¿Qué integraciones de CRM admite la herramienta de generación de documentos?

En la actualidad, disponemos de tecnología de sincronización bidireccional y podemos integrarnos con soluciones de CRM populares como Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Salesmate ymuchas más.

¿Cómo se crean las plantillas en PandaDoc?

En primer lugar,crea roles. Los roles te permitirán asignar autorizaciones de edición a diferentes personas de tu organización. Algunos de los roles que puedes incluir son: Cliente, Contabilidad o Firmante.A continuación, puedes utilizar estos roles dentro de tus documentos para crear campos dinámicos que cambiarán cada vez que comiences a rellenar un nuevo documento.Por ejemplo, puedes establecer áreas en tus plantillas como «Nombre del cliente» y «Dirección de la empresa», que se rellenarán automáticamente cuando utilices la plantilla para crear documentos más adelante. Así, ahorrarás tiempo cada vez que generes documentos en el futuro.

¿Son seguras las plantillas de documentos de PandaDoc?

Sí, todo lo que se crea a través de nuestro software de generación de documentos es 100 % seguro y conforme con las normas y disposiciones del eIDAS, del RGPD y de la HIPAA. A diferencia de otros programas de software de creación de documentos gratuitos, PandaDoc es completamente seguro y garantiza la privacidad incluso de los datos más sensibles. Por eso es el mejor software de generación de documentos médicos y legales del mercado. ¿Te preocupa algo más a este respecto? Consulta nuestrapágina de seguridadpara obtener más información.

¿Qué tipo de plantillas se pueden crear?

Nuestro software de generación de documentos cuenta con más de750 plantillas preconfiguradas, entre las que se incluyen documentos legales, materiales de marketing y documentación interna.Tanto si necesitas elaborar propuestas, contratos, recursos internos o documentos de investigación, PandaDoc te ayudará a crear documentos deslumbrantes en mucho menos tiempo.

¿Cómo puedo aplicar el manual de marca de mi empresa a mis documentos?

Puedes utilizar la funciónBloqueo de contenidopara garantizar la coherencia de tus documentos con el manual de marca de tu empresa. Si haces clic en «Restringir edición» en la herramienta de generación de documentos, nadie podrá modificar ese contenido. También puedes hacer clic en el botón «Bloquear posición de bloque» y evitar la eliminación del bloque en cuestión.Además, podrás crear plantillas coherentes con tu imagen de marca definiendo los colores, fuentes y demás elementos pertinentes, así como cargando elementos multimedia directamente en el producto, para que nunca tengas que volver a preocuparte por ello.

¿Qué pasa si necesito crear varios documentos a la vez?

PandaDoc es, sin duda, el mejor software de generación de cartas si lo que deseas es crear un gran volumen de documentos a la vez y en el menor tiempo posible. Nuestra plataforma cuenta con una API REST que te permitirá sacar el máximo partido a tus esfuerzos de generación de documentos de forma rápida y segura. Simplemente habilita cualquier lenguaje de programación o aplicación compatible con HTTPS para enviar y recibir datos de documentos desde cualquier cuenta de PandaDoc.

Software de generación de documentos

Crea, envía y gestiona documentos de conformidad con las disposiciones del eIDAS, el RGPD y la HIPAA en cuestión de minutos con nuestro software de generación de documentos. Utiliza plantillas que puedes personalizar con tu propia imagen de marca y temas, para enviar documentos importantes rápidamente y con estilo.

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menos de tiempo de creación de documentos

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de incremento de la tasa de cierre

Software inteligente de generación de documentos, más fácil que nunca

Diseños profesionales en minutos

Una buena plataforma de creación de documentos hace mucho más que simplemente añadir texto a una página en blanco. Una buena plataforma de creación de documentos es aquella que te permite diseñar documentos que representen la voz, el tono y el estilo de tu marca. Capta la atención de los destinatarios de tus documentos con plantillas fieles a tu imagen de marca, temas de diseño personalizados y una potente integración con Canva que te permitirá arrastrar y soltar elementos de diseño impresionantes en cuestión de segundos.

