CRM utilisé :
Saleslogix
Utilisé pour :
Département des ventes

Crystal Ball est un fournisseur de plateformes de gestion des effectifs basé au Royaume-Uni. Sa suite de produits aide les entreprises à suivre et à gérer le personnel et l’équipement sur le terrain pour gagner en sécurité et en efficacité.

Le problème

Tara est la responsable marketing de Crystal Ball. En plus de superviser la génération de leads, elle est chargée de s’assurer que l’équipe des ventes dispose des outils et du soutien nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Avant de déployer PandaDoc, l’équipe des ventes de Crystal Ball utilisait Microsoft Word et PowerPoint pour créer des propositions et des contrats, qui étaient envoyés aux clients par e-mail au format PDF.

Ce processus était chronophage pour l’équipe des ventes, la création de la plupart des propositions demandant au moins une demi-heure. Après l’envoi d’un contrat ou d’une proposition, l’équipe des ventes devait attendre des jours, voire des semaines, tandis que les prospects imprimaient, signaient, scannaient et renvoyaient les documents par e-mail.

Ce processus était source de contrariété pour l’équipe des ventes, le service d’assistance et les clients de Crystal Ball. Les commerciaux pouvaient difficilement enquêter sur la cause d’une signature tardive, et le support avait souvent du mal à lire les notes manuscrites sur les contrats. Le résultat : agacement et erreurs, avec une expérience client entachée.

Comme c’est souvent le cas pour de nombreuses entreprises en croissance, ces inefficacités et ces frustrations ont eu un impact sur les performances globales de Crystal Ball, poussant Tara à se tourner vers un processus plus efficace.

La solution

Crystal Ball a examiné plusieurs plateformes de documents numériques, avant de s’arrêter sur Adobe Sign et PandaDoc. En fin de compte, les fonctionnalités plus puissantes de PandaDoc et son prix compétitif ont conduit Crystal Ball à adopter notre plateforme pour son équipe des ventes.

Tara et l’équipe de réussite client de PandaDoc se sont mis immédiatement au travail pour configurer un environnement qui accueillerait l’équipe des ventes et lui permettrait de créer, d’envoyer et de signer des contrats et propositions. Tara a créé plusieurs modèles de contrats et de propositions et rempli la bibliothèque de contenu avec des éléments approuvés à reprendre dans les propositions commerciales.

Aujourd’hui, l’équipe des ventes de Crystal Ball utilise PandaDoc pour créer, envoyer, suivre et signer quotidiennement ses propositions et contrats.

Le résultat

Crystal Ball a vu un excellent retour sur son investissement dans la plateforme PandaDoc, avec une réduction de 60 % sur le temps passé par son équipe des ventes à créer des propositions avec PandaDoc plutôt qu’avec Word et PowerPoint. Par ailleurs, les propositions ont atteint un niveau de qualité supérieure, grâce au contenu de marque approuvé fourni par Tara.

Grâce à PandaDoc, l’équipe d’assistance de Crystal Ball se passe des notes de contrat manuscrites, ce qui lui fait gagner du temps tout en réduisant les erreurs.

L’équipe de direction de Crystal Ball a bénéficié des avantages de PandaDoc à plusieurs niveaux. Elle peut désormais utiliser ses analyses pour mieux comprendre le processus relatif aux propositions et aux contrats, mais aussi comment, quand et pourquoi les contrats sont conclus ou perdus. De plus, elle est en mesure de développer plus rapidement la clientèle de Crystal Ball maintenant qu’elle dispose d’une équipe des ventes plus efficace, plus active et plus productive.