Elektronische handtekeningen voor Salesforce
Een eenvoudige en betaalbare oplossing om elektronische handtekeningen vast te leggen in Salesforce.
Je efficiëntie verhogen met een PandaDoc-integratie met Salesforce
De PandaDoc-integratie met Salesforce geeft je verkoopteam een boost. Vereenvoudig hoe verkoopteams professionele voorstellen genereren, aanpassen en elektronisch ondertekenen met behulp van de PandaDoc-integratie met Salesforce.
- meer voltooide documenten per maand
- 87%
- sneller documenten opstellen
- 50%
- hoger slagingspercentage
- 36%
Je productiviteit maximaliseren
Als je de functionaliteit van PandaDoc samenvoegt met Salesforce is het handmatig kopiëren en plakken van klantgegevens naar verkoopdocumenten niet meer nodig, en kun je met één klik documenten versturen.
Salesforce upgraden met PandaDoc
Momentum verhogen met een workflow die werkt
Maak het gemakkelijk voor je verkoopteam om documenten te creëren, te volgen en elektronisch te ondertekenen, allemaal in Salesforce. Een soepele workflow van begin tot eind automatiseert taken en helpt teams om razendsnel consistent materiaal te produceren. Vergrendel inhoud in documenten, gebruik een ondertekeningsvolgorde en stel goedkeuringsregels in om aan alle eisen te voldoen, en tegelijkertijd de snelheid van je verkoopproces te behouden.
Stop met twijfelen en sluit de deal
De realtime updates over de documentstatus van PandaDoc zijn beschikbaar in Salesforce, zodat je precies weet welke prospecten wanneer met je documenten werken. Met deze inzichten kun je snel handelen op de juiste momenten. Profiteer ervan dat alle dealgerelateerde gesprekken en onderhandelingen over voorstellen, contracten en overeenkomsten ingevoegd zijn in Salesforce.
Snel starten en veel winst maken
Het instellen en aanpassen van de Salesforce CRM-integratie is snel en eenvoudig. Coderen is niet nodig. De installatietools van PandaDoc bevatten kant-en-klare instellingen om je workflow aan te passen: een token-builder om data op te halen, veldtoewijzing (inclusief aangepaste velden), datasynchronisatie, documenttriggers, bestandsopslag, opruimingsregels, en nog veel meer.
Werkt met je Salesforce-editie
Voor de beste ervaring integreert PandaDoc met alle edities van Salesforce Sales Cloud. De PandaDoc-integratie is klaar voor Lightning, wat betekent dat je naadloos kunt schakelen tussen Salesforce Classic en Lightning, zonder je deal of documentproces te verstoren. Je kunt het nieuwste integratiepakket downloaden bij de officiële vermelding van de PandaDoc Salesforce op AppExchange.
Eén oplossing gebruiken om deals te sluiten
De productiviteit van het team naar een hoger niveau tillen
De PandaDoc-integratie met Salesforce biedt efficiëntie, zodat je team minder tijd hoeft te besteden aan het maken en aanpassen van documenten, en meer tijd over heeft om zich te richten op het groeien van het bedrijf. Het team heeft toegang tot kant-en-klare documentsjablonen die automatisch ingevuld worden met juiste klant-, product-, prijs- en Opportunity-gegevens uit Salesforce. Ook als de details van een Opportunity gewijzigd worden in Salesforce is er slechts één klik nodig om documenten bij te werken met de nieuwste gegevens.
Belangrijke processen automatiseren en vertegenwoordigers zich laten richten op het sluiten van deals
Omdat PandaDoc volledige geïntegreerd in met het Salesforce-platform, bieden we mogelijkheden voor datasynchronisatie die verder gaan dan documentgeneratie. De Opportunitystatus in Salesforce wordt automatisch bijgewerkt zodra de documentfase in PandaDoc veranderd is. Je team krijgt meldingen via realtime updates aan de documentstatus die communiceren met Salesforce, iedere keer dat je prospect werkt met een document, een opmerking achterlaat of een document elektronisch ondertekent.
Eén bron van juiste informatie creëren voor alle verkopen
Krijg direct toegang tot de nieuwste documentversies, rechtstreeks uit je Opportunities, contacten of ieder ander Salesforce-object. Je team heeft niet alleen snelle toegang tot hun belangrijke documenten, maar ze krijgen ook inzicht in alle gesprekken en onderhandelingen die binnen die documenten plaatsvinden. Centralisatie is gemakkelijk als je met geautomatiseerde regels voor documentopslag die ingesteld zijn in PandaDoc automatisch PDF-kopiën kunt opslaan in het gedeelte Notes and Attachments van Salesforce.
Veelgestelde vragen
Waar kan ik die nieuwste integratie-versies vinden?
Je kunt de nieuwste PandaDoc-integratie met Salesforce downloaden op de Salesforce AppExchange.
Ondersteunen jullie implementatie in de Sandbox?
Ja, je kunt alle functies uitproberen tijdens een gratis proefperiode om te testen of PandaDoc voldoet aan de vereisten van je bedrijf, zonder dat je PandaDoc koppelt aan je live versie van Salesforce.
Waar kan ik meer informatie vinden over het configureren van de Salesforce-integratie?
Als je de PandaDoc-integratie met Salesforce wilt gebruiken om je bedrijf verder te helpen, kun je dat snel en eenvoudig doen zonder de hulp van een professionele codeur.
Je kunt alle benodigde informatie over het configureren van de app vinden in ons handige hulpartikel. Als je op de link van het artikel te klikt vind je ook instructievideo’s die de app aan je introduceren.
Hoe kan ik de Salesforce-integratie aanpassen?
Gebruik de PandaDoc-API om je Salesforce CRM-integratie maximaal aan te passen. Pas de PandaDoc-integratie met Salesforce aan met behulp van aanpasbare sjablonen die gemakkelijk te gebruiken zijn voor iedereen, welke rol ze ook hebben binnen je bedrijf.
Je kunt de velden in je documenten ook per case aanpassen om te voldoen aan je eisen. Maak je geen zorgen als je niet kunt coderen, want al het harde werk is al voor je gedaan, waardoor de installatie en het aanpasproces snel en gemakkelijk worden.
De voordelen van de PandaDoc-integratie met Salesforce zijn onder meer de snelle aanmaaktijd voor documenten, de optie om documentstatistieken in realtime te bekijken, en kortere gemiddelde betalingstijden.
Moet ik eSignatures los aanschaffen?
Bij ieder PandaDoc-abonnement zijn afdwingbare, juridisch bindende elektronische handtekeningen inbegrepen die voldoen aan ESIGN en UETA, met een volledig audittrail, zodat je geen aparte oplossing voor eSignatures hoeft aan te schaffen. Je kunt ieder document versturen voor ondertekening, of de handtekening persoonlijk ophalen. Wanneer het document ondertekend is stuur je een PDF-kopie terug naar je Salesforce CRM voor opslag.