PandaDoc a permis à l’entreprise Lucca de dépasser les limitations de son ancien outil, améliorant l'efficacité de ses processus documentaires et accompagnant ses objectifs de croissance.
Logiciel d’automatisation de la gestion des flux de travail
Créez 87 % de documents en plus, en moitié moins de temps. Avec le logiciel d’automatisation des flux de travail de PandaDoc, vous gagnerez en efficacité et pourrez gérer vos documents importants de façon sécurisée et instantanée.
- d’augmentation du nombre de documents finalisés par mois
- 87 %
- de réduction du temps requis pour créer des documents
- 50 %
- d’augmentation du taux de conclusion
- 36 %
Automatisez l’ensemble de votre flux de travail documentaire
Des flux de travail plus rapides, des équipes plus productives
Réduisez le temps consacré aux tâches pénibles avec un processus automatisé degestiondocumentaire qui vous fait économiser des heures chaque jour. En créant des flux de travail de gestion administrative optimisés, vous pourrez enrichir vos échanges avec votre équipe et vous concentrer sur des points plus importants, comme le développement de votre entreprise.Les e-mails de rappel automatisés, les flux de travail d’approbation, les intégrations aux solutions de CRM et les fonctions de collaboration entre équipes fluides évitent tout accroc dans vos processus documentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la création de documents percutants qui améliorent vos taux de clôture.
Optimisez la collaboration à l’aide de notre système d’automatisation des flux de travail
Il n’est pas toujours facile de collaborer avec des personnes dont les équipes, rôles et services sont différents. PandaDoc aplanit les difficultés avec des fonctions puissantes qui simplifient considérablement la gestion des documents et la collaboration. Son logiciel d’automatisation des flux de travail pour les entreprises met de l’huile dans les rouages et maintient au diapason toute votre équipe via la modification en temps réel des documents, le regroupement des commentaires essentiels dans un seul document et le transfert de la propriété d’un document d’un utilisateur à l’autre.
Gardez la main sur vos documents grâce à l’automatisation logicielle
Les documents dynamiques doivent pouvoir être mis à jour rapidement et s’adapter. Avec le logiciel de gestion des flux de travail de projet de PandaDoc, vous gardez la main sur les paramètres et autorisations de vos documents, mais aussi sur l’ensemble de vos documents importants et le processus d’approbation. Utilisez des autorisations, rôles et ordres de signature pour vous assurer que chacun reçoive les bonnes informations au bon moment. Activez le verrouillage des différents éléments de vos documents pour éviter que le contenu des sections importantes ne soit modifié, comme les grilles tarifaires ou les cahiers des charges. Nos fonctionnalités intégrées vous éviteront des erreurs coûteuses en mettant tous les membres de votre équipe sur la même longueur d’onde.
« Son outil de suivi des tâches nous permet de suivre constamment leur évolution. PandaDoc propose une gestion variée et dynamique du flux de travail, qu’il est possible de gérer même sans connexion Internet. Nous apprécions le fait qu’il permette de façonner les processus de paiement de manière agréable, et que son fichier… »
Commerciale d'une petite entreprise
Témoignages clients
Des milliers d’entreprises, 50 000 en réalité, utilisent PandaDoc chaque jour pour simplifier leur processus documentaire sans effort.
Questions fréquentes
Comment fonctionnent les ordres de signature PandaDoc ?
Avec lesordres de signature, vous avez la certitude que vos documents sont signés dans un ordre bien précis et ne sont jamais envoyés à plus d’une personne ou équipe à la fois. Vous avez également l’assurance que l’ensemble des modifications et approbations interviennent selon la séquence que vous avez définie.
Une fois que vous avez activé un ordre de signature sur votre modèle, vous n’avez plus qu’à glisser-déposer les destinataires ou rôles dans l’ordre dans lequel ils doivent recevoir vos documents. Tout document créé à partir de ce modèle par la suite inclura automatiquement ce processus.
