Nach Zugriffsrechten anordnen
Erstellen Sie eine Empfängerliste, damit Ihre Dokumente an die richtigen Personen mit den entsprechenden Berechtigungen und Aufgaben gesendet werden.
Legen Sie Ihre Signatur-Reihenfolge ganz einfach fest
Automatisieren Sie den Prozess und sammeln Sie E-Signaturen schnell.
Keine Kreditkarte erforderlich
Effizientere Signaturabläufe für Ihre Dokumente
Empfängerliste verwalten
Ziehen Sie die Empfänger mit einem Klick in die Reihenfolge, in der das Dokument gesendet werden soll. Passen Sie die Liste an, indem Sie Empfänger hinzufügen oder entfernen, ihnen Rollen zuweisen und ihre persönlichen Informationen anpassen.
E-Mail-Benachrichtigungen einrichten
Sie legen fest, in welcher Reihenfolge die Empfänger E-Mail-Benachrichtigungen erhalten. Wenn Sie die CC-Rolle vor der Signaturrolle platzieren, erhalten beide Empfänger gleichzeitig eine E-Mail mit dem Dokument. Wenn Sie die CC-Rolle erst nach der Signaturrolle platzieren, wird der CC-Empfänger erst nach der Unterzeichnung des Dokuments informiert.
Dokumentenversand automatisieren
Sobald Sie die Signatur-Reihenfolge bestimmt haben, wird das Dokument in der festgelegten Reihenfolge automatisch an die Empfänger versendet. Wenn Sie Ihre E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren, bleiben Sie stets über den Signaturprozess informiert.
E-Signaturen – aber easy
Empfänger hinzufügen und Rollen festlegen
Öffnen Sie ein Dokument und klicken sie oben rechts auf „Verwalten“. Geben Sie die Namen oder die E-Mail-Adressen der Empfänger auf der rechten Seite ein und vergeben Sie dann die spezifischen Rollen, z. B. Kunde, Absender, CC oder Unterzeichner.
Signatur-Reihenfolge aktivieren
Gehen Sie im Abschnitt „Rollen“ zum Bereich „Signatur-Reihenfolge“. Aktivieren Sie die Funktion, um die Reihenfolge der Signaturen festzulegen. Sie können diese beim Bearbeiten eines Dokuments auch wieder ausschalten.
Empfänger in der gewünschten Reihenfolge anordnen
Passen Sie die Reihenfolge der Empfänger so an, dass die Person hervorgehoben ist, die zuerst unterschreiben soll. Platzieren Sie eine CC-Rolle vor einer Signaturrolle, damit beide das Dokument gleichzeitig erhalten.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Signatur-Reihenfolge?
Eine Signatur-Reihenfolge ist die Reihenfolge der Personen, die ein Dokument unterzeichnen sollen. Mit der Signatur-Reihenfolge von PandaDoc können Sie eine Empfängerreihenfolge festlegen, sodass Ihr Dokument nacheinander an die jeweiligen Personen gesendet wird.
Wie bearbeite ich eine Signatur-Reihenfolge in einem Dokument?
Ziehen Sie die Empfänger einzeln in die gewünschte Reihenfolge, in der sie das Dokument erhalten sollen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Änderungen vor dem Versenden des Dokuments vornehmen, da die Reihenfolge danach nicht mehr geändert werden kann.
Kann ich mehrere Unterschriftsfelder hinzufügen?
Ja, das ist möglich. Ziehen Sie mehrere Unterschriftsfelder aus der Menüleiste und ordnen Sie jedes Feld einem bestimmten Empfänger zu, indem Sie auf die Schaltfläche „Empfänger hinzufügen“ klicken.
Wie sende ich ein Dokument zur Signatur?
Nachdem Sie die Signatur-Reihenfolge abgeschlossen haben, klicken Sie oben auf „Senden“. Es gibt zwei Optionen. Die erste Option besteht darin, das Dokument per E-Mail zu versenden. In diesem Fall enthält der Empfänger eine E-Mail von PandaDoc mit dem Zugang zum Dokument. Zusätzlich können Sie eine persönliche Nachricht hinzufügen. Die zweite Option besteht darin, den Dokumentenlink zu teilen. Beispielsweise können Sie den Link über einen Messenger verschicken.
Müssen Unterzeichner ein PandaDoc Konto haben, um meine Dokumente unterzeichnen zu können?
Nein, das ist nicht erforderlich. Beim Öffnen des Dokuments klicken die Unterzeichner auf „Start“. Dadurch kommen sie automatisch zu den Feldern, in die sie Ihre Signatur eintragen müssen. Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken sie auf „Fertigstellen“. Das Dokument wird dann an die nächste Person in der Reihenfolge gesendet. Wenn alle Beteiligten unterschrieben haben, wird das Dokument abgeschlossen.
Wie kann ich die Signatur-Reihenfolge deaktivieren?
Sie können die Signatur-Reihenfolge deaktivieren, bevor Sie ein Dokument versenden. Schalten Sie die Funktion einfach aus und das Dokument wird gleichzeitig an alle Empfänger geschickt.
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