Gagnez du temps en automatisant les tâches à chaque étape du cycle de vie de vos documents. Avec PandaDoc, créez des processus personnalisés pour que vos workflows documentaires s’exécutent presque automatiquement.
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Grâce à PandaDoc, nous serons en mesure de traiter rapidement les nombreux prospects qui nous arrivent. De plus, nos collaborateurs étant tous en télétravail, la possibilité de créer, de modifier et de gérer des documents en ligne nous permettra d'assurer la continuité de nos opérations.
April Fleming
Analyste des opérations commerciales chez Wizehire
25 %
de documents supplémentaires envoyés chaque mois
46 x
moins de temps pour recueillir une signature que DocuSign
95 %
de temps gagné sur la création de documents
L’automatisation des tâches consiste à utiliser des outils, des technologies et des plateformes logicielles pour automatiser les tâches manuelles et répétitives. Elle permet de réduire les processus manuels susceptibles de générer des erreurs et libère du temps pour que les équipes puissent se concentrer sur des initiatives plus stratégiques. L’automatisation des tâches aide les entreprises à réduire leurs coûts tout en améliorant leur efficacité et leur productivité.
Avec PandaDoc, l’automatisation des tâches s’intègre directement à vos processus documentaires existants. Les équipes peuvent automatiser la création de documents à l’aide de modèles et définir des workflows qui simplifient l’envoi, le traitement, la finalisation et l’archivage des documents.
Choisissez un modèle dans la bibliothèque de modèles PandaDoc et personnalisez-le selon vos besoins. Une fois votre configuration terminée, enregistrez-le dans la bibliothèque de modèles de votre espace de travail.
Configurez vos documents pour envoyer automatiquement des rappels et des notifications d’expiration aux signataires avant leur date d’expiration.
PandaDoc informe automatiquement toutes les parties concernées grâce à des notifications, et envoie une copie de chaque document dès la fin du processus de signature.
Utilisez des outils de glisser-déposer pour créer de superbes modèles de documents et les enregistrer dans la bibliothèque de votre espace de travail. Vos équipes peuvent ainsi générer rapidement des documents à l’image de votre marque, de manière cohérente, sans copier-coller d’informations ni repartir de zéro pour la mise en forme.
Augmentez vos conversions grâce à des propositions dynamiques intégrant des vidéos, des tableaux tarifaires et un suivi en temps réel. Les notifications PandaDoc se déclenchent automatiquement pour permettre à vos équipes commerciales d’effectuer le bon suivi au bon moment et de transformer l’intérêt en action.
Les signatures électroniques sécurisées sont intégrées à PandaDoc, permettant aux parties prenantes de signer rapidement les documents essentiels. Les équipes peuvent également définir un ordre de signature et autoriser le transfert des documents afin que les fichiers importants parviennent plus rapidement aux bonnes personnes.
Connectez des CRM comme Salesforce, HubSpot ou Pipedrive pour automatiser la création de documents, préremplir les données clients et mettre à jour les étapes de vos opportunités sans quitter votre CRM. Les données importées éliminent les saisies manuelles, garantissant des documents fiables, cohérents et sans erreur.
Générez, envoyez et signez des milliers de documents automatiquement grâce aux outils API rapides et polyvalents, qui s'adaptent au volume de documents traités.
Automatisez la création de documents à grande échelle.
Déclenchez l'envoi et la signature électronique avec des appels API.
Personnalisez les modèles à l'aide de variables et de données dynamiques.
Intégrez-les facilement à votre CRM et à d'autres outils.
Créez des propositions commerciales en quelques minutes grâce à des modèles personnalisés à l’image de votre marque, des blocs de contenu intelligents et des actions de suivi automatisées. Déclenchez automatiquement les étapes suivantes, comme l’envoi de documents, les demandes de signature électronique, les circuits de signature automatisés ou les mises à jour du CRM, sans intervention manuelle.
Ventes
Les commerciaux peuvent automatiser la création de propositions commerciales, de devis et les relances afin de raccourcir les cycles de vente et de réduire le temps consacré aux tâches administratives. Associées à l’intégration CRM et au suivi en temps réel, ces fonctionnalités permettent de limiter les tâches manuelles et de se concentrer sur l’essentiel : offrir une meilleure expérience d’achat aux clients.
Comment configurer des automatisations dans vos modèles
Activez les intégrations pour générer rapidement des documents
Tout ce que vous devez savoir sur les automatisations Salesforce
Les automatisations PandaDoc aident les équipes à gagner en efficacité en automatisant des tâches telles que la génération de documents. Elles s’appuient sur des modèles et peuvent être déclenchées par différents événements, comme un changement de statut d’un document ou une mise à jour des données dans un CRM connecté.
La fonctionnalité d’automatisation déclenche une action lorsque le statut d’un document passe à Envoyé ou Terminé. Les automatisations fonctionnent à partir de modèles : lorsque vous configurez une automatisation dans un modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de celui-ci héritent automatiquement de cette automatisation.
Vous pouvez automatiser les actions suivantes :
· Envoi d’un autre document PandaDoc
· Déplacement d’un document vers un dossier PandaDoc
· Enregistrement d’un document PDF terminé sur le cloud
· Changement de statut dans le CRM
· Mise à jour ou ajout d’un dossier dans le CRM
· Création d’un dossier dans les outils RH Pour en savoir plus, cliquez ici.
Vous pouvez créer des automatisations sur tout type de document dans PandaDoc : propositions, contrats, devis, documents financiers, etc.
Oui, vous pouvez configurer des automatisations au niveau du modèle. Une fois les paramètres définis, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle hériteront automatiquement de la configuration d’automatisation.
Un exemple d’automatisation des tâches consiste à déplacer automatiquement un document signé vers un dossier spécifique ou à notifier votre équipe lorsqu’une proposition commerciale est finalisée. Avec des outils d’automatisation comme PandaDoc, vous pouvez déclencher automatiquement des actions telles que la mise à jour des statuts, l’organisation des fichiers ou l’envoi de notifications à votre CRM, sans intervention manuelle. Cela permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’assurer le bon fonctionnement de vos workflows.
Les outils d’automatisation des tâches vous aident à éliminer les tâches répétitives et manuelles en déclenchant automatiquement des actions en fonction d’événements ou de conditions prédéfinis. Par exemple, ils peuvent mettre à jour le statut d’un document, organiser des fichiers ou envoyer des notifications lorsqu’une tâche est terminée.Les solutions de gestion documentaire comme PandaDoc utilisent l’automatisation pour simplifier les workflows, réduire les erreurs et améliorer l’efficacité des équipes.
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