Gagnez du temps et réduisez les erreurs grâce à des blocs de contenu dynamiques qui s’adaptent automatiquement à chaque client selon des règles prédéfinies.
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Le contenu dynamique, aussi appelé contenu conditionnel ou contenu intelligent, est un élément (texte, image, vidéo, etc.) qui s’adapte automatiquement en fonction du destinataire du document ou de sa source de référence. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez créer des blocs de contenu personnalisés qui s’insèrent automatiquement lorsque le module dynamique est activé.
Avec l’automatisation du contenu dynamique, vos équipes gagnent du temps en utilisant des modèles et des espaces réservés prédéfinis. Lors de la création du document, toutes les variables et tous les composants conditionnels sont automatiquement remplacés par des informations spécifiques au client et des call-to-action personnalisés, pour une communication plus efficace et ciblée.
Ajoutez des espaces réservés au sein de vos templates. Insérez des supports de vente uniques pour chaque document.
Use rules and variables to automatically populate documents with information directly from your CRM including company size, industry, job title, etc. during document generation.
Évitez les approximations en limitant les options à celles qui sont les plus pertinentes pour le client.
Utilisez la logique conditionnelle pour créer des règles qui mettent à jour les variables et les champs dynamiques en fonction des besoins de votre clientèle.
Les champs dynamiques vous permettent de remplir automatiquement certaines informations dans vos documents ou de synchroniser votre CRM afin d’importer des données clients, telles que les noms et les coordonnées.
Créez des documents personnalisés en fonction du client, sans risquer d’oublier des détails importants.
Les espaces réservés dans vos modèles guideront vos équipes pour sélectionner le contenu le plus pertinent, comme des études de cas ou des supports marketing digitaux.
Adoptez une stratégie de contenu basée sur le parcours d’achat ou personnalisez un contrat spécifique en quelques secondes.
Garantissez l’exactitude des informations et gagnez du temps en insérant des extraits et du contenu pré-approuvés dans vos propositions et documents commerciaux.
Créez des documents impeccables à partir d’un seul modèle, capable d’adapter le contenu en fonction des destinataires, des données démographiques et des profils d’acheteurs.
PandaDoc est un outil très efficace pour créer des modèles de proposition dynamiques et des argumentaires commerciaux. Les modèles permettent de créer directement de nouveaux documents, ce qui facilite et accélère la personnalisation.
Eric Pratt
Manager Partner Revenue River
Grâce à l’automatisation intelligente, générez des documents sur mesure en fonction des caractéristiques et des données spécifiques de chaque client.
Les utilisateurs disposant d’un CRM comme Salesforce ou HubSpot peuvent exploiter les données existantes pour améliorer leurs documents en fonction du type de client.
Ajustez les prix et les taxes par pays. Définissez des restrictions sur les services et la disponibilité en fonction d’une zone géographique définie.
Ventes
• Lignes d'objet dynamiques. Modifiez les introductions et les messages de bienvenue en fonction du segment client ou de l'historique d'achat.
• Call-to-action personnalisé. Choisissez différents CTA (ex. : « Acheter maintenant », « En savoir plus ») selon l’engagement passé du destinataire.
• Variations d'images. Affichez des images différentes dans les campagnes e-mail en fonction des spécificités du client.
Générer des documents avec du contenu conditionnel
Insérez du contenu pré-déterminé dans vos documents
Académie : Contenu dynamique
Le contenu dynamique peut prendre différentes formes, mais l’exemple le plus courant est un espace réservé ou une variable, comme « Bonjour, [NOM] ».
Avec PandaDoc, la variable « [NOM] » peut être insérée dans un modèle de document et mise à jour automatiquement lorsque les données du client sont ajoutées.
Cette fonctionnalité permet aux équipes de créer un contenu sans connaître le destinataire exact, tout en offrant la possibilité d'insérer ces détails ultérieurement.
Si les noms sont un exemple courant de contenu dynamique, d’autres options incluent :
Intitulé du poste
Adresse de l’entreprise
Numéro de téléphone
Adresses e-mail
Devise monétaire utilisée
Tarification spécifique au client
Images adaptées au secteur d’activité
Le contenu dynamique repose sur les informations disponibles et un ensemble de règles que vous définissez. Avec les bonnes données, les possibilités d’automatisation sont infinies.
L'utilisation du contenu dynamique dans PandaDoc dépend du type d'abonnement :
Contenu pré-défini. Disponible avec les forfaits Professionnel et supérieurs.
Contenu conditionnel. Réservé aux forfaits Entreprise.
Insertions via API. NĂ©cessite un forfait API.
Il est également possible de remplacer rapidement des variables en utilisant des données issues d’un CRM. Pour cela, un abonnement à un CRM compatible comme Salesforce ou HubSpot est requis.
En dehors de ces exigences de base, le contenu dynamique est configuré directement dans l’espace de travail PandaDoc. Lors de la création de modèles, les équipes peuvent définir des variables et des conditions pour personnaliser le contenu.
Lorsqu’un document est créé, les données provenant de sources comme la bibliothèque de produits ou un CRM connecté sont utilisées pour convertir les variables et espaces réservés en éléments uniques dans chaque document.
Oui ! Vous pouvez utiliser les données collectées via les formulaires pour remplir automatiquement les variables d’un document spécifique.
Les formulaires créés dans PandaDoc peuvent être intégrés à votre site web et, par la suite, à vos documents.
Lorsque les visiteurs du site soumettent leurs informations, un workflow PandaDoc peut générer automatiquement un document en insérant les données du formulaire dans un modèle pré-défini.
Les documents peuvent ensuite être envoyés aux clients, sur l’adresse e-mail qu’ils ont fournie.
Lors de l’ajout de blocs de contenu dynamique au niveau d’un modèle, les administrateurs peuvent définir le type de contenu pouvant être ajouté à ces blocs. Cela inclut du texte, des images et d’autres supports multimédias.
Au niveau utilisateur, les représentants ayant un accès aux modèles peuvent ajouter du contenu à un document à partir de la liste pré-définie par les administrateurs.
Cela permet de restreindre les options disponibles pour les utilisateurs tout en simplifiant le contrôle du contenu dans l’espace de travail PandaDoc.
