Firmas electrónicas para Salesforce
Una solución simple y asequible para capturar firmas electrónicas en Salesforce.
Más información
Impulsa tu eficiencia con una integración de Salesforce de PandaDoc
La integración de Salesforce de PandaDoc contribuye a mejorar el rendimiento de tu equipo de ventas. Simplifica el modo en que los equipos de ventas generan, personalizan y firman electrónicamente propuestas profesionales con la integración de Salesforce de PandaDoc.
- de incremento en el número de documentos completados al mes
- 87 %
- menos de tiempo dedicado a la creación de documentos
- 50 %
- de incremento en la tasa de cierre
- 36 %
Alcanza tu nivel óptimo de productividad
Elimina la pesada tarea de cortar y pegar datos de clientes en documentos de ventas con la introducción de la funcionalidad de PandaDoc en Salesforce y empieza a enviar documentos con toda la información necesaria en un clic.
Mejora Salesforce con PandaDoc
Acelera el rendimiento con un flujo de trabajo que funciona
Facilita a tu equipo de ventas la creación, el seguimiento y la firma electrónica de documentos, todo desde Salesforce. Un flujo de trabajo integral y fluido automatiza tareas y agiliza la creación de material de apoyo entre los equipos. Bloquea contenido en documentos, utiliza el orden de firmas y establece reglas de aprobación de requisitos, sin retrasar las propuestas de ventas.
Menos dudas y más negocios cerrados
Es posible acceder a las actualizaciones de estado de los documentos en tiempo real de PandaDoc desde Salesforce, para que sepas exactamente qué clientes potenciales interactúan con tus documentos y cuándo. Esta información te permite actuar rápidamente, en el momento oportuno. Saca el máximo rendimiento de unificar todas las conversaciones de negocios y las negociaciones de propuestas, contratos y acuerdos en Salesforce de forma integrada.
Empieza a obtener beneficios rápidamente
Configurar y personalizar la integración del CRM de Salesforce es rápido y sencillo, ya que no requiere código. Las herramientas de configuración de PandaDoc incluyen ajustes listos para su uso para personalizar tu flujo de trabajo: un creador de fichas para extraer datos, asignación de campos (incluidos campos personalizados), sincronización de datos, activadores de documentos, almacenamiento de archivos, reglas de limpieza y más.
Es compatible con tu edición de Salesforce
Para ofrecer la mejor experiencia, PandaDoc se integra con todas las ediciones de Salesforce Sales Cloud. La integración de PandaDoc es compatible con Lightning, para que puedas cambiar de Salesforce Classic a Lightning fácilmente, sin interrumpir tus procesos de negocio y documentos. Para descargar el paquete de integración más reciente, visita la lista oficial de Salesforce AppExchange de PandaDoc.
Un espacio unificado para cerrar oportunidades
Dispara la productividad del equipo
La integración de PandaDoc con Salesforce proporciona unos niveles de eficiencia que permitirán a tu equipo dedicar menos tiempo a crear y personalizar documentos para poder centrarse en el desarrollo del negocio. El equipo obtendrá acceso a plantillas de documentos listas para su uso, que podrán rellenar automáticamente con datos precisos de clientes, productos, precios y oportunidades procedentes de Salesforce. Incluso si cambian los detalles de una oportunidad en Salesforce, se pueden actualizar los documentos con un solo clic con la información más reciente.
Automatiza los procesos principales y permite a tu equipo centrarse en cerrar negocios
La integración completa de PandaDoc con la plataforma de Salesforce ofrece prestaciones de sincronización de datos más allá de la generación de documentos. El estado de tu oportunidad de Salesforce se actualizará automáticamente cuando cambie la etapa de tu documento de PandaDoc. Tu equipo se enterará mediante actualizaciones de estado del documento en tiempo real que se comunican con Salesforce cada vez que un cliente potencial interactúa, comenta o firma electrónicamente un documento.
Una única fuente de verdad para las ventas
Obtén acceso instantáneo a las últimas versiones de documentos, directamente desde tus oportunidades, contactos o cualquier otro objeto de Salesforce. Tu equipo no solo obtendrá acceso rápido a sus documentos más importantes, sino también visibilidad sobre todas las conversaciones, la negociación y el tira y afloja que se produce en estos documentos. Es muy sencillo centralizarlo todo cuando las reglas de almacenamiento de documentos automatizado establecidas en PandaDoc te permiten almacenar automáticamente copias en PDF en la sección de notas y archivos adjuntos de Salesforce.
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo encontrar la versión más reciente de la integración?
La versión más reciente de la integración de PandaDoc y Salesforce está disponible para su descarga en Salesforce AppExchange.
¿Se puede realizar la implementación en un entorno aislado?
Sí, puedes disfrutar de una prueba gratuita completamente funcional para comprobar si PandaDoc atiende tus necesidades empresariales sin tener que conectar PandaDoc a tu instancia en directo de Salesforce.
¿Dónde obtengo más información sobre cómo configurar la integración de Salesforce?
Si te interesa la integración de Salesforce en PandaDoc, puedes realizarla de forma rápida y sencilla sin tener que recurrir a un especialista en codificación.
Puedes leer toda la información necesaria sobre cómo configurar la aplicación en nuestro práctico artículo de ayuda. A través del enlace del artículo de ayuda, también puedes consultar un vídeo de introducción de la aplicación.
¿Cómo puedo personalizar la integración de Salesforce?
Aprovecha la API de PandaDoc para personalizar al máximo la integración de CRM de Salesforce. Personaliza la integración de Salesforce de PandaDoc mediante el uso de varias plantillas personalizables, que son fáciles de usar para todos los usuarios, sea cual sea su cargo en la empresa.
También puedes personalizar los campos en tus documentos para adaptarlos a los requisitos de cada caso. No te preocupes si no controlas el código, porque toda la codificación más complicada está lista, lo que acelera y facilita el proceso de instalación y personalización.
Entre las ventajas de la integración de PandaDoc en Salesforce se incluye la rápida creación de documentos, la capacidad de consultar análisis de documentos en tiempo real y una reducción del tiempo medio de los pagos.
¿Tengo que comprar firmas electrónicas por separado?
Todas las suscripciones de PandaDoc incluyen firmas electrónicas aplicables y legalmente vinculantes, de conformidad con las normas ESIGN y UETA, con una traza de auditoría completa, para que no tengas que comprar una solución de firma electrónica aparte. Envía cualquier documento para su firma o recopílala en persona. Una vez completada la firma, envía una copia en PDF a tu CRM de Salesforce para su almacenamiento.