PandaDoc Automatisierungen: Das Mittel gegen manuelle, repetitive Aufgaben

So wird Ihre Dokumentenverarbeitung nach der Unterschrift smoother denn je. Voilà!

Keine Kreditkarte erforderlich

PandaDoc Automatisierungen: Das Mittel gegen manuelle, repetitive Aufgaben

Das Upgrade für Ihren Dokumenten-Workflow

Warum manuell, wenn’s auch automatisch geht?

Verwenden Sie unsere sofort einsetzbaren Automatisierungen, um bei Schritten wie CRM-Aktualisierungen oder Follow-up-Nachrichten nach der Dokumentunterzeichnung wertvolle Zeit zu sparen.

Mehr Produktivität für Ihr Team

Konzentrieren Sie sich auf wichtige Aufgaben statt auf repetitive Tätigkeiten. Unsere benutzerfreundlichen automatisierten Workflows sorgen dafür, dass diese ganz einfach im Hintergrund für Sie erledigt werden.

Nahtlose Integration mit anderen Tools

Nutzen Sie eine effiziente zweiseitige Synchronisierung zwischen PandaDoc und anderen wichtigen Tools wie CRM-, Finance- oder HR-Softwarelösungen. Ganz ohne manuelle Updates. Ganz ohne Komplexität.

Integrieren Sie Ihre Lieblings-Tools nahtlos

Alle Integrationen

Hier macht sich Automatisierung bezahlt

Sales

Statt auf manuelle, umständliche Dokumentenbearbeitung konzentrieren Sie sich jetzt endlich wieder voll auf den Verkauf und machen aus Interessenten neue Kunden. Dabei nutzen Sie Integrationen mit wichtigen Lösungen wie Salesforce, Zoom und Stripe, um Ihre Daten ohne zusätzlichen Aufwand plattformübergreifend zu synchronisieren.

Demo anfordern

Unternehmensleitung

Ersetzen Sie manuelle Dokumentenbearbeitung durch Automatisierung. Für einen nahtlosen Austausch von Dokumenten zwischen HR, Sales, Marketing und Finance, während Sie sich auf das strategische Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren.

Demo anfordern

Automatisieren Sie Organisation und Verarbeitung von Kandidaten- und Mitarbeiterdokumenten. Nutzen Sie smarte Workflow-Vorlagen, z. B. zum Erstellen von Kandidatenprofilen in Greenhouse oder zum Verschieben von Dokumenten in das Mitarbeiterprofil in BambooHR – komplett zentral.

Demo anfordern

IT & Operations

Stellen Sie einen sicheren und effizienten Dokumentenfluss in Ihrer Organisation sicher. Richten Sie Automatisierungen ein, um eine reibungslose Datensynchronisierung zwischen Ihren Unternehmenssystemen (wie CRM, ERP und Datenspeicherung) zu ermöglichen und manuelle Dokumentenbearbeitungen sowie damit verbundene Fehler zu vermeiden.

Demo anfordern

Marketing

Verwenden Sie Automatisierungen, um Ihre neuesten Marketingmaterialien automatisch an alle relevanten Systeme und Teams zu senden. Wählen Sie die passenden Workflow-Vorlagen aus und sparen Sie Zeit, indem Sie aufwendige Datenübertragungen vermeiden.

Demo anfordern

Automatisierung? Easy.

Dokumentenvorlage öffnen

Wählen Sie eine Vorlage aus, für die Sie eine Automatisierung einrichten möchten, und klicken Sie anschließend oben auf der Seite auf „Automatisierungen“.

Automatisierung erstellen

Klicken Sie auf „Automatisierung erstellen“ und wählen Sie eine gewünschte Aktion aus der Liste. Sobald Sie eine Automatisierung in Ihrer Vorlage eingerichtet haben, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, die gleiche Einstellung.

Flexibel automatisieren

Passen Sie einmal erstellte Automatisierungen bei Bedarf ganz einfach an. Um sie zu deaktivieren oder zu löschen, gehen Sie oben auf der Seite zu „Automatisierungen“ und deaktivieren die Einstellung unter den entsprechenden Funktionen.

Mehr über unsere Automatisierungen

Wie Sie Automatisierungen mit Vorlagen einrichten

Automatisierungen im Detail

Alles, was Sie über Salesforce-Automatisierungen wissen müssen

Häufig gestellte Fragen

Wie funktionieren PandaDoc Automatisierungen?

PandaDoc Automatisierungen aktivieren eine Aktion, sobald der Status eines Dokuments auf „Gesendet“ oder „Abgeschlossen“ geändert wird. Automatisierungen sind mit Vorlagen verbunden, sodass alle neuen Dokumente, die aus einer Vorlage erstellt werden, automatisch die eingerichteten Automatisierungen übernehmen.

Welche Aktionen führen Automatisierungen aus?

Automatisierungen führen die folgenden Aktionen aus: Ein weiteres PandaDoc Dokument senden, ein Dokument in einen PandaDoc Ordner verschieben, ein abgeschlossenes PDF in der Cloud speichern, den Status im CRM ändern, einen CRM-Datensatz aktualisieren oder hinzufügen und einen Datensatz in HR-Tools anlegen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Auf welche Dokumententypen können Automatisierungen angewendet werden?

Sie können Automatisierungen auf alle Dokumententypen in PandaDoc anwenden – Angebote, Verträge, Kostenvoranschläge und viele mehr.

Kann ich Automatisierungen innerhalb einer Vorlage konfigurieren?

Absolut! Wenn Sie Automatisierungen in einer Vorlage einrichten, übernehmen alle neuen Dokumente, die aus dieser Vorlage erstellt werden, automatisch diese Automatisierungen.

Optimieren Sie Ihren Dokumenten-Workflow

Erhalten Sie eine personalisierte 1:1-Demo mit einem PandaDoc Produktspezialisten.

Individuell für Ihre Anforderungen
Antworten auf alle Ihre Fragen
Unverbindlich

Kostenlose Live-Demo anfordern

Formular ausfüllen
Ein Zeitfenster buchen
An Demo teilnehmen

Durch Übermittlung dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir genutzten Services und die von mir übermittelten personenbezogenen Daten den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung von PandaDoc unterliegen.