Saca el máximo partido a nuestro potente creador de documentos e incorpora vídeos incrustados, GIF animados y tablas de precios interactivas a tus documentos, que permitirán a tus clientes elegir los servicios que desean, sin perder ni un segundo.

Crea más documentos en menos tiempo

Seguro que estás hasta arriba de trabajo. ¿De verdad crees necesario pasarte horas redactando documentos desde cero, una y otra vez?

Nuestro software de creación de documentos reducirá radicalmente la cantidad de tiempo que dedicas a crear documentos y, además, te ayudará a renovar y mejorar su diseño. De hecho, nuestras herramientas de generación de documentos no solo reducen un 50 % el tiempo de creación de documentos, sino que, además, agilizan los procesos de gestión de documentos, para que no tengas que estar siempre pendiente de sus diferentes versiones, los cambios propuestos, los permisos de acceso, o lo que hacen tus empleados o las partes interesadas del cliente.

Integraciones infinitas

Olvídate de volver a transferir datos de una aplicación a otra. Nuestro sistema de generación de documentos se integra a la perfección con más de 30 herramientas que probablemente ya utilices en tu día a día. Conecta PandaDoc a tu CRM, herramienta de gestión de proyectos o software de diseño preferido, agiliza tu flujo de trabajo documental y recupera tu tiempo.

No te preocupes de volver a introducir datos manualmente. La API REST te ayudará a transferir toda la información de su CRM directamente a tu nuevo software de montaje de documentos sin complicaciones, para que puedas centrarte en tu negocio en lugar de dedicar tiempo a la introducción y corrección de datos.

Aumenta un 87 % tu tasa de cierre al mes

Descubre cómo las negociaciones de documentos, las aprobaciones de flujos de trabajo y las integraciones con CRM en la aplicación pueden proporcionar a tu empresa una auténtica ventaja competitiva.

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Generación de grandes volúmenes de documentos

Utiliza la API REST de PandaDoc para sacar el máximo partido de tus esfuerzos de generación de documentos. Habilita cualquier aplicación escrita en cualquier lenguaje de programación compatible con HTTPS para enviar y recibir datos de documentos desde una cuenta de PandaDoc.

Convierte PandaDoc en un potente y rápido generador de documentos capaz de trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, para generar programáticamente todos los documentos que necesites con el fin de archivarlos, mandar correos de marketing, a efectos de facturación o con cualquier otro fin empresarial.

Experiencia de usuario mejorada

Con la creación automática de documentos podrás enviar documentos de gran calidad, con un formato sumamente cuidado y elegante, directamente a la bandeja de entrada de sus destinatarios, que los recibirán justo a tiempo y en el formato adecuado.

Adelántate a la competencia y presenta propuestas que te harán destacar de forma sistemática por tu rapidez y por el aspecto increíblemente profesional de tus documentos.

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Garantiza la coherencia con tu imagen de marca y la conformidad normativa

La principal ventaja de nuestro software reside en que te permitirá asegurarte de que todos tus documentos tengan un estilo y aspecto unificados, con los bloques de diseño correctos en los lugares adecuados y todas las cláusulas de exención de responsabilidad y elementos relacionados con el cumplimiento normativo, como corresponde.

Nuestra amplia selección de más de 750 plantillas prediseñadas cubre los sectores y tipos de documentos más populares, por lo que empezar a trabajar con un nuevo cliente te resultará más fácil que nunca. Y si tu caso es un poco más particular, siempre puedes crear una plantilla personalizada desde cero.

Además, como nuestra herramienta de creación de documentos se encarga automáticamente de esa parte del proceso, podrás dejar de sufrir por si se te escapa algún tema legal o de cumplimiento.

Menos errores

Los seres humanos somos propensos a cometer errores por naturaleza. No obstante, en algunas ocasiones, el coste de dichos errores puede ser realmente perjudicial, en particular cuando se trata de documentos legales.

