Raadpleeg PandaDoc-documenten eenvoudig vanuit je Microsoft OneDrive-account. Automatiseer allerlei tijdrovende taken en stel voorwaarden in voor het delen, opslaan en versturen van documenten.
Geen creditcard nodig
Gebruikers die belangrijke PandaDoc-documenten (zoals sjablonen voor voorstellen, ondertekende contracten of goedgekeurde offertes) in hun Microsoft-account willen opslaan, kunnen arbeidsintensieve taken eenvoudig automatiseren. De integratie biedt volledige controle over elk aspect van het delen van bestanden en het toevoegen van bijlagen.
Deze integratie is zo ontworpen dat je alle belangrijke taken in PandaDoc kunt uitvoeren. Je hoeft dus niet meer in te loggen op je OneDrive-account om documenten te importeren. Zo besparen jij en je team heel wat tijd. Zodra je een regel hebt gemaakt, worden documenten direct automatisch gedeeld.
De Microsoft OneDrive Online-integratie werkt twee kanten op: je kunt documenten eenvoudig en efficiënt delen tussen beide platforms. Je kunt documenten uploaden van OneDrive naar PandaDoc en ze zelfs converteren om ze in de PandaDoc-editor te openen (dit geldt voor docx- en Word Online-bestanden).
Zet met onze API een geavanceerd documentbeheersysteem op tussen PandaDoc en OneDrive.
Zowel PandaDoc- als OneDrive-bestanden kun je openen op allerlei apparaten, ook mobiele. Je kunt documenten eenvoudig bekijken en versturen vanaf elk apparaat, elke locatie en het platform van je voorkeur.
OneDrive en PandaDoc maken beide gebruik van de nieuwste beveiligingstechnologieën en -praktijken. Het synchronisatieproces is bovendien geheel versleuteld. Met de integratie kun je veilig en met een gerust hart kopieën van documenten opslaan op diverse locaties.
Omdat je met de OneDrive-integratie van PandaDoc volledige controle hebt over allerlei features, beslis jij welke documenten wanneer worden opgeslagen in OneDrive, en waar precies. Zo kun je bijvoorbeeld ondertekende contracten in een specifieke map opslaan of duplicaten maken van goedgekeurde sjablonen.
Vraag je je af hoe je documenten kunt opslaan in OneDrive? Het proces had niet eenvoudiger kunnen zijn. Koppel eerst je accounts van Microsoft OneDrive for Business en PandaDoc aan elkaar in Zapier. Voer een paar tests uit om te zien of alles werkt, en je bent klaar om aan de slag te gaan!
Creëer geautomatiseerde processen (Zaps genaamd) op basis van je behoeften en vereisten voor het delen van documenten. Je kunt er zo veel of weinig maken als je zelf wilt en hoeft alleen de onderdelen van je workflow te stroomlijnen die nodig zijn.
*Let op: Met de gratis versie van Zapier kunnen gebruikers maximaal vijf Zaps van twee stappen creëren, waaronder de meeste gangbare apps. Deze integratie kan echter worden gezien als premium-integratie waarvoor je een betaald Zapier-abonnement nodig hebt.
Nadat je de automatisering hebt gemaakt, hoef je deze alleen nog maar te testen en naar wens aan te passen.
