Elektronische handtekeningen voor Salesforce
Een eenvoudige en betaalbare oplossing om elektronische handtekeningen vast te leggen in Salesforce.
Finish your demo booking
Looks like you haven't picked a time for your personalized demo. Pick a time now.
Select date and timeDe PandaDoc-integratie met Salesforce geeft je verkoopteam een boost. Vereenvoudig hoe verkoopteams professionele voorstellen genereren, aanpassen en elektronisch ondertekenen met behulp van de PandaDoc-integratie met Salesforce.
Als je de functionaliteit van PandaDoc samenvoegt met Salesforce is het handmatig kopiëren en plakken van klantgegevens naar verkoopdocumenten niet meer nodig, en kun je met één klik documenten versturen.
Maak het gemakkelijk voor je verkoopteam om documenten te creëren, te volgen en elektronisch te ondertekenen, allemaal in Salesforce. Een soepele workflow van begin tot eind automatiseert taken en helpt teams om razendsnel consistent materiaal te produceren. Vergrendel inhoud in documenten, gebruik een ondertekeningsvolgorde en stel goedkeuringsregels in om aan alle eisen te voldoen, en tegelijkertijd de snelheid van je verkoopproces te behouden.
De realtime updates over de documentstatus van PandaDoc zijn beschikbaar in Salesforce, zodat je precies weet welke prospecten wanneer met je documenten werken. Met deze inzichten kun je snel handelen op de juiste momenten. Profiteer ervan dat alle dealgerelateerde gesprekken en onderhandelingen over voorstellen, contracten en overeenkomsten ingevoegd zijn in Salesforce.
Het instellen en aanpassen van de Salesforce CRM-integratie is snel en eenvoudig. Coderen is niet nodig. De installatietools van PandaDoc bevatten kant-en-klare instellingen om je workflow aan te passen: een token-builder om data op te halen, veldtoewijzing (inclusief aangepaste velden), datasynchronisatie, documenttriggers, bestandsopslag, opruimingsregels, en nog veel meer.
Voor de beste ervaring integreert PandaDoc met alle edities van Salesforce Sales Cloud. De PandaDoc-integratie is klaar voor Lightning, wat betekent dat je naadloos kunt schakelen tussen Salesforce Classic en Lightning, zonder je deal of documentproces te verstoren. Je kunt het nieuwste integratiepakket downloaden bij de officiële vermelding van de PandaDoc Salesforce op AppExchange.
De PandaDoc-integratie met Salesforce biedt efficiëntie, zodat je team minder tijd hoeft te besteden aan het maken en aanpassen van documenten, en meer tijd over heeft om zich te richten op het groeien van het bedrijf. Het team heeft toegang tot kant-en-klare documentsjablonen die automatisch ingevuld worden met juiste klant-, product-, prijs- en Opportunity-gegevens uit Salesforce. Ook als de details van een Opportunity gewijzigd worden in Salesforce is er slechts één klik nodig om documenten bij te werken met de nieuwste gegevens.
Omdat PandaDoc volledige geïntegreerd in met het Salesforce-platform, bieden we mogelijkheden voor datasynchronisatie die verder gaan dan documentgeneratie. De Opportunitystatus in Salesforce wordt automatisch bijgewerkt zodra de documentfase in PandaDoc veranderd is. Je team krijgt meldingen via realtime updates aan de documentstatus die communiceren met Salesforce, iedere keer dat je prospect werkt met een document, een opmerking achterlaat of een document elektronisch ondertekent.
Krijg direct toegang tot de nieuwste documentversies, rechtstreeks uit je Opportunities, contacten of ieder ander Salesforce-object. Je team heeft niet alleen snelle toegang tot hun belangrijke documenten, maar ze krijgen ook inzicht in alle gesprekken en onderhandelingen die binnen die documenten plaatsvinden. Centralisatie is gemakkelijk als je met geautomatiseerde regels voor documentopslag die ingesteld zijn in PandaDoc automatisch PDF-kopiën kunt opslaan in het gedeelte Notes and Attachments van Salesforce.
Krijg een gepersonaliseerde 1 op 1 demo met een van onze productspecialisten.