Kombinieren Sie die Leistung von Google Sheets-Dokumenten und PandaDoc mit dieser Zapier-Integration. Wann immer Änderungen in Ihren PandaDoc-Verträgen vorgenommen werden, werden die entsprechenden Felder in Ihren gewählten Google-Tabellenkalkulationen automatisch aktualisiert.
Keine Kreditkarte erforderlich
Automatisieren Sie eine Reihe von Aufgaben aus Ihrem Google-Konto. Rationalisieren und vereinfachen Sie Ihre Workflows, indem Sie PandaDoc-Dokumente aus Ihren Sheets-Daten erstellen, Daten synchronisieren – wie Rechnungszahlungen, Signaturen und Vertragsgenehmigungen – von PandaDoc-Dokumenten mit Ihren Sheets und PDF-Dokumente in Ihren Google Drive-Ordnern speichern.
Reduzieren Sie die manuelle Arbeit bei der Synchronisierung von Daten zwischen verschiedenen Apps und Plattformen. Es ist keine Programmier- oder technische Erfahrung erforderlich. Sie können beliebig viele Dokumente verbinden, sowohl in PandaDoc als auch in Drive.
Möchten Sie Ihre Angebote automatisch mit Daten in Tabellen ausfüllen? Mit der Integration können Sie Regeln erstellen, um Angebote, Vorschläge, Rechnungen, NDAs und vieles mehr automatisch auszufüllen, wenn sie erstellt werden.
Immer wenn sich der Status eines Dokuments in PandaDoc ändert – z. B. wenn es angezeigt, signiert, bezahlt wird usw. – wird Ihr Google-Tabellen-Dokument automatisch aktualisiert. Sie können genau auswählen, in welcher Zeile und in welcher Spalte die Änderungen angezeigt werden.
Kunden geben häufig Daten direkt in die Felder von PandaDoc-Dokumenten ein – wie Kontaktinformationen, Unternehmensdetails, Steuernummern, Lieferadressen usw. Wenn dies geschieht, werden die Daten automatisch synchronisiert und in die entsprechende Zeile oder Spalte in Ihrem Google Spreadsheet aktualisiert.
Wenn Sie ein neues Konto akquirieren, werden die Details automatisch in Ihre gewählte Google-Tabelle gespeichert. Erstellen Sie einfache Regeln, um Konten zu erstellen, zu verwalten und zu verfolgen, wann ein Vertrag oder Angebot unterzeichnet oder eine Rechnung bezahlt wird.
Die Zahlungsverfolgung ist ein grundlegender Teil der Kundenverwaltung – es ist entscheidend, dass Sie abgeschlossene Angebote und Rechnungen im Blick behalten. Die PandaDoc Sheets-Integration verbindet sich mit Stripe, und Zahlungsaktualisierungen werden automatisch in Ihre Google Tabelle eingefügt.
PandaDoc-Dokumente basierend auf Vorlagen, die Sie erstellen, generieren und Daten aus mehreren Tabellenkalkulation zusammenführen. Wenn Sie Daten aus mehreren Quellen zusammenführen möchten – ob es sich um Social-Media-Statistiken, Kontaktdaten aus E-Mail-Listen (wie HubSpot), Typeforms, Google Forms usw. handelt – können Sie einfache, automatisierte Regeln erstellen, um dies zu ermöglichen.
Ist ein Vertrag oder Angebot bereit zum Unterzeichnen? Sobald ein Dokument zur Übermittlung an einen Kunden genehmigt ist, werden automatisch eSignatur-Felder zusammen mit den entsprechenden Empfängerinformationen basierend auf den Daten in Ihrem Tabellenkalkulationsblatt hinzugefügt.
Wenn Sie eine große Anzahl von Kontakten in Ihren Google Tabellen gespeichert haben, können Sie diese schnell in Ihr PandaDoc-Konto importieren. Es ist praktisch keine Anstrengung erforderlich.
Verbinden Sie PandaDoc mit Ihrem Google Sheets-Konto über Ihr Zapier-Dashboard. Führen Sie ein paar Tests durch und Sie können loslegen.
Erstellen Sie Ihre automatisierten Prozesse – auch „Zaps" genannt – oder verwenden Sie unsere vorgefertigten Vorlagen. Sie können beliebig viele oder beliebig wenige erstellen.
*Hinweis: In der kostenlosen Zapier-Version können bis zu fünf zweistufige Zaps für viele gängige Anwendungen erstellt werden. Unter Umständen erfordert die Integration allerdings einen kostenpflichtigen Zapier-Tarif.
Testen und passen Sie häufig an, replizieren Sie, was funktioniert, und verwerfen Sie, was nicht funktioniert.
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