Al utilizar PandaDoc como herramienta de generación de documentos reducirás drásticamente el riesgo de cometer algún error, como redacciones incorrectas, omisiones u otros problemas potencialmente graves, en tus contratos o propuestas.

Saca el máximo partido a nuestro software de generación de documentos y crea documentos sin errores basados en plantillas personalizables, sea cual sea el formato, y gestiónalos a través de una única y cómoda interfaz web.

Gestión de activos centralizada

Es posible que PandaDoc ya sea el mejor software de creación de documentos, pero también es una solución de gestión de activos sumamente potente y cómoda para las empresas y particulares actuales.

Carga los documentos que utilices con regularidad, independientemente del formato o de la cantidad de ellos que necesites, o incluso solo aquellos que desees conservar en una ubicación de almacenamiento segura. A partir de ahí, accede a cualquiera de tus documentos y archivos en cualquier momento, desde cualquier ubicación y dispositivo.

PandaDoc es increíblemente fácil de usar. He instalado PandaDoc en las tres últimas empresas en las que he trabajado por sus prestaciones de integración (que son muy fáciles de configurar y hay una amplia variedad de sistemas con los que integrarse). Su uso es sencillo y muy eficaz".

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La experiencia de nuestros clientes

Miles de clientes, más de 50 000 para ser más exactos, utilizan PandaDoc a diario para simplificar su proceso de creación de documentos.

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Preguntas frecuentes

En la actualidad, disponemos de tecnología de sincronización bidireccional y podemos integrarnos con soluciones de CRM populares como Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Salesmate ymuchas más.

En primer lugar,crea roles. Los roles te permitirán asignar autorizaciones de edición a diferentes personas de tu organización. Algunos de los roles que puedes incluir son: Cliente, Contabilidad o Firmante.
A continuación, puedes utilizar estos roles dentro de tus documentos para crear campos dinámicos que cambiarán cada vez que comiences a rellenar un nuevo documento.
Por ejemplo, puedes establecer áreas en tus plantillas como «Nombre del cliente» y «Dirección de la empresa», que se rellenarán automáticamente cuando utilices la plantilla para crear documentos más adelante. Así, ahorrarás tiempo cada vez que generes documentos en el futuro.

Sí, todo lo que se crea a través de nuestro software de generación de documentos es 100 % seguro y conforme con las normas y disposiciones del eIDAS, del RGPD y de la HIPAA. A diferencia de otros programas de software de creación de documentos gratuitos, PandaDoc es completamente seguro y garantiza la privacidad incluso de los datos más sensibles. Por eso es el mejor software de generación de documentos médicos y legales del mercado. ¿Te preocupa algo más a este respecto? Consulta nuestrapágina de seguridadpara obtener más información.

Nuestro software de generación de documentos cuenta con más de750 plantillas preconfiguradas, entre las que se incluyen documentos legales, materiales de marketing y documentación interna.
Tanto si necesitas elaborar propuestas, contratos, recursos internos o documentos de investigación, PandaDoc te ayudará a crear documentos deslumbrantes en mucho menos tiempo.

Puedes utilizar la funciónBloqueo de contenidopara garantizar la coherencia de tus documentos con el manual de marca de tu empresa. Si haces clic en «Restringir edición» en la herramienta de generación de documentos, nadie podrá modificar ese contenido. También puedes hacer clic en el botón «Bloquear posición de bloque» y evitar la eliminación del bloque en cuestión.
Además, podrás crear plantillas coherentes con tu imagen de marca definiendo los colores, fuentes y demás elementos pertinentes, así como cargando elementos multimedia directamente en el producto, para que nunca tengas que volver a preocuparte por ello.

PandaDoc es, sin duda, el mejor software de generación de cartas si lo que deseas es crear un gran volumen de documentos a la vez y en el menor tiempo posible. Nuestra plataforma cuenta con una API REST que te permitirá sacar el máximo partido a tus esfuerzos de generación de documentos de forma rápida y segura. Simplemente habilita cualquier lenguaje de programación o aplicación compatible con HTTPS para enviar y recibir datos de documentos desde cualquier cuenta de PandaDoc.

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