Met de PandaDoc-integratie met HubSpot kun je je beste verkoopdocumenten binnen de HubSpot CRM creëren, versturen, elektronisch ondertekenen en volgen.
Breid de ROI van de HubSpot CRM uit door documentgeneratie en eSignature-mogelijkheden toe te voegen met de PandaDoc-integratie.
Met de PandaDoc-integratie met HubSpot kun je documenten genereren en bewerken vanuit een deal, contact of bedrijfsoverzicht in HubSpot. Start met een sjabloon, upload een bestaand document of creëer een volledig nieuw voorstel. Volg alle documenten die vanuit die gegevens gecreëerd of verstuurd worden, rechtstreeks in HubSpot.
Behoud je huisstijl met behulp van sjablonen en onze contentbibliotheek. Volg het gebruik van je items, zodat je je documentproces kunt blijven verbeteren. Om fouten te voorkomen kun je contentblokken zelfs vergrendelen voor bewerking. Sla belangrijke bestanden, zoals casestudy’s, getuigenissen, video’s en afbeeldingen op zodat het verkoopteam deze gemakkelijk in hun voorstellen, offertes en contracten kan plaatsen.
Nieuwe documenten automatisch invullen met dealgegevens, waaronder bedrijfsgegevens en contactgegevens van de prospect. De inhoud van standaard en aangepaste HubSpot-velden wordt automatisch toegevoegd. De lijst van documentontvangers wordt ook automatisch ingevuld vanuit het dealoverzicht. Controleer je gepersonaliseerde voorstel nog een laatste keer en je bent klaar om het te versturen.
Het is niet nodig om voor twee tools te betalen om je deal te laten ondertekenen. Bij alle PandaDoc-pakketten zijn juridisch bindende en afdwingbare elektronische handtekeningen inbegrepen. Je kunt moeiteloos contracten en overeenkomsten laten ondertekenen, rechtstreeks vanuit HubSpot. Je prospecten kunnen documenten via de app op ieder apparaat of persoonlijk bekijken en ondertekenen.
Ontvang live updates over documentstatussen in je mailbox, in de mobiele PandaDoc-app, in een verkoopoverzicht van HubSpot (deal-, contact of bedrijfsoverzicht), of zelfs op de activiteitentijdlijn van HubSpot. Krijg inzicht in wie specifieke pagina’s van je document bekeken en hoe lang ze dat deden, met behulp van onze functie voor documentanalytics.
Als je een nieuwe PandaDoc-offerte creëert worden alle producten van je HubSpot-deal weergegeven in de bewerkbare prijstabel, inclusief de prijs, hoeveelheid en andere details. Controleer de tabel, bewerk deze indien nodig en je offerte is klaar om verstuurd te worden.
Het koppelen van de PandaDoc-integratie met HubSpot is snel en eenvoudig, omdat deze ingebouwd is in onze cloud-app. Zodra de integratie ingeschakeld is, hoef je alleen nog sjablonen toe te voegen of te creëren, je instellingen voor het samenvoegen van data aan te passen, en je bent klaar. Creëer en beheer je documenten vanuit de bekende interface van HubSpot.
Gratis eSign-gebruikers kunnen zonder extra kosten profiteren van onze HubSpot-integratie om een soepelere documentenworkflow te ontgrendelen. Met Gratis eSign voor HubSpot van PandaDoc kun je vooraf geschreven documenten uploaden en ze veilig laten ondertekenen, allemaal in HubSpot.
Met PandaDoc kun je op één plek eenvoudig gepersonaliseerde voorstellen creëren en ze razendsnel laten goedkeuren en versturen. PandaDoc kan je afsluitpercentage zelfs tot 36% verhogen.
Het beheren van workflows wordt ook eenvoudiger met PandaDoc, doordat het teams in staat stelt om gelijktijdig aan dezelfde documenten te werken en naadloos eigenaarschap over te dragen. Zodra voorstellen verstuurd zijn, bewaart PandaDoc belangrijke gegevens in een document op een veilige manier door middel van een ingebouwde vergrendelfunctie.
Daarnaast maken de automatische follow-ups waartoe je met PandaDoc toegang krijgt het nog eenvoudiger om elke lopende deal te volgen. De Met PandaDoc-integratie met HubSpot kun je wijzigingen op beide platformen in realtime bijhouden.
Met de documentautomatisering van PandaDoc kun je meer tijd besteden aan verkopen. Bespaar tijd met geïntegreerde functies voor documentgeneratie en eSignatures die ontworpen zijn om je te helpen bij het beheren van de gehele levenscyclus van een deal. Ontvang realtime updates over documentactiviteiten zodat je op tijd actie kunt ondernemen.
Creëer een gestroomlijnde verkoopworkflow, van leadgeneratie tot ondertekende contracten, allemaal binnen het softwareplatform van HubSpot. Gebruik onze robuuste rapportages over verkoopprestaties, die het aantal ondertekende documenten, hun waarde en je gemiddelde voltooiingstijd tonen.
Bied verkoopteams een bibliotheek vol goedgekeurde sjablonen en materiaal om razendsnel documenten te creëren. Volg het gebruik van de sjablonen en items uit de contentbibliotheek om gaten te identificeren, de best presterende items te verbeteren en toekomstige plannen voor contentmarketing te ontwikkelen.
Deze functie ondersteunt het proces van documentcreatie door een gemakkelijk zoekbare locatie te bieden om basissjablonen en een archief met extra content die je op ieder moment kunt gebruiken op te slaan.
Nee. De contractbeheersoftware van PandaDoc werkt uit zichzelf samen met de HubSpot CRM, wat betekent dat je geen plug-ins of software hoeft te installeren om toegang te krijgen tot de platformfuncties voor documentautomatisering van PandaDoc in HubSpot.
Ga naar je Werkruimte-instellingen en selecteer Integraties. Klik op de tegel met het HubSpot-logo. Deze is standaard uitgeschakeld. Klik op de tegel, klik vervolgens op de knop ‘Verbinding maken met HubSpot’ en volg de aanwijzingen om de eSignature-software van PandaDoc toegang te verlenen tot je HubSpot-account.
In ons hulpartikel kun je meer lezen over het verbinden van de HubSpot-integratie met de voorstelsoftware van PandaDoc om documenten te creëren, versturen en volgen.
