contenido inteligente

Q: ¿Qué necesito para usar las funciones de contenido inteligente de PandaDoc?

El uso de smart content con PandaDoc depende del plan. Contenidos preseleccionados. Planes Business y superiores. Contenidos condicionales. Reservado para los abonos Enterprise. Inserciones por API (interfaz de programación de aplicaciones). Requiere un plan API. También es posible reemplazar las variables con datos del CRM. Para esta funcionalidad se requiere una suscripción a un CRM compatible como Salesforce o HubSpot. Aparte de estos requisitos básicos, el contenido inteligente se hace dentro del espacio de trabajo de PandaDoc. Durante la creación de la plantilla, los equipos pueden crear variables y condiciones para contenidos concretos. Cuando los documentos se generan, los datos que entran desde fuentes como la biblioteca de productos o un CRM conectado se usan para convertir variables y marcadores de posición en elementos únicos dentro de un documento específico.

Automatiza tus documentos con variables inteligentes y contenido condicional

Ahorra tiempo y reduce errores con bloques de contenido escalables y basados en normas que se adaptan a cada cliente.

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¿Qué es el contenido dinámico?

El contenido dinámico también se conoce como el contenido condicional o smart content. Es un tipo de contenido (como imágenes, textos, videos, etc.) que cambia según el destinatario del documento o la fuente de referencia. Esto permite que los usuarios creen plantillas y módulos de contenido con elementos personalizados, los cuales se insertan de forma automática al añadir el módulo inteligente.

Con PandaDoc, los equipos que usan las automatizaciones de smart content pueden generar documentos rápidamente al crear plantillas con marcadores de posición predefinidos. Cuando hace falta crear un documento, cualquier variable o componente condicional se reemplaza con detalles específicos al cliente y llamamientos a la acción.

Añade contenido dinámico a tu flujo de trabajo

Marcadores de posición

Añade marcadores de posición temporales a tus plantillas. Inserta soportes de ventas únicos por documento.

Contenido condicional

Usa normas y variables para rellenar documentos automáticamente, con información directa desde tu CRM durante la generación del documento. Tales detalles incluyen el tamaño e industria del negocio, puesto profesional, etc.

Soportes de ventas preseleccionados

Evita suposiciones al limitar las opciones de soportes de ventas a las más relevantes al cliente.

Usa contenido inteligente para una mejor experiencia del usuario

Ahorra tiempo al crear documentos

Establece normas inteligentes que actualizan variables y campos según las necesidades del cliente.

Inserta casos de uso por parte de los destinatarios, testimonios e incluso precios predefinidos según la industria u organización.

Crea normas condicionales para que contenidos específicos se inserten cuando se cumplen ciertas condiciones.

Mantén coherencia durante sus personalizaciones

Haz que los documentos sean específicos a tus relaciones empresariales sin permitir que detalles claves se pierdan.

Marcadores dentro de sus plantillas de documento animarán a los equipos a elegir los contenidos, como estudios de caso o material de marketing digital, más relevantes a los destinatarios.

Incorpora una estrategia de contenidos basada en el camino del comprador o adapta el contenido a un tipo concreto de contrato en cuestión de segundos.

Mantén coherencia durante sus personalizaciones

Minimiza errores con elementos predefinidos

Garantiza precisión y minimiza el tiempo de creación al insertar extractos y contenidos aprobados en propuestas y documentos de ventas.

Entrega documentos impecables usando una sola plantilla que puede acomodar contenidos distintos para recipientes, demográficos y perfiles de comprador distintos.

Minimiza errores con elementos predefinidos

"PandaDoc es genial para crear plantillas de propuestas y plataformas de lanzamiento dinámicas. Se puede hacer nuevos documentos directamente desde tales plantillas, así que la personalización es fácil y eficiente".

Eric Pratt

Manager Partner Revenue River

Ahorra tiempo con el smart content de PandaDoc

Documentos personalizados

La automatización inteligente puede generar documentos a medida, los cuales se adaptan a las características y los datos claves del cliente.

Usuarios con un CRM como Salesforce o HubSpot pueden aprovechar datos de usuarios existentes para optimizar los documentos según un perfil específico.

Adapta los precios e impuestos según el país o estado. Establece restricciones en servicios y disponibilidad en función de una región geográfica definida.

