Je efficiëntie verhogen met een PandaDoc-integratie met Salesforce

Eén oplossing gebruiken om deals te sluiten

De productiviteit van het team naar een hoger niveau tillen

De PandaDoc-integratie met Salesforce biedt efficiëntie, zodat je team minder tijd hoeft te besteden aan het maken en aanpassen van documenten, en meer tijd over heeft om zich te richten op het groeien van het bedrijf. Het team heeft toegang tot kant-en-klare documentsjablonen die automatisch ingevuld worden met juiste klant-, product-, prijs- en Opportunity-gegevens uit Salesforce. Ook als de details van een Opportunity gewijzigd worden in Salesforce is er slechts één klik nodig om documenten bij te werken met de nieuwste gegevens.

Belangrijke processen automatiseren en vertegenwoordigers zich laten richten op het sluiten van deals

Omdat PandaDoc volledige geïntegreerd in met het Salesforce-platform, bieden we mogelijkheden voor datasynchronisatie die verder gaan dan documentgeneratie. De Opportunitystatus in Salesforce wordt automatisch bijgewerkt zodra de documentfase in PandaDoc veranderd is. Je team krijgt meldingen via realtime updates aan de documentstatus die communiceren met Salesforce, iedere keer dat je prospect werkt met een document, een opmerking achterlaat of een document elektronisch ondertekent.

Eén bron van juiste informatie creëren voor alle verkopen

Krijg direct toegang tot de nieuwste documentversies, rechtstreeks uit je Opportunities, contacten of ieder ander Salesforce-object. Je team heeft niet alleen snelle toegang tot hun belangrijke documenten, maar ze krijgen ook inzicht in alle gesprekken en onderhandelingen die binnen die documenten plaatsvinden. Centralisatie is gemakkelijk als je met geautomatiseerde regels voor documentopslag die ingesteld zijn in PandaDoc automatisch PDF-kopiën kunt opslaan in het gedeelte Notes and Attachments van Salesforce.