Accédez facilement à vos documents PandaDoc depuis votre compte Microsoft OneDrive. Automatisez toute une série de tâches fastidieuses et définissez les conditions de partage des documents, leur lieu de stockage et leur date d'envoi.
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Il s'agit de la solution idéale pour stocker vos documents PandaDoc importants (modèles de proposition, contrats signés ou devis approuvés) dans votre compte Microsoft en toute simplicité. L'intégration vous donne un contrôle total sur chaque aspect du processus de partage et de gestion des pièces jointes.
Cette intégration a été conçue pour vous permettre de mener toutes vos tâches importantes depuis PandaDoc. Vous n'avez plus besoin de vous connecter à votre compte OneDrive pour importer des documents, ce qui fait gagner un temps précieux à vous et votre équipe. Une fois que vous avez créé une règle, le partage est instantané et automatique.
L'intégration de Microsoft OneDrive Online fonctionnant dans les deux sens, le partage des documents entre les deux plateformes est simple et efficace. Vous pouvez importer des fichiers de OneDrive vers PandaDoc et même les convertir pour les utiliser dans l'éditeur PandaDoc (fichiers DOCX et Word Online).
Mettez en place une gestion avancée des documents entre PandaDoc et OneDrive grâce à notre API.
Vos fichiers PandaDoc et OneDrive deviennent disponibles sur un large choix d'appareils, y compris mobiles : ils peuvent être facilement consultés et envoyés depuis tout emplacement via la plateforme de votre choix.
OneDrive et PandaDoc utilisent tous deux des technologies et des pratiques de sécurité de pointe : la synchronisation se fait de façon chiffrée de bout en bout. L'intégration vous permet de conserver des copies de vos documents en lieu sûr dans plusieurs emplacements.
Vous avez un contrôle total sur les documents qui sont stockés dans OneDrive, ainsi que sur leur date et leur lieu de stockage. Vous pouvez par exemple consigner les contrats signés dans un dossier dédié ou faire des copies des modèles approuvés.
Pour enregistrer des documents sur OneDrive, rien de plus simple. Commencez par connecter vos comptes Microsoft OneDrive for Business et PandaDoc dans Zapier, puis menez quelques tests pour vérifier que tout fonctionne. C'est tout !
Créez des processus automatisés (ou « zaps ») adaptés à vos besoins et vos exigences de partage. Vous pouvez en générer autant que vous le souhaitez pour les parties de votre flux de travail qui s'y prêtent.
*Remarque : la version gratuite de Zapier permet de créer jusqu'à cinq zaps en deux étapes qui incluent la plupart des applications majeures. Cependant, cette intégration peut être considérée comme une intégration premium nécessitant un forfait Zapier payant.
Une fois que vous avez créé votre automatisation, il ne vous reste plus qu'à la tester, à l'affiner et à la personnaliser !
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