Sparen Sie Zeit, indem Sie Aufgaben über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Dokumente hinweg automatisieren. Mit PandaDoc können Sie maßgeschneiderte Prozesse nutzen, sodass sich Ihre Dokumenten-Workflows praktisch von selbst erledigen.
Keine Kreditkarte erforderlich
Wir bekommen jede Menge Leads, die wir mit PandaDoc sehr schnell bearbeiten können. Alle Mitarbeiter sind bei uns komplett remote – umso wichtiger also für unsere Workflows, dass wir unsere Business-Dokumente digital erstellen, bearbeiten und verwalten können.
April Fleming
Revenue Operations Analystin bei Wizehire
25%
mehr gesendete Dokumente pro Monat
46x
schnellere Unterzeichnung als bei DocuSign
95%
weniger Zeitaufwand für die Dokumentenerstellung
Durch Aufgabenautomatisierung werden manuelle und repetitive Aufgaben mithilfe von Tools, Technologien und Softwareplattformen automatisiert. Dies minimiert fehleranfällige manuelle Prozesse und entlastet Ihr Team für strategische Aufgaben. Das Ergebnis: Höhere Effizienz, gesteigerte Produktivität und spürbare Kosteneinsparungen.
PandaDoc integriert Aufgabenautomatisierung nahtlos in Ihre bestehenden Dokumentenprozesse. Automatisieren Sie die Dokumentenerstellung mithilfe von Vorlagen und definieren Sie Workflows, um den Versand, die Bearbeitung, den Abschluss und die Ablage Ihrer Dokumente effizienter zu gestalten.
Wählen Sie eine Vorlage aus der PandaDoc-Vorlagenbibliothek aus und passen Sie diese an Ihre Bedürfnisse an. Wenn Sie fertig sind, speichern Sie das Dokument als Vorlage in Ihrer Workspace-Bibliothek.
Richten Sie Ihre Dokumente so ein, dass sie automatisch Follow-up-Erinnerungen und Ablaufbenachrichtigungen an Unterzeichner senden, bevor Angebote ablaufen.
PandaDoc hält alle Beteiligten aktiv auf dem Laufenden, indem Benachrichtigungen versendet werden, und stellt automatisch Kopien aller Dokumente bereit, sobald der Signaturprozess abgeschlossen ist.
Erstellen Sie mithilfe von Drag-and-Drop-Tools beeindruckende Dokumentenvorlagen und speichern Sie diese in Ihrer Workspace-Bibliothek. So können Teammitglieder gebrandete Inhalte schnell und einheitlich erstellen, ohne Details per Copy-and-Paste einfügen oder Dokumente von Grund auf neu formatieren zu müssen.
Steigern Sie Ihre Abschlussraten mit dynamischen Angeboten, die Videos, Preistabellen und Echtzeit-Tracking enthalten. PandaDoc-Benachrichtigungen werden automatisch ausgelöst, sodass Vertriebsmitarbeitende zum perfekten Zeitpunkt nachfassen und Interesse in konkrete Aktionen umwandeln können.
Sichere elektronische Signaturen sind direkt in PandaDoc integriert, sodass alle Beteiligten wichtige Dokumente schnell unterzeichnen können. Teams können zudem eine Reihenfolge für die Unterzeichnung festlegen und die Dokumentenweiterleitung aktivieren, damit wichtige Dateien schneller zu den richtigen Ansprechpartnern gelangen.
Integrieren Sie CRMs wie Salesforce, HubSpot und Pipedrive, um die Dokumentenerstellung auszulösen, Daten automatisch auszufüllen und Deal-Phasen zu aktualisieren, ohne Ihr CRM zu verlassen. Importierte Daten eliminieren manuelle Eingaben und sorgen für saubere und fehlerfreie Dokumente.
Erstellen, versenden und unterzeichnen Sie Tausende von Dokumenten automatisch – mit schnellen und flexiblen API-Tools, die mit Ihrem Dokumentenaufkommen skalieren.
