Crea, envía y firma electrónicamente tus mejores documentos de ventas, además de realizar su seguimiento, en el CRM de HubSpot con la integración de PandaDoc en HubSpot.
Amplía el retorno de la inversión del CRM de HubSpot añadiendo la funcionalidad de firma electrónica y generación de documentos con la integración de PandaDoc.
La integración de PandaDoc en HubSpot te permite generar y editar documentos a partir de un registro de negocio, contacto o empresa en HubSpot. Empieza con una plantilla, carga un documento existente o crea tu propuesta desde cero. Realiza el seguimiento de todos los documentos creados o enviados a partir de ese registro directamente en HubSpot.
Respeta tu imagen de marca con la ayuda de las plantillas y nuestra biblioteca de contenidos. Supervisa el uso de tus artículos para tratar de mejorar continuamente el proceso de los documentos. Para evitar errores, incluso puedes bloquear la edición de bloques de contenido. Almacena activos, como casos prácticos, testimonios, vídeos e imágenes que el equipo de ventas podrá arrastrar y colocar fácilmente en sus propuestas, presupuestos y contratos.
Rellena automáticamente nuevos documentos con datos de negocios, incluida la información de contacto de la empresa y de clientes potenciales. El contenido de los campos estándar y personalizados de HubSpot se añade de forma automática. La lista de destinatarios del documento también se rellena automáticamente a partir del registro de negocio. Solo tendrás que hacer una comprobación final antes de enviar tu propuesta personalizada.
No hace falta pagar dos herramientas para cerrar negocios. Todos los planes de PandaDoc incluyen firmas electrónicas aplicables y legalmente vinculantes. Envía con facilidad contratos y acuerdos para su firma electrónica directamente desde HubSpot. Los clientes potenciales podrán ver y firmar los documentos a través de la aplicación en cualquier dispositivo o incluso en persona.
Recibe actualizaciones en directo sobre el estado de los documentos en tu bandeja de correo electrónico, en la aplicación móvil de PandaDoc, en un registro de ventas de HubSpot (registros de negocio, contacto o empresa) o incluso en el cronograma de actividades de HubSpot. Entérate de quién ha visualizado páginas específicas de un documento y durante cuánto tiempo lo ha hecho con nuestra función de análisis de documentos.
Cuando crees un nuevo presupuesto de PandaDoc, todos los productos de negocio de HubSpot aparecerán en la tabla de precios editable, como el precio o la cantidad, entre otros detalles. Solo tendrás que revisar la tabla de precios e introducir los cambios necesarios.
Conectar la integración de HubSpot y PandaDoc es rápido y sencillo porque se configura previamente en nuestra aplicación en la nube. Una vez habilitada la integración, solo tendrás que añadir o crear plantillas y definir los ajustes de combinación de datos para poder empezar a crear y gestionar tus documentos desde la interfaz de HubSpot que ya conoces.
Los usuarios de Free eSign pueden disfrutar de nuestra integración con HubSpot de forma gratuita para agilizar el flujo de trabajo de los documentos. Free eSign de PandaDoc para HubSpot te permite cargar documentos previamente redactados y firmarlos de forma segura desde HubSpot.
PandaDoc es una solución todo en uno que te permite crear fácilmente propuestas personalizadas y aprobarlas y enviarlas en un abrir y cerrar de ojos. Las cifras no engañan: puede acelerar la tasa de cierre hasta un 36 por ciento.
PandaDoc también simplifica la gestión de flujos de trabajo, ya que permite a los equipos trabajar simultáneamente en los mismos documentos y transferir fácilmente su propiedad. Una vez emitidas las propuestas, PandaDoc protege el contenido importante de cada documento mediante su funcionalidad de bloqueo integrada.
Además, los seguimientos automatizados que ofrece PandaDoc te permiten estar al tanto de todos los negocios en curso. Con la integración de PandaDoc con HubSpot, puedes supervisar los cambios en ambas plataformas en tiempo real.
La automatización de documentos de PandaDoc te permite centrarte en las ventas, ya que ahorrarás tiempo con las funciones integradas de generación de documentos y firma electrónica, diseñadas para facilitar la gestión de los negocios en todo su ciclo de vida. Además, recibirás actualizaciones en tiempo real sobre las actividades de cualquier documento para que te enteres de todo puntualmente.
Crea un flujo de trabajo de ventas optimizado, desde la generación de leads hasta la firma de los contratos, todo en la plataforma de software de HubSpot. Analiza el rendimiento de ventas con nuestros informes minuciosos, que muestran el número de documentos firmados, su valor y el tiempo medio de cierre.
Proporciona a los equipos de ventas una biblioteca de plantillas aprobadas y material de apoyo para acelerar la creación de documentos. Realiza el seguimiento del uso de las plantillas y los artículos de la biblioteca de contenidos para identificar carencias y realizar retoques en los elementos más eficientes y para desarrollar futuros planes de marketing de contenido.
Esta función mejora el proceso de creación de contenido porque ofrece una ubicación fácilmente accesible para almacenar plantillas básicas y un repositorio de contenido adicional al que podrás recurrir en cualquier momento.
No, el software de gestión de contratos de PandaDoc funciona de forma nativa en el CRM de HubSpot, lo que significa que no tendrás que instalar ningún conector ni software para acceder a las funciones de la plataforma de automatización de documentos de PandaDoc en HubSpot.
Ve a los ajustes de tu espacio de trabajo y selecciona Integraciones. Haz clic sobre el logotipo de HubSpot, que está desactivado de forma predeterminada. A continuación, pulsa el botón “Conectar HubSpot” y sigue las indicaciones para autorizar que el software de firma electrónica de PandaDoc acceda a tu cuenta de HubSpot.
Puedes leer más sobre cómo conectar la integración de HubSpot al software de propuestas de PandaDoc para la creación, el envío y el seguimiento de documentos en nuestro artículo de ayuda.
