Erstellen, versenden, unterzeichnen und verfolgen Sie Ihre besten Verkaufsdokumente innerhalb des HubSpot CRM mit der PandaDoc-HubSpot-Integration.
Machen Sie mehr aus Ihrem HubSpot CRM dank Features zur effizienten Dokumentenerstellung und elektronischen Signatur mit der PandaDoc-Integration.
Mit der PandaDoc-HubSpot-Integration können Sie Dokumente aus einem Geschäft, einem Kontakt oder einem Unternehmensdatensatz in HubSpot erstellen und bearbeiten. Beginnen Sie mit einer Vorlage, laden Sie ein vorhandenes Dokument hoch oder erstellen Sie Ihr Angebot von Grund auf neu. Verfolgen Sie alle Dokumente, die von diesem Datensatz aus erstellt oder gesendet werden, direkt in HubSpot.
Bleiben Sie mit Hilfe von Vorlagen und unserer Content-Bibliothek immer auf dem neuesten Stand. Überwachen Sie die Nutzung Ihrer Artikel, damit Sie Ihren Doc-Prozess kontinuierlich verbessern können. Um Fehler zu vermeiden, können Sie sogar Content-Blöcke für die Bearbeitung sperren. Speichern Sie Assets wie Fallstudien, Referenzen, Videos und Bilder, die Ihr Vertriebsteam einfach per Drag-and-Drop in seine Kostenvoranschläge, Angebote und Verträge einfügen kann.
Füllen Sie neue Dokumente automatisch mit Geschäftsdaten aus, einschließlich der Kontaktinformationen von Unternehmen und potenziellen Kunden. Der Inhalt von Standard- und benutzerdefinierten HubSpot-Feldern wird automatisch hinzugefügt. Die Liste der Dokumentenempfänger wird ebenfalls automatisch aus dem Geschäftsdatensatz ausgefüllt. Überprüfen Sie das Dokument ein letztes Mal, und schon können Sie Ihr personalisiertes Angebot verschicken.
Für Ihre Vertragsunterschriften müssen Sie nicht für zwei Tools bezahlen. Alle Pakete von PandaDoc enthalten rechtsverbindliche und durchsetzbare elektronische Signaturen. Senden Sie mühelos Verträge und Vereinbarungen zur elektronischen Signatur direkt von HubSpot aus. Ihre potenziellen Kunden können Dokumente über die App auf jedem Gerät oder sogar persönlich anzeigen und unterzeichnen.
Erhalten Sie Live-Updates zum Dokumentenstatus in Ihrem E-Mail-Posteingang, in der mobilen PandaDoc-Anwendung, in einem HubSpot-Verkaufsdatensatz (Deal-, Kontakt- oder Unternehmensdatensatz) oder sogar in der HubSpot-Aktivitäts-Timeline. Gewinnen Sie mit unserer Dokumentenanalysefunktion einen Einblick, wer die einzelnen Seiten Ihres Dokuments angesehen hat und wie lange.
Wenn Sie ein neues PandaDoc-Angebot erstellen, werden alle Produkte aus Ihrem HubSpot-Deal in der bearbeitbaren Preisliste angezeigt, einschließlich Preis, Menge und anderer Details. Überprüfen Sie diese, ändern Sie sie bei Bedarf, und schon können Sie loslegen.
Die Integration von HubSpot und PandaDoc lässt sich schnell und einfach herstellen, da sie direkt in unserer Cloud-Anwendung vordefiniert ist. Sobald die Integration aktiviert ist, müssen Sie nur noch Vorlagen hinzufügen oder erstellen, Ihre Einstellungen für die Datenzusammenführung anpassen, und schon kann es losgehen. Erstellen und verwalten Sie Ihre Dokumente über die vertraute HubSpot-Oberfläche.
Benutzer des Free eSign-Pakets können die Vorteile unserer HubSpot-Integration ohne zusätzliche Kosten und so einen reibungsloseren Dokumenten-Workflow nutzen. Mit Free eSign für HubSpot von PandaDoc können Sie vorgefertigte Dokumente hochladen und sie sicher in HubSpot signieren.
PandaDoc ist eine All-in-One-Lösung, mit der Sie ganz einfach personalisierte Angebote erstellen und diese im Handumdrehen genehmigen und versenden können. Auf diese Weise können Sie Ihre Abschlussquote um bis zu 36 Prozent steigern.
Die Verwaltung von Arbeitsabläufen wird mit PandaDoc ebenfalls vereinfacht, da es Teams ermöglicht, gleichzeitig an denselben Dokumenten zu arbeiten und die Eigentumsrechte nahtlos zu übertragen. Sobald die Angebote erstellt sind, schützt PandaDoc wichtige Inhalte in jedem Dokument durch seine integrierte Sperrfunktion.
Darüber hinaus machen es die automatischen Follow-ups, auf die Sie mit PandaDoc Zugriff haben, noch einfacher, den Überblick über alle laufenden Geschäfte zu behalten. Die HubSpot-PandaDoc-Integration ermöglicht die Überwachung von Änderungen auf beiden Plattformen in Echtzeit.
Mehr Zeit für den Vertrieb – dank der PandaDoc Dokumentenautomatisierung. Sparen Sie Zeit durch integrierte Dokumentenerstellung und Unterschriftsfunktionen, mit denen Sie Deals im gesamten Lebenszyklus verwalten. Erhalten Sie Echtzeit-Updates zu allen Dokumentenaktivitäten, damit Sie rechtzeitig auf Veränderungen reagieren können.
Erstellen Sie einen optimierten Vertriebs-Workflow von der Lead-Generierung bis hin zu den unterzeichneten Verträgen – und das alles innerhalb der HubSpot-Softwareplattform. Machen Sie sich mit unseren umfassenden Berichtsfunktionen ein klares Bild von Ihren Vertriebs-KPIs, etwa anhand der Anzahl der unterzeichneten Dokumente, der zugehörigen Deal-Beträge und der durchschnittlichen Zeit bis zum Abschlus.
Stellen Sie Ihren Vertriebsteams eine Bibliothek mit genehmigten Vorlagen und Materialien zur Verfügung, um Dokumente schnell zu erstellen. Verfolgen Sie die Nutzung der Vorlagen und Elemente der Content-Bibliothek, um Lücken zu erkennen und weitere Optimierungen vorzunehmen sowie zukünftige Content-Marketing-Pläne zu entwickeln.
Mit dieser Funktion wird die Inhaltserstellung vereinfacht, da sie einen leicht durchsuchbaren Speicherort für die wichtigsten Vorlagen und ein Repository für zusätzliche Inhalte bietet, auf die Sie jederzeit zurückgreifen können.
Nein. Die Vertragsmanagement-Software von PandaDoc funktioniert nativ innerhalb des Hubspot CRM, d. h. Sie müssen keine Plugins oder Software installieren, um auf die Funktionen der PandaDoc-Plattform zur Dokumentenautomatisierung innerhalb von HubSpot zuzugreifen.
Gehen Sie zu Ihren Workspace-Einstellungen und wählen Sie die Option „Integrationen“. Klicken Sie auf die Kachel mit dem HubSpot-Logo. Diese ist standardmäßig deaktiviert. Klicken Sie auf die Kachel, dann auf die Schaltfläche „HubSpot verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen, um der elektronischen Signatursoftware von PandaDoc den Zugriff auf Ihr HubSpot-Konto zu gewähren.
Lesen Sie in unserem Hilfeartikel, wie Sie die HubSpot-Integration mit der PandaDoc-Angebotssoftware verbinden, um Dokumente zu erstellen, zu versenden und zu verfolgen.
