Créez, envoyez, signez électroniquement et suivez vos meilleurs documents commerciaux dans l’outil de gestion de la relation client (CRM) HubSpot grâce à l’intégration PandaDoc HubSpot.
Augmentez le retour sur investissement de votre CRM HubSpot en ajoutant la fonctionnalité de création et de signature électronique des documents grâce à l’intégration PandaDoc.
Grâce à l’intégration PandaDoc HubSpot, vous pouvez créer et modifier des documents à partir de la fiche d’une offre, d’un contact ou d’une entreprise dans HubSpot. Commencez par un modèle, chargez un document existant ou créez votre proposition de A à Z. Suivez l’ensemble des documents créés ou envoyés à partir de cette fiche directement dans HubSpot.
Entretenez l’image de votre marque à l’aide de modèles ou de notre bibliothèque de contenus. Surveillez l’utilisation de vos éléments de façon à améliorer votre processus documentaire en permanence. Pour éviter les erreurs, vous pouvez même verrouiller des blocs de contenu afin qu’ils ne soient pas modifiés. Stockez vos ressources, notamment les études de cas, témoignages, vidéos et images pour permettre à l’équipe de vente de les inclure dans ses propositions, devis et contrats par un simple glisser-déposer.
Complétez automatiquement de nouveaux documents avec les données issues des offres, notamment les coordonnées des entreprises et des prospects. Le contenu des champs HubSpot standard et personnalisés est ajouté automatiquement. La liste des destinataires des documents est également constituée automatiquement à partir du pipe commercial. Après une dernière vérification, vous pouvez envoyer votre proposition personnalisée.
Pour obtenir la signature d’une offre, inutile de payer pour deux outils différents. Tous les forfaits PandaDoc incluent les signatures électroniques juridiquement contraignantes. Envoyez facilement vos contrats et accords pour signature électronique directement depuis HubSpot. Vos prospects peuvent afficher et signer les documents par l’intermédiaire de l’application sur n’importe quel appareil, ou même en personne.
Recevez des actualisations en temps réel des statuts des documents dans votre boîte de réception, sur l’application mobile PandaDoc, dans une fiche d’informations HubSpot (fiche offre, contact ou société) ou encore dans l’historique d’activité HubSpot. Grâce à notre fonctionnalité d’analyse des documents, découvrez qui a consulté des pages spécifiques de votre document et pendant combien de temps.
Lorsque vous créez un nouveau devis PandaDoc, tous les produits issus de votre offre HubSpot apparaîtront dans la grille tarifaire modifiable. Y figureront également les prix, les quantités et d’autres informations. Vérifiez, effectuez les modifications éventuellement nécessaires et c’est terminé.
L’intégration HubSpot et PandaDoc est rapide et facile à mettre en place, car elle est directement disponible dans notre application cloud. Une fois l’intégration activée, vous devez simplement ajouter ou créer des modèles, régler vos paramètres de fusion des données, et le tour est joué. Créez et gérez vos documents depuis l’interface familière de HubSpot.
Les utilisateurs du forfait de signature électronique gratuit peuvent bénéficier de l’intégration HubSpot sans coût supplémentaire et rendre ainsi leur flux documentaire plus fluide. Grâce au forfait de signature gratuit Pandadoc pour HubSpot, vous pouvez charger des documents préremplis et les faire signer en toute sécurité, le tout dans HubSpot.
PandaDoc est une solution complète qui vous permet de créer facilement des propositions personnalisées et de les faire approuver et envoyer en un rien de temps. En fait, elle permet une augmentation de votre taux de clôture qui peut aller jusqu’à 36 %.
La gestion des flux de travail est également simplifiée grâce à PandaDoc, car cela permet aux équipes de travailler simultanément sur les mêmes documents et d’en transmettre la propriété sans difficulté. Une fois les propositions émises, PandaDoc sécurise le contenu important dans chaque document par l’intermédiaire de sa fonctionnalité de verrouillage intégrée.
En outre, les suivis automatisés auxquels vous accédez grâce à PandaDoc vous permettent d’être plus aisément informés de l’évolution de chaque offre en cours. L’intégration HubSpot PandaDoc vous permet de suivre les changements sur l’une ou l’autre des plateformes en temps réel.
Consacrez davantage de temps à la vente grâce à l’automatisation des documents PandaDoc. La création de documents intégrée et les fonctionnalités de signature électronique vous aident à gérer vos offres tout au long de leur cycle de vie. Recevez des actualisations en temps réel pour toutes les activités des documents qui vous permettent d’effectuer un suivi en temps utile.
Créez un flux de travail des ventes rationalisé, depuis la création des leads jusqu’à la signature des contrats, le tout sur la plateforme logicielle HubSpot. Examinez attentivement les performances des ventes grâce à notre puissante fonctionnalité d’établissement de rapports qui vous indique le nombre de documents signés, leur valeur et le délai de clôture moyen.
Mettez à disposition de vos équipes de vente une bibliothèque de modèles et de supports approuvés qui leur permet de créer des documents très rapidement. Suivez l’utilisation qui est faite des modèles et de la bibliothèque de contenus afin d’identifier les lacunes et de mettre en avant les éléments les plus performants et de développer de futurs plans de marketing de contenu.
Cette fonctionnalité prend en charge le processus de création de contenu en fournissant un emplacement facilement consultable pour y stocker des modèles de base et un référentiel de contenus complémentaire dans lequel vous pouvez puiser à tout moment.
Non, le logiciel de gestion de contrats PandaDoc fonctionne nativement dans HubSpot CRM. Vous n’avez donc pas de plug-in ni de logiciel à installer pour accéder aux fonctionnalités de la plateforme d’automatisation des documents PandaDoc dans HubSpot.
Accédez à vos paramètres dans Espace de travail et sélectionnez Intégrations. Cliquez sur le logo HubSpot. Il est désactivé par défaut. Cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton « Connecter HubSpot » et suivez les invites de commande afin d’autoriser le logiciel de signature électronique PandaDoc à accéder au compte HubSpot.
Vous en saurez plus sur l’intégration de HubSpot au logiciel de gestion de propositions PandaDoc qui permet de créer, d’envoyer et de suivre les documents en lisant l’article disponible dans notre centre d’aide.