Dokumentenerstellung automatisiert skalieren
Versand und elektronische Unterschriften per API auslösen
Vorlagen mit Variablen und dynamischen Daten anpassen
Nahtlose Integration in Ihr CRM und andere Tools
Erstellen Sie Angebote in wenigen Minuten mithilfe von markenkonformen Vorlagen, intelligenten Inhaltsblöcken und automatisierten Follow-up-Aktionen. Lösen Sie nächste Schritte wie die Dokumentenzustellung, E-Signatur-Anfragen, automatische Signaturreihenfolgen oder CRM-Updates aus, ohne einen Finger zu rühren.
Vertrieb
Vertriebsmitarbeiter können Angebote, Kostenvoranschläge und Follow-ups automatisieren, um die Verkaufszyklen zu verkürzen und den administrativen Aufwand zu reduzieren. In Kombination mit einer CRM-Integration und Echtzeit-Tracking können Vertriebsmitarbeiter den Papierkram minimieren und sich stattdessen darauf konzentrieren, ein besseres Kauferlebnis zu bieten.
Wie Sie Automatisierungen mit Vorlagen einrichten
Automatisierungen im Detail
Alles, was Sie über Salesforce-Automatisierungen wissen müssen
PandaDoc-Automatisierungen helfen Teams, ihre Effizienz zu maximieren, indem sie Aufgaben wie die Dokumentenerstellung automatisieren. Sie basieren auf Vorlagen und können durch Ereignisse wie Statusänderungen von Dokumenten oder Datenaktualisierungen in verknüpften CRMs ausgelöst werden.
Die Automatisierungsfunktion löst eine Aktion aus, sobald sich der Dokumentenstatus auf „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“ ändert. Diese Funktionen arbeiten mit Vorlagen, sodass alle neu daraus erstellten Dokumente die Konfiguration übernehmen, wenn Sie eine Automatisierung innerhalb Ihrer Vorlage einrichten.
Automatisierungen führen die folgenden Aktionen aus: Ein weiteres PandaDoc Dokument senden, ein Dokument in einen PandaDoc Ordner verschieben, ein abgeschlossenes PDF in der Cloud speichern, den Status im CRM ändern, einen CRM-Datensatz aktualisieren oder hinzufügen und einen Datensatz in HR-Tools anlegen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Sie können Automatisierungen auf alle Dokumententypen in PandaDoc anwenden – Angebote, Verträge, Kostenvoranschläge und viele mehr.
Ja, Sie können Automatisierungen auf Vorlagenebene konfigurieren. Sobald diese Einstellungen vorgenommen wurden, übernehmen alle neuen Dokumente, die auf Basis dieser Vorlage erstellt werden, die entsprechende Konfiguration.
Ein Beispiel für Aufgabenautomatisierung ist das automatische Verschieben eines unterzeichneten Dokuments in einen bestimmten Ordner oder die Benachrichtigung Ihres Teams, wenn ein Angebot fertiggestellt wurde. Mit Automatisierungstools wie PandaDoc können Sie Aktionen wie Statusaktualisierungen, Dateiorganisation oder CRM-Benachrichtigungen auslösen – ganz ohne manuelle Eingabe. Dies spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Workflows.
Tools zur Aufgabenautomatisierung helfen dabei, wiederkehrende manuelle Arbeiten zu vermeiden, indem sie Aktionen auf Grundlage bestimmter Ereignisse oder Bedingungen automatisch ausführen. So können sie beispielsweise Dokumentenstatus automatisch aktualisieren, Dateien organisieren oder Benachrichtigungen versenden, sobald eine Aufgabe abgeschlossen ist. Dokumentenmanagement-Software wie PandaDoc nutzt Automatisierung, um Arbeitsabläufe zu optimieren, Fehler zu reduzieren und die Effizienz von Teams zu steigern.
Unsere Produktexperten stellen Ihnen PandaDoc gerne persönlich vor
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