Elektronische Signaturen für Salesforce
Eine einfache und kostengünstige Lösung für die Erfassung elektronischer Signaturen in Salesforce
Einfach effizientere Dokumente mit der PandaDoc-Salesforce-Integration
Die Salesforce-Integration von PandaDoc wird zum besten Freund Ihres Vertriebsteams werden. Durch sie wird es dem Team viel leichter gemacht, Angebote mit professionellem Look & Feel zu erstellen, anzupassen und elektronisch unterzeichnen zu lassen.
- mehr abgeschlossene Dokumente pro Monat
- 87 %
- weniger Zeitaufwand für die Dokumentenerstellung
- 50 %
- höhere Abschlussrate
- 36 %
Einfach mehr Produktivität
Das mühsame Kopieren und Einfügen von Kundendaten in Verkaufsdokumente gehört der Vergangenheit an: Wenn Sie die Funktionalität von PandaDoc in Salesforce integrieren, können Sie Dokumente mit nur einem Klick verschicken.
Salesforce x PandaDoc: Das Upgrade für Ihre Workflows
Mehr Flow, weniger Work
Erleichtern Sie Ihrem Vertriebsteam die Erstellung, Nachverfolgung und elektronische Unterzeichnung von Dokumenten – alles innerhalb von Salesforce. Durch den reibungslosen End-to-End-Workflow werden Aufgaben automatisiert und es wird sichergestellt, dass die Teams in Windeseile konsistente Unterlagen erstellen können. Sperren Sie den Inhalt von Dokumenten, nutzen Sie eine Signatur-Reihenfolge und legen Sie Genehmigungsregeln fest: So werden alle Kriterien vollständig erfüllt und Angebote und Kostenvoranschläge können im Handumdrehen versendet werden.
Immer am Puls des Geschehens
Die Echtzeit-Updates zum Dokumentenstatus von PandaDoc sind in Salesforce abrufbar, damit Sie genau wissen, welche potenziellen Kunden mit Ihren Dokumenten interagieren und wann. Durch diese Einblicke können Sie sofort handeln, wenn es darauf ankommt. Darüber hinaus profitieren Sie davon, dass alle geschäftsbezogenen Gespräche und Verhandlungen über Angebote, Verträge und Vereinbarungen in Salesforce eingebettet sind.
Starten und direkt von Vorteilen profitieren
Das Einrichten und Anpassen der Salesforce CRM-Integration ist schnell und einfach, da keine Programmierung erforderlich ist. Die Einrichtungstools von PandaDoc umfassen sofort einsatzbereite Einstellungen zur Anpassung Ihres Workflows: einen Token-Builder für die Dateneingabe, Feldzuordnung (einschließlich benutzerdefinierter Felder), Datensynchronisierung, Dokumentenauslöser, Dateispeicherung, Bereinigungsregeln und mehr.
Funktioniert mit Ihrer Salesforce-Version
PandaDoc lässt sich mit allen Salesforce Sales Cloud-Versionen integrieren, wodurch Sie Top-Ergebnisse erzielen können. Die PandaDoc-Integration ist Lightning-fähig, was bedeutet, dass Sie nahtlos von Salesforce Classic zu Lightning wechseln können, ohne Ihre Geschäfts- und Dokumentenprozesse neu aufsetzen zu müssen. Nutzen Sie die offizielle Salesforce AppExchange-Liste von PandaDoc, um das neueste Integrationspaket herunterzuladen.
Zentrale Schnittstelle für Ihre Opportunities und Deals
Das nächste Level für Ihre Tea-Produktivität
Die Integration von PandaDoc mit Salesforce bietet Effizienzvorteile, die es Ihrem Team ermöglichen, weniger Zeit mit dem Erstellen und Anpassen von Dokumenten zu verbringen und sich mehr auf das Wachstum des Unternehmens zu konzentrieren. Das Team erhält Zugriff auf gebrauchsfertige Dokumentvorlagen, die automatisch mit den richtigen Kunden-, Produkt-, Preis- und Opportunity-Daten aus Salesforce ausgefüllt werden. Selbst wenn die Einzelheiten einer Opportunity in Salesforce geändert werden müssen, genügt ein einziger Klick, um die Dokumente mit den neuesten Informationen zu aktualisieren.