Que puis-je faire grâce aux approbations ?
De nombreux documents nécessitent l’approbation de plusieurs personnes avant d’être considérés comme prêts à être envoyés. Les flux de travail d’approbation vous permettent de mettre en place un processus interne automatisé qui connecte tous les utilisateurs concernés au document avant qu’il ne soit envoyé à son destinataire, qu’il s’agisse d’un prospect ou d’un client. Vous pouvez envoyer des documents en interne avant et après leur finalisation en activant un ordre de signature et en ajoutant les collaborateurs requis en tant que destinataires finaux.
Comment l’automatisation d’un processus de flux de travail peut-elle me permettre d’éviter les goulots d’étranglement ?
Une des difficultés qui revient le plus souvent dans les flux de travail documentaires ?Les multiples modifications contradictoires d’un document partagé. En attribuant à chaque contributeur une fenêtre d’accès prédéfinie, vous pouvez clarifier la situationet éviter les conflits, que ce soit au niveau des modifications ou des commentaires.
D’autres solutions simples sont également possibles :
- Limiter le nombre d’administrateurs et de responsables dans votre logiciel de gestion des flux de travail métier
- Verrouiller certains éléments des documents, comme les grilles tarifaires ou les réductions, pour éviter les modifications indésirables
- Créer des rôles personnalisés dans votre logiciel de suivi des processus et leur attribuer les autorisations appropriées pour éviter tout problème
Ces outils de gestion des flux de travail documentaires sont suffisamment flexibles pour être mis à jour à tout moment, tout en restant assez prévisibles pour permettre d’automatiser les processus.
Comment puis-je utiliser ma plateforme de gestion de la relation client (CRM) pour automatiser mes flux de travail ?
Le logiciel d’automatisation des flux de travail de PandaDoc vous permet de créer en toute simplicité un système de gestion documentaire en s’intégrant sans problème à votre CRM : vous pouvez ainsi créer en quelques clics une grille tarifaire interactive pour vos produits ou services. Avec PandaDoc, vous pouvez faciliter les tâches répétitives de votre entreprise en vous appuyant sur votre CRM. En effet, il vous suffit d’activer l’option d’importation automatique dans votre document ou votre modèle.
Votre CRM reste ainsi la source unique de vérité de votre entreprise en exportant automatiquement les données et informations sur les produits dans vos documents clés.
En quoi les solutions de PandaDoc pour les flux de travail peuvent-elles améliorer la productivité de mon entreprise ?
La productivité d’une entreprise repose sur des processus et flux de travail simples et fiables. Et justement, avec PandaDoc, petites et grandes entreprises peuvent gérer en toute simplicité de grandes quantités de documents.
Avec notre logiciel d’automatisation, votre équipe accède à des fonctionnalités puissantes, comme la modification en temps réel et par plusieurs intervenants des documents, les flux de travail d’approbation, les ordres de signature et les suivis automatisés. Elle gagne ainsi du temps sur les tâches administratives classiques et peut se concentrer sur des missions plus stratégiques, comme le développement de l’activité, le recrutement ou l’analyse de documents clés.
Comment puis-je personnaliser mes flux de travail avec PandaDoc ?
Votre entreprise n’est pareille à aucune autre. Pourquoi en irait-il autrement pour vos flux de travail documentaires ? Avec la solution personnalisable de PandaDoc, vous pouvez créer des automatisations et flux de travail documentaires qui répondent parfaitement à vos besoins.
Les possibilités d’automatisation sont infinies : ajoutez ou supprimez des ordres de signature ou des flux de travaild’approbation, verrouillez du contenu dans tout votre document, collaborez en temps réel à plusieurs équipes et gérez les retours importants depuis un emplacement centralisé. Avec le logiciel d’automatisation des flux de travail open source de PandaDoc, vous pouvez créer votre flux de travail documentaire idéal en un clic.