CRM som används:
Saleslogix
Används på:
Säljavdelningen

Crystal Ball är en leverantör av plattformar för personaladministration, med bas i Storbritannien. Deras produktserie hjälper företag att spåra och administrera personal och utrustning på fältet, vilket ökar säkerheten och effektiviteten.

Problemet

Tara är marknadschef på Crystal Ball. Förutom att leda arbetet med att skapa leads ansvarar hon för att säljteamet har de verktyg och det stöd de behöver för att nå sina försäljningsmål.

Innan PandaDoc implementerades använde Crystal Balls säljteam Microsoft Word och PowerPoint för att skapa offerter och kontrakt, som levererades till kunderna som PDF-filer via e-post.

Denna process var tidskrävande för säljteamet, och flertalet av offerterna tog minst en halvtimme att skapa. När ett kontrakt eller en offert väl hade skickats var säljteamet tvunget att vänta dagar och ofta veckor medan den potentiella kunden skrev ut, signerade, skannade och skickade tillbaka dokumenten via e-post.

Denna process var frustrerande för Crystal Balls säljteam, supportavdelning och kunder. Säljarna hade inget sätt att undersöka orsaken till en försenad signatur, och supporten hade ofta problem med att läsa handskrivna anteckningar på kontrakt. Detta ledde till frustration och fel som påverkade kundupplevelsen negativt.

Som på många andra växande företag hade denna ineffektivitet och frustration en negativ inverkan på Crystal Balls övergripande resultat, vilket fick Tara att leta efter en mer effektiv process.

Lösningen

Crystal Ball tittade på flera digitala dokumentplattformar innan de begränsade sitt urval till Adobe Sign och PandaDoc. I slutändan gjorde PandaDocs starkare funktionsuppsättning och lägre övergripande prisnivå att Crystal Ball antog vår plattform för sitt säljteam.

Tara och PandaDocs customer success-team började omedelbart att konfigurera en miljö som skulle välkomna och göra det möjligt för säljteamet att skapa, skicka och signera sina kontrakt och offerter. Tara kunde bygga ett bibliotek med kontrakts- och offertmallar och fylla företagets innehållsbibliotek med godkända objekt för användning i säljofferter.

Idag använder Crystal Balls säljteam dagligen PandaDoc för att skapa, skicka, spåra och signera sina offerter och kontrakt.

Resultat

Crystal Ball har fått hög avkastning på sin investering i PandaDoc-plattformen. Deras säljteam lägger 60 % mindre tid på att skapa offerter med PandaDoc än de gjorde med Word och PowerPoint, samtidigt som de skapar offerter som håller högre kvalitet med hjälp av godkänt varumärkesinnehåll som Tara tillhandahåller.

Crystal Balls supportteam har dragit nytta av PandaDoc genom att eliminera handskrivna kontraktsanteckningar, vilket har sparat dem tid och samtidigt minskat antalet fel.

Ledningsgruppen på Crystal Ball har dragit nytta av PandaDoc på flera sätt. De kan nu använda PandaDocs analyser för att få insikt i offerts- och kontraktsprocessen, vilket gör att de kan förstå hur, när och varför avtal vinns eller förloras. Dessutom kan de nu utöka Crystal Balls kundbas snabbare när de har ett mer effektivt och produktivt säljteam med rätt resurser.