto de las tareas pertinentes, as铆 como de los pr贸ximos pasos. Esta 谩rea se puede personalizar.
Esta opci贸n te permite a帽adir o mover elementos, establecer plazos, cargar archivos y compartir enlaces.
Tambi茅n puedes crear nuevas salas para tus plantillas, as铆 como a帽adir funciones espec铆ficas para cada destinatario y ponerle nombre a la sala.
Los roles que se crean autom谩ticamente proceden de las plantillas que se a帽aden a la sala.
Personalizar la pantalla de inicio de una sala
Puedes personalizar la pantalla de inicio de las salas, con el fin de hacerlas m谩s espec铆ficas para cada cliente.
En 芦Documentos y archivos禄, encontrar谩s una lista de todos los documentos, a la que puedes a帽adir m谩s contenido cuando sea necesario.
Si haces clic en cualquier documento, podr谩s comprobar si se han rellenado todas las variables y si todos los campos est谩n asignados a los destinatarios correctos.
Una vez que est茅 todo listo, puedes publicar la sala para los destinatarios correspondientes haciendo clic en 芦Publicar禄.
Publicar una nueva sala
Cabe la posibilidad de que, cuando hayas terminado de publicar una sala, te preguntes c贸mo la ver谩n los destinatarios.
En la parte superior de la pantalla aparece el n煤mero de documentos pendientes de firmar. Por supuesto, los destinatarios pueden hacer clic en el bot贸n correspondiente para ver el v铆deo y desplazarse por la p谩gina de inicio.
Para empezar con cualquier documento, basta con hacer clic en 芦Firmar ahora禄.
Una vez firmado, los destinatarios pueden pasar sin problemas al siguiente documento, hasta completarlos todos.
Con la funci贸n Salas, podr谩s hacer un seguimiento de todo el ciclo de vida de cualquier documento, en un 煤nico lugar.
Adem谩s, en las salas compartidas, se pueden crear carpetas nuevas con vistas a la incorporaci贸n de clientes. Tambi茅n podr谩s a帽adir documentos adicionales para que los destinatarios los firmen o los revisen.
Allana el camino del ciclo de ventas para tus clientes y disfruta de un mayor control financiero sobre todos los pagos, llevando a cabo su seguimiento en nuestro nuevo panel de la aplicaci贸n Pagos.
Casos de uso de la funci贸n Salas
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- Crea un espacio de trabajo seguro, en el que los vendedores puedan compartir distintos tipos de contenido, colaborar y negociar con las partes interesadas, y ofrece a los compradores una experiencia m谩s eficiente, personalizada y atractiva.
- Ventas personalizadas: Establece un punto de encuentro digital para compartir contenido de forma segura con los compradores.
- Gesti贸n de tareas: Garantiza la alineaci贸n de vendedores y compradores, con planes de acci贸n comunes.
- Configuraci贸n de plantillas: No esperes m谩s y empieza a usar la funci贸n Salas ya mismo, gracias a nuestras plantillas listas para usar.
- P谩ginas de inicio con imagen de marca: Crea minisitios personalizados en funci贸n de los segmentos a los que pertenezcan tus compradores.
- Seguimiento anal铆tico: Obt茅n informaci贸n acerca del rendimiento de tus documentos y ofrece a tus compradores lo que verdaderamente quieren ver.
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Acelera el proceso de incorporaci贸n de clientes, promueve la adopci贸n de medidas y facilita la expansi贸n de tu negocio, gracias a un espacio de trabajo personalizado para cada cliente que te permitir谩 reducir posibles fricciones y ofrecer una experiencia 煤nica:聽
- Olv铆date de los interminables hilos de correos electr贸nicos y centraliza tus recursos, gestionando todo lo que puedan necesitar las partes interesadas en un espacio de trabajo compartido.
- Crea minisitios personalizados para cada cliente y ofr茅celes un acceso f谩cil y r谩pido a la informaci贸n que necesitan.
- Asigna tareas y permite que los clientes tambi茅n te asignen tareas a ti.
- Mantente al d铆a del estado de todos tus documentos, gracias a las alertas que te avisan si se han producido cambios en el contenido de tu espacio de trabajo.
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Acelera el proceso de incorporaci贸n de clientes, promueve la adopci贸n de medidas y facilita la expansi贸n de tu negocio, gracias a un espacio de trabajo personalizado para cada cliente que te permitir谩 reducir posibles fricciones y ofrecer una experiencia 煤nica:聽
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- Los equipos de Finanzas y Operaciones pueden supervisar y hacer un seguimiento de las solicitudes pendientes, enviar recordatorios a los clientes y disponer de una visi贸n general de todos los pagos y documentos, en un mismo lugar.
- Hace las veces de una 芦P谩gina de Inicio禄 para todas las solicitudes de pago asociadas a documentos de PandaDoc.
En definitiva, Salas te ayudar谩 a satisfacer una amplia variedad de necesidades de tu negocio.
Aviso legal:
Los usuarios de plan Business pueden utilizar hasta 3 salas publicadas a la vez. Para disfrutar de salas ilimitadas, contrata nuestro plan Enterprise.