Créez, envoyez et suivez tous vos documents sans quitter le CRM Pipedrive.
Aucune carte bancaire n’est requise
Étendez le CRM Pipedrive avec des fonctions de création de documents et de signature électronique pour assurer toute la gestion de votre flux de travail documentaire au sein d’un seul outil.
Créez et ouvrez des documents associés à une transaction, un contact ou une organisation Pipedrive. La bibliothèque de contenus et de modèles vous permet de créer et personnaliser vos documents en quelques minutes seulement.
Vos prospects peuvent accepter facilement vos propositions et signer numériquement vos contrats sans délai, que ce soit depuis leur appareil ou en personne. L’intégration vous permet d’envoyer et de recevoir des signatures directement depuis votre outil de CRM.
Remplissez automatiquement des devis interactifs avec les données exactes des produits et tarifs issues de vos enregistrements Pipedrive. Encaissez un paiement par carte bancaire ou ACH une fois le devis finalisé via l’intégration Stripe.
Auparavant, lors d’un appel, nous communiquions simplement oralement et via notre site Web. Désormais, nous suivons ensemble un document personnalisé, ce qui ne prend que quelques minutes. Nos prospects sont souvent impressionnés par nos présentations.
Michael Cardwell
Fondateur
Gagnez du temps et limitez les erreurs avec des variables qui renseignent automatiquement les données liées au contact, à l’opportunité, au prix et au produit directement dans vos documents.
Suivez le statut des documents directement dans Pipedrive. Allez encore plus loin à l’aide d’analyses qui révèlent qui a ouvert, consulté, commenté et complété le document, et à quel moment.
Téléchargez le module complémentaire de navigateur PandaDoc pour Pipedrive et ajoutez des modèles de document pour vous lancer. Quelques minutes suffisent pour configurer l’intégration, et aucune assistance technique complexe n’est nécessaire.
L’intégration PandaDoc et Pipedrive propose un large éventail de fonctionnalités pour rationaliser les flux de travail et gagner en efficacité. Nos articles du centre d’aide regorgent d’informations précieuses, de réponses aux questions fréquentes et de tutoriels vidéo qui vous aideront à maîtriser toutes les fonctionnalités que cette intégration met à votre disposition.
Accélérez les ventes avec la création instantanée de propositions directement depuis une transaction Pipedrive. Renseignez automatiquement vos données clients dans des modèles et créez des contrats prêts à signer en quelques minutes.
Recueillez les signatures électroniques juridiquement contraignantes des accords et contrats générés et envoyés à partir d’opportunités, de transactions et d’enregistrements d’organisation Pipedrive. Notre solution est également conforme à la norme SOC II.
Gardez l’œil sur chaque document associé à une transaction, une organisation ou un contact. Configurez des rappels automatiques et des alertes d’expiration pour automatiser le suivi de vos documents.