Optimiza la creación de documentos

A los equipos con buenas opciones de contenidos, podría costar elegir el estudio de caso o testimonio más relevante para un llamamiento a la acción sólido.

Con el contenido dinámico, los supervisores pueden ayudar a sus representantes a limitar sus opciones de contenidos. Las restringe a posibilidades como artículos y materiales en la base de datos que cumplen con el público destinatario.

Construye un proceso escalable

Crear contenidos personalizados a gran escala es un reto importante, ya que la automatización limita las oportunidades para la personalización.

El marco de smart content de PandaDoc ayuda a los equipos a hacer propuestas que escalan con la creación empresarial de documentos a la vez de sentirse únicos. Con variables y contenido condicional, la lengua puede parecer personal y a medida, aunque viene de una plantilla predefinida.

Cumple las normas y mantén la seguridad

El contenido inteligente funciona basado en una colección de normativas o condiciones predeterminadas, como la ubicación de una empresa.

Con tales detalles básicos, es posible insertar de forma automática todas las cláusulas legales y otra información según la ciudad, estado o país de una empresa. Asegura así que la lengua empleada cumpla con la legislación y es relevante al usuario en función de su ubicación.

Contenido inteligente para cada equipo

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Preguntas frecuentes

¿Cuáles son algunos ejemplos de contenido inteligente?

El contenido inteligente tiene varias formas, pero el ejemplo más común es un marcador de posición o variable como “Hola, [NOMBRE].”

Con PandaDoc, la variable “[NOMBRE]” puede insertarse en una plantilla de documento y cambiar de forma automática cuando los datos del cliente se agregan al documento.

Tal funcionalidad permite al equipo crear contenidos sin conocer el destinatario específico e insertar esos detalles en otro momento.

Los nombres son solo un ejemplo de contenido inteligente y de marcador de posición. Otras opciones incluyen:

Puesto profesional
Dirección de la empresa
Números telefónicos
Direcciones de correo electrónico
Precios específicos al cliente
Imágenes basadas en la industria

El contenido inteligente se basa en la información disponible y un conjunto de normas que creas tú. Con la información correcta, las oportunidades de automatización son infinitas.

¿Qué necesito para usar las funciones de contenido inteligente de PandaDoc?

El uso de smart content con PandaDoc depende del plan.

Contenidos preseleccionados. Planes Business y superiores.
Contenidos condicionales. Reservado para los abonos Enterprise.
Inserciones por API (interfaz de programación de aplicaciones). Requiere un plan API.

También es posible reemplazar las variables con datos del CRM. Para esta funcionalidad se requiere una suscripción a un CRM compatible como Salesforce o HubSpot.

Aparte de estos requisitos básicos, el contenido inteligente se hace dentro del espacio de trabajo de PandaDoc. Durante la creación de la plantilla, los equipos pueden crear variables y condiciones para contenidos concretos.

Cuando los documentos se generan, los datos que entran desde fuentes como la biblioteca de productos o un CRM conectado se usan para convertir variables y marcadores de posición en elementos únicos dentro de un documento específico.

¿Puedo utilizar contenido inteligente con PandaDoc Forms?

¡Sí! Puedes usar los datos recogidos con Formularios para rellenar variables para un documento específico.

Puedes insertar formularios creados dentro de PandaDoc en las páginas de tu sitio web y, al final, tus documentos.

Cuando los visitantes del sitio web envían su información, un flujo de trabajo de PandaDoc puede crear un documento de forma automática insertando esta información en una plantilla preseleccionada.

A continuación, los documentos pueden enviarse a los clientes según la dirección de correo electrónico que hayan facilitado.

¿Cómo se puede usar el contenido inteligente para restringir opciones de material?

Cuando agregas bloques de contenido inteligente al nivel de la plantilla, los administradores o gestores pueden especificar qué tipo de contenidos pueden añadirse como parte del bloque. Esto incluye textos, imágenes y otros archivos multimedia.

Al nivel del usuario, los representantes capaces de ver plantillas y artículos de la biblioteca de contenidos pueden agregar elementos de tal contenido a un documento a partir de una lista preseleccionada proporcionada por los administradores o gestores.

Esto limita de forma eficaz las opciones del usuario sin complicar demasiado los mecanismos de control del contenido dentro de la plataforma PandaDoc.