Combineer de kracht van Google Sheets-documenten en PandaDoc met deze Zapier-integratie. Wanneer je wijzigingen aanbrengt in je PandaDoc-contracten, worden de desbetreffende velden in je gekozen Google Spreadsheets automatisch bijgewerkt.
Geen creditcard nodig
Automatiseer een reeks taken vanuit je Google-account. Stroomijn en vereenvoudig je workflows door PandaDoc-documenten te maken op basis van je Sheets-gegevens, gegevens te synchroniseren – zoals factuurbetalingen, handtekeningen en contractgoedkeuringen – van PandaDoc-documenten met je sheets, en PDF-documenten op te slaan in je Google Drive-mappen.
Verwijder het handmatige werk uit het synchroniseren van gegevens tussen verschillende apps en platforms. Er is geen codeerervaring of technische kennis nodig. Je kunt zoveel documenten verbinden als je wilt, zowel in PandaDoc als in Drive.
Wil je je offertes automatisch vullen met gegevens in sheets? Met de integratie kun je regels maken om automatisch offertes, voorstelsdocumenten, facturen, NDA's en meer in te vullen wanneer ze worden gemaakt.
Telkens wanneer de status van een document in PandaDoc verandert – bijvoorbeeld wanneer het wordt bekeken, ondertekend, betaald enzovoort – wordt je Google-spreadsheet automatisch bijgewerkt. Je kunt precies selecteren in welke rij en kolom de wijzigingen zullen verschijnen.
Klanten zullen vaak gegevens – zoals contactgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummers, verzendadressen enzovoort – rechtstreeks invoeren in de velden binnen PandaDoc-documenten. Wanneer dit gebeurt, worden de gegevens automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt naar de juiste rij of kolom in je Google-spreadsheet.
Wanneer je een nieuw account binnenhaalt, worden de gegevens automatisch opgeslagen in je gekozen Google Spreadsheet. Maak eenvoudige regels om accounts te maken, beheren en volgen wanneer een contract of offerte wordt ondertekend of een factuur wordt betaald.
Betalingsregistratie is een belangrijk onderdeel van klantenbeheer – het is cruciaal dat je de voltooide offertes en facturen in de gaten houdt. De PandaDoc Sheets-integratie maakt verbinding met Stripe, en betalingsupdates worden automatisch ingevuld in je Google-spreadsheet.
Genereer PandaDoc-documenten op basis van sjablonen die je maakt, met gegevens samengevoegd uit meerdere spreadsheets. Als je gegevens wilt combineren uit verschillende bronnen – of het nu gaat om statistieken van social media, contactgegevens uit e-maillijsten (zoals HubSpot), Typeforms, Google Forms enzovoort – kun je eenvoudige, geautomatiseerde regels maken om dit mogelijk te maken.
Is een contract of voorstel klaar om ondertekend te worden? Wanneer een document is goedgekeurd om naar een klant te worden verzonden, worden eSignature-velden, samen met de relevante ontvangerinformatie, automatisch toegevoegd op basis van de gegevens in je spreadsheet.
Als je een groot aantal contacten in je Google-spreadsheets hebt opgeslagen, kun je ze snel in je PandaDoc-account importeren. Er is praktisch geen inspanning van jouw kant nodig.
Verbind PandaDoc met je Google Sheets-account vanuit je Zapier-dashboard. Voer een paar tests uit en je bent klaar.
Maak je geautomatiseerde processen – ook wel „Zaps" genoemd – of gebruik onze kant-en-klare sjablonen. Je kunt er zoveel of zo weinig maken als je wilt.
*Let op: Met de gratis versie van Zapier kunnen gebruikers maximaal vijf Zaps van twee stappen creëren, waaronder de meeste gangbare apps. Deze integratie kan echter worden gezien als premium-integratie waarvoor je een betaald Zapier-abonnement nodig hebt.
Test en pas regelmatig aan, repliceer wat werkt en laat vallen wat niet werkt.
Andere partijen dan PandaDoc kunnen producten, diensten, aanbevelingen of meningen op de website van PandaDoc weergeven ("Materialen van derden"). PandaDoc is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van dergelijke Materialen van derden en geeft geen garanties met betrekking tot deze Materialen van derden. Links naar dergelijke Materialen van derden zijn voor je gemak geplaatst en betekenen niet dat we dergelijke Materialen van derden steunen.
