Combinez la puissance des documents Google Sheets et PandaDoc avec cette intégration Zapier. Chaque fois que des modifications sont apportées dans vos contrats PandaDoc, les champs appropriés de vos feuilles de calcul Google sélectionnées se mettront automatiquement à jour.
Aucune carte de crédit requise
Automatiser une gamme de tâches à partir de votre compte Google. Rationalisez et simplifiez vos flux de travail en créant des documents PandaDoc à partir de vos données Sheets, en synchronisant les données – comme les paiements des factures, les signatures et les approbations de contrats – à partir des documents PandaDoc avec vos feuilles, et en stockant les documents PDF dans vos dossiers Google Drive.
Éliminez le travail manuel de la synchronisation des données entre différentes applications et plates-formes. Il n'est pas nécessaire d'avoir d'expérience en codage ou technique. Vous pouvez connecter autant de documents que vous le souhaitez, à la fois dans PandaDoc et Drive.
Voulez-vous remplir automatiquement vos propositions avec des données dans les feuilles ? En utilisant l'intégration, vous pouvez créer des règles pour remplir automatiquement les devis, les propositions, les factures, les accords de non-divulgation et d'autres documents chaque fois qu'ils sont créés.
Chaque fois que le statut d'un document dans PandaDoc change – par exemple lorsqu'il est consulté, signé, payé, etc. – votre feuille de calcul Google se met à jour automatiquement. Vous pouvez sélectionner exactement la ligne et la colonne dans lesquelles les modifications apparaîtront.
Les clients saisiront souvent des données (comme les informations de contact, les détails de l'entreprise, les numéros d'identification fiscale, les adresses de livraison, etc.) directement dans les champs des documents PandaDoc. Chaque fois que cela se produit, les données se synchronisent automatiquement et se mettent à jour dans la ligne ou la colonne appropriée de votre feuille de calcul Google.
Chaque fois que vous décrochez un nouveau compte, les informations seront automatiquement enregistrées dans votre feuille de calcul Google choisie. Créer des règles simples pour créer, gérer et suivre les comptes chaque fois qu'un contrat ou une proposition est signée ou qu'une facture est payée.
Le suivi des paiements est un aspect fondamental de la gestion de la clientèle – il est crucial que vous gardiez une trace des devis et des factures finalisés. L'intégration PandaDoc Sheets se connecte à Stripe, et les mises à jour des paiements seront automatiquement insérées dans votre feuille de calcul Google.
Générez des documents PandaDoc en fonction de modèles que vous créez, en utilisant les données fusionnées à partir de plusieurs feuilles de calcul. Si vous souhaitez combiner des données provenant de plusieurs sources – qu'il s'agisse de statistiques de réseaux sociaux, de coordonnées provenant de listes d'e-mails (comme HubSpot), de Typeforms, de Google Forms, etc. – vous pouvez créer des règles simples et automatisées pour que cela soit possible.
Un contrat ou une proposition est-il prêt à être signé ? Une fois qu'un document est approuvé pour être envoyé à un client, les champs de signature électronique, ainsi que les informations de destinataire appropriées, seront automatiquement ajoutés en fonction des données de votre feuille de calcul.
Si vous avez un grand nombre de contacts stockés dans vos feuilles de calcul Google, vous pouvez les importer rapidement dans votre compte PandaDoc. Il n'y a pratiquement aucun effort nécessaire de votre part.
Connectez PandaDoc avec votre compte Google Sheets à partir de votre tableau de bord Zapier. Effectuez quelques tests et vous êtes prêt.
Créez vos processus automatisés – aussi appelés « Zaps » – ou utilisez nos modèles prêts à l'emploi. Vous pouvez en créer autant ou aussi peu que vous le souhaitez.
*Remarque : la version gratuite de Zapier permet de créer jusqu'à cinq zaps en deux étapes qui incluent la plupart des applications majeures. Cependant, cette intégration peut être considérée comme une intégration premium nécessitant un forfait Zapier payant.
Testez et personnalisez fréquemment, en reproduisant ce qui fonctionne et en abandonnant ce qui ne fonctionne pas.
Demandez une démonstration personnalisée individuelle avec notre spécialiste produit.
Sera adaptée à vos besoins
Répondra à toutes vos questions
Ne vous engage à rien
Des parties n'appartenant pas à PandaDoc peuvent proposer des produits, des services, des recommandations ou des points de vue sur le site de PandaDoc (« Ressources de tiers »). PandaDoc n'est pas responsable de l'examen ou de l'évaluation de ces Ressources de tiers et ne fournit pas de garanties liées à ces Ressources de tiers. Des liens vers ces Ressources de tiers sont présentés pour votre commodité et ne constituent en aucun cas une approbation de ces Ressources de tiers.
