Arbetsflödesprogram för godkännande

Många dokument kräver att flera olika personer godkänner det innan det kan anses klart och skickas vidare. Med våra arbetsflöden kan du konfigurera en automatisk intern godkännandeprocess som ger alla relevanta användare åtkomst till dokumentet innan det skickas till den avsedda mottagaren. Du kan skicka affärsdokument till interna teammedlemmar både före och efter det att dokumentet har slutförts genom att aktivera signeringsföljder och lägga till medarbetare som slutmottagare.

Börja med att öppna PandaDoc-mallen du använder för att skapa dokumentet. Du ser tre punkter längst upp i mallen. Klicka på dem och klicka sedan på Konfigurera arbetsflöde och växla reglaget för Godkänd till ”på”.

Ett popupfönster med en lista på personerna i din organisation visas. Välj personerna som ska godkänna det slutliga dokumentet eller lägg till en specifik godkännandegrupp för att skicka dokumentet till ett helt team direkt.

Om du aktiverar dokumentgodkännanden och tilldelar en godkännare börjar processen så snart du har skapat ett dokument. När dokumentet har skapats och arbetsflödet för godkännande har aktiverats får godkännaren automatiskt ett e-postmeddelande med en länk till dokumentet. PandaDocs smidiga arbetsflöde gör det möjligt för godkännaren att direkt visa dokumentet och avgöra huruvida det ska godkännas eller avvisas. Hen kan också tillhandahålla feedback, redigera och kommentera direkt i dokumentet, så att personen som skapade dokumentet enkelt kan göra ändringar. Om dokumentet godkänns kan godkännaren välja att vidarebefordra det till andra godkännare eller till den slutliga mottagaren.‌

Det är helt upp till dig. Du kan välja att skicka dokumentet till den slutliga mottagaren eller meddela personen som skapade dokumentet först. På så sätt får du både flexibilitet och kontroll och kan själv bestämma vad som ska hända med dokumentet efter att det har skapats, godkänts eller skickats. Och till skillnad från program med öppen källkod kan du se till att ditt arbetsflöde är säkert från ändpunkt till ändpunkt.

Ja, du kan välja specifika och anpassade godkännanden i varje dokument och mall du skapar. Och tack vare PandaDocs programvara för godkännandedirigering undviker du komplicerade processer och att dokument skickas till fel mottagare av misstag. För att anpassa arbetsflöden upprepar du processen för att konfigurera en ordningsföljd för godkännande. Du kan utse så många godkännare du vill.

PandaDocs molnbaserade programvara för arbetsflödeshantering gör det enklare än någonsin att få dokument godkända. Om godkännaren inte är på kontoret kan hen granska och godkänna viktiga dokumentet i realtid från valfri enhet, var som helst i världen – det enda som behövs är en internetanslutning.