Cómo PandaDoc ayudó a Nomad a reducir los costes de captación de clientes en un 20 %

El reto

A menudo, los representantes de ventas de Nomad pasaban horas con los clientes recopilando la información necesaria para elaborar una propuesta. Necesitaban una solución de gestión de documentos que se integrara a la perfección con HubSpot para gestionar los datos de forma eficiente y crear contratos de arrendamiento para avanzar y cerrar acuerdos más rápido.

La solución

Gracias a la funcionalidad de la API de PandaDoc y a su integración con HubSpot, Nomad genera ahora propuestas basadas en la información disponible en el portal de clientes de manera automática, lo que permite a los representantes de ventas cerrar acuerdos directamente desde el sistema de CRM de HubSpot. Con la función de pagos de PandaDoc, también clasifican más rápido a los posibles clientes al cobrar los pagos en una fase más temprana del recorrido del cliente.

Al sacarle el máximo partido a PandaDoc, Nomad ha reducido en un 91,67 % el tiempo empleado en crear propuestas, y en un 20 %, los costes de captación de clientes.

Superación de los cuellos de botella operativos

Las operaciones ágiles, eficientes y versátiles son el eje central de Nomad, una plataforma dinámica de gestión inmobiliaria diseñada exclusivamente para pequeños propietarios. Ofrece una propuesta de valor única a los arrendadores al garantizar los pagos del alquiler, lo que les permite reducir la incertidumbre financiera asociada a la gestión inmobiliaria y les proporciona unos ingresos estables, independientemente de la ocupación o los problemas de pago de los inquilinos.

Como responsable de TI y capacitación estratégica de Nomad, Will O’Neil sabía que tenía que encontrar una solución para los problemas que se encontraba el equipo de ventas a la hora de crear acuerdos. Su estructura empresarial inicial les obligaba a tener contratos de arrendamiento separados con propietarios e inquilinos, lo que complicaba la gestión de los documentos y ralentizaba las operaciones. Los representantes dedicaban mucho tiempo a recopilar información de los propietarios de forma manual durante las conversaciones de ventas y, después, a convertir dichos datos en contratos de arrendamiento.

Con la rápida expansión de las operaciones comerciales de Nomad de 10 a 50 estados, esta lenta metodología estaba obstaculizando seriamente su potencial de crecimiento, lo que provocaba que la búsqueda de un software de creación de propuestas se convirtiera en una prioridad para ellos.

Ahorro de tiempo con la API y las integraciones

Nomad eligió PandaDoc para optimizar su proceso de creación de propuestas debido a nuestra funcionalidad de API y la sólida integración con HubSpot. El ahorro de tiempo fue doble: los clientes rellenaban la información necesaria para generar el acuerdo y los representantes podían trabajar directamente desde su CRM para avanzar con los tratos.

PandaDoc se integró en el portal del cliente de Nomad a través de la API. Antes, los representantes de ventas mantenían largas conversaciones telefónicas con los propietarios para obtener la información necesaria. Ahora, cuando los clientes introducen sus datos directamente en el portal del cliente de Nomad, se genera un acuerdo automáticamente en PandaDoc que refleja los datos específicos que introdujo el cliente.

Cuando su equipo de ventas trabaja para avanzar en las negociaciones, pueden finalizar y enviar las propuestas de PandaDoc directamente desde el CRM de HubSpot, por lo que ya no es necesario cambiar entre aplicaciones.

Cierre de tratos más rápido con la función de pagos de PandaDoc

Otro problema habitual al que se enfrentó Nomad fueron los clientes que solo miraban los productos, pero que no querían comprometerse a trabajar con Nomad. Por lo tanto, decidieron cobrar una comisión inicial para generar ingresos al inicio de la operación. Estos ingresos iniciales cubrirían todo el trabajo que conlleva el proceso de arrendamiento de una propiedad y ayudarían al equipo de ventas a centrarse en los posibles clientes que ya se han adentrado plenamente en el ciclo del trato. 

Gracias a la función de pagos de PandaDoc, Nomad recauda la tasa de incorporación durante la fase inicial del recorrido del cliente, lo que garantiza que solo los posibles clientes importantes avanzan en el proceso de ventas, lo que permite reducir el tiempo que se les dedica a posibles clientes no aptos. Además, también ofrece una experiencia de cliente positiva al permitir que los pagos se procesen de manera sencilla.

“Durante el primer mes, recaudamos más de 50 000 $ en ingresos. Antes de que existiera la función de pagos de PandaDoc, no habríamos podido recaudar estos ingresos”, afirmó Casey Devlin, gestor de operaciones comerciales de Nomad

Reducción del 91,67 % en el tiempo de creación y del 20 % del coste de captación de clientes

La integración del sólido conjunto de funciones de PandaDoc en su CRM de HubSpot y el software Nomad marcó un punto de inflexión en la forma en la que la empresa gestionaba las interacciones con los clientes. Gracias a la potente API de PandaDoc y la perfecta integración con HubSpot, redujeron drásticamente el tiempo de creación de acuerdos en un 91,67 % y los costes de captación de clientes, en un 20 %.

Ahora Nomad puede centrarse en lo más importante: ampliar su presencia nacional y liberar recursos valiosos para centrarse en su misión principal y objetivos de crecimiento. ¿Todo listo para optimizar tu flujo de trabajo para ahorrar tiempo y reducir el coste de captación de clientes? Reserva una demostración