Verwendetes CRM:
Saleslogix
Verwendet in:
Vertriebsabteilung

Crystal Ball betreibt eine Personalmanagement-Plattform im Vereinigten Königreich. Die Produktpalette des Unternehmens unterstützt Unternehmen bei der Verfolgung und Verwaltung von Außendienstmitarbeitern und -geräten und trägt so zur Erhöhung von Sicherheit und Effizienz bei.

Das Problem

Tara ist die Marketingleiterin bei Crystal Ball. Sie ist nicht nur für die Generierung von Kundenkontakten zuständig, sondern auch dafür, dass das Vertriebsteam die Werkzeuge und Unterstützung erhält, die es braucht, um seine Verkaufsziele zu erreichen.

Vor dem Einsatz von PandaDoc nutzte das Vertriebsteam von Crystal Ball Microsoft Word und PowerPoint, um Angebote und Verträge zu erstellen, die den Kunden dann per E-Mail als PDF-Dateien übermittelt wurden.

Dieser Prozess war für das Vertriebsteam zeitaufwändig, da die Erstellung der meisten Angebote mindestens eine halbe Stunde dauerte. Sobald ein Vertrag oder ein Angebot verschickt war, musste das Vertriebsteam Tage und oft Wochen warten, während die potenziellen Kunden ihre Dokumente ausdruckten, unterschrieben, einscannten und per E-Mail zurückschickten.

Dieser Prozess verursachte Frustrationen für das Vertriebsteam, die Supportabteilung und die Kunden von Crystal Ball. Die Vertriebsmitarbeiter hatten keine Möglichkeit, die Ursache für eine verzögerte Unterschrift zu ermitteln, und der Support hatte oft Probleme, handschriftliche Notizen auf Verträgen zu entziffern. Dies führte zu Frustration und Fehlern, die sich negativ auf die Kundenerfahrung auswirkten.

Wie bei vielen wachsenden Unternehmen üblich, wirkten sich diese Ineffizienzen und Frustrationen auf die Gesamtleistung von Crystal Ball aus und veranlassten Tara, nach einem effektiveren Verfahren zu suchen.

Die Lösung

Crystal Ball hat mehrere digitale Dokumentenplattformen untersucht und anschließend die Suche auf Adobe Sign und PandaDoc eingeschränkt. Letztendlich haben der größere Funktionsumfang und der niedrigere Gesamtpreis von PandaDoc Crystal Ball dazu bewogen, unsere Plattform für ihr Vertriebsteam einzusetzen.

Tara und das PandaDoc-Kundenerfolgsteam machten sich sofort an die Arbeit, um eine Umgebung zu konfigurieren, die das Vertriebsteam bei der Erstellung, dem Versand und der Unterzeichnung seiner Verträge und Angebote unterstützt. Tara konnte eine Bibliothek mit Vertrags- und Angebotsvorlagen erstellen und ihre Content-Bibliothek mit genehmigten Elementen für die Verwendung in Verkaufsangeboten füllen.

Heute nutzt das Vertriebsteam von Crystal Ball PandaDoc, um täglich Angebote und Verträge zu erstellen, zu versenden, zu verfolgen und zu unterzeichnen.

Ergebnisse

Für Crystal Ball hat sich die Investition in die PandaDoc-Plattform ausgezahlt. Das Vertriebsteam verbringt 60 % weniger Zeit mit der Erstellung von Angeboten mit PandaDoc als mit Word und PowerPoint, und das bei einer höheren Qualität der Angebote unter Verwendung von genehmigten Markeninhalten, die von Tara bereitgestellt werden.

Das Support-Team von Crystal Ball profitiert von PandaDoc, weil die handschriftlichen Vertragsnotizen wegfallen, was Zeit spart und die Fehlerquote reduziert.

Die Mitglieder des Führungsteams von Crystal Ball profitieren in mehrfacher Hinsicht von PandaDoc. Sie sind jetzt in der Lage, die Analysen von PandaDoc zu nutzen, um Einblicke in den Angebots- und Vertragsprozess zu erhalten, wodurch sie verstehen, wie, wann und warum Aufträge gewonnen oder verloren werden. Darüber hinaus ist Crystal Ball in der Lage, seinen Kundenstamm schneller zu vergrößern, da das Vertriebsteam nun effizienter, leistungsfähiger und produktiver ist.