Automatisieren Sie wichtige Prozesse und ermöglichen Sie es Ihren Mitarbeitern, sich auf den Deal-Abschluss zu konzentrieren.
Durch die umfassende Integration mit der Salesforce-Plattform bietet PandaDoc Datenabgleichsfunktionen, die weit über die Dokumentenerstellung hinausgehen. Ihr Salesforce Opportunity-Status wird automatisch aktualisiert, sobald sich der Status Ihres PandaDoc-Dokuments geändert hat. Ihr Team wird durch Echtzeit-Updates über den Dokumentenstatus benachrichtigt. Jedes Mal, wenn Ihr potenzieller Kunde mit einem Dokument interagiert, es kommentiert oder elektronisch unterzeichnet, wird dies in Salesforce erfasst.
Zentrale Informationsquelle für Ihren gesamten Vertrieb
Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf die neuesten Dokumentversionen, direkt von Ihren Opportunities, Kontakten oder jedem anderen Salesforce-Objekt aus. Ihr Team erhält nicht nur schnellen Zugriff auf seine geschäftskritischen Dokumente, sondern auch Einblick in alle Gespräche, Verhandlungen und den Austausch, der innerhalb dieser Dokumente stattgefunden hat. Die Zentralisierung ist einfach, da die in PandaDoc festgelegten Regeln für die automatische Dokumentenspeicherung es Ihnen ermöglichen, PDF-Kopien automatisch im Abschnitt „Notizen und Anhänge“ von Salesforce zu speichern.
Häufig gestellte Fragen
Wo finde ich die neueste Version der Integration?
Die neueste Version der PandaDoc-Salesforce-Integration steht auf Salesforce AppExchange zum Download bereit.
Wird der Einsatz in der Sandbox unterstützt?
Ja, Sie können einen voll funktionsfähigen kostenlosen Testzeitraum nutzen, um zu prüfen, ob PandaDoc Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht, ohne PandaDoc mit Ihrer Salesforce-Instanz zu verbinden.
Wo kann ich mehr über die Konfiguration der Salesforce-Integration erfahren?
Wenn Sie daran interessiert sind, die Salesforce-Integration von PandaDoc für Ihr Unternehmen zu nutzen, können Sie dies schnell und einfach tun, ohne die Hilfe eines Programmierers in Anspruch nehmen zu müssen.
Wenn Sie wissen möchten, wie Sie die App einrichten, erfahren Sie in unserem praktischen Hilfe-Artikel alles Wissenswerte über die Konfiguration der App. Klicken Sie auf den Link zum Hilfe-Artikel, und Sie gelangen außerdem zu einem Demo-Video, in dem Ihnen die App genauer vorgestellt wird.
Wie kann ich die Salesforce-Integration anpassen?
Nutzen Sie die PandaDoc API für eine umfassendere Anpassung Ihrer Salesforce CRM-Integration. Passen Sie die PandaDoc Salesforce-Integration durch die Verwendung zahlreicher Vorlagen an – flexibel änderbar für alle im Unternehmen.
Sie können die Felder in Ihren Dokumenten individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt anpassen. Kein Programmierer? Kein Problem. Alle komplexen Aspekte haben wir bereits für Sie umgesetzt, damit sie schnell starten und Anpassungen vornehmen können.
Zu den Vorteilen der Salesforce-Integration von PandaDoc gehören eine schnelle Dokumentenerstellung, die Möglichkeit, Dokumentenanalysen in Echtzeit anzuzeigen, und eine Verkürzung der durchschnittlichen Zahlungszeiten.
Muss ich elektronische Signaturen separat erwerben?
Jedes PandaDoc-Abonnement umfasst durchsetzbare, rechtsverbindliche, ESIGN- und UETA-konforme elektronische Signaturen mit einem vollständigen Audit Trail, sodass Sie keine separate Lösung für die elektronische Signatur kaufen müssen. Versenden Sie Dokumente, um sie unterschreiben zu lassen oder erfassen Sie die Unterschrift persönlich. Nach Abschluss der Unterschrift können Sie eine PDF-Kopie zur Speicherung zurück an Ihr Salesforce CRM senden.