Combina el poder de los documentos de Google Sheets y PandaDoc con esta integración de Zapier. Siempre que hagas cambios en tus contratos de PandaDoc, los campos correspondientes en tus hojas de cálculo de Google elegidas se actualizarán automáticamente.
No se requiere tarjeta de crédito
Automatiza una variedad de tareas desde tu cuenta de Google. Simplifica y optimiza tus flujos de trabajo creando documentos de PandaDoc a partir de tus datos de Sheets, sincronizando datos —como pagos de facturas, firmas y aprobaciones de contratos— desde documentos de PandaDoc con tus hojas de cálculo, y almacenando documentos PDF en tus carpetas de Google Drive.
Elimina el trabajo manual de sincronizar datos entre diferentes aplicaciones y plataformas. No hay necesidad de tener experiencia en programación ni conocimientos técnicos. Puedes conectar todos los documentos que quieras, tanto en PandaDoc como en Drive.
¿Quieres rellenar automáticamente tus presupuestos con datos en hojas? Usando la integración, puedes crear reglas para rellenar automáticamente presupuestos, propuestas, facturas, acuerdos de confidencialidad y mucho más cuando se crean.
Siempre que el estado de un documento en PandaDoc cambie —por ejemplo, cuando se visualiza, se firma, se paga, etc.— tu hoja de cálculo de Google se actualizará automáticamente. Puedes seleccionar exactamente en qué fila y columna aparecerán los cambios.
Los clientes a menudo ingresarán datos —como información de contacto, detalles de la empresa, números de identificación fiscal, direcciones de envío, etc.— directamente en los campos dentro de documentos de PandaDoc. Cada vez que esto sucede, los datos se sincronizarán automáticamente y se actualizarán en la fila o columna correspondiente de tu hoja de cálculo de Google.
Cada vez que cierres un trato con una nueva cuenta, los detalles se guardarán automáticamente en tu hoja de cálculo de Google elegida. Crea reglas simples para crear, gestionar y realizar un seguimiento de cuentas cada vez que se firma un contrato o propuesta o se paga una factura.
El seguimiento de pagos es una parte fundamental de la gestión de clientes – es crucial que mantengas un registro de presupuestos e facturas completadas. La integración de PandaDoc Sheets se conecta con Stripe, y las actualizaciones de pago se rellenarán automáticamente en tu hoja de cálculo de Google.
Genera documentos de PandaDoc basados en plantillas que crees, utilizando datos combinados de múltiples hojas de cálculo. Si quieres combinar datos de múltiples fuentes – ya sea estadísticas de redes sociales, detalles de contacto de listas de correo electrónico (como HubSpot), Typeforms, Google Forms, etc. – puedes crear reglas simples y automatizadas para hacerlo posible.
¿Está un contrato o propuesta listo/a para ser firmado/a? Una vez que un documento es aprobado para enviarse a un cliente, los campos de firma electrónica, junto con la información apropiada del destinatario, se añadirán automáticamente en función de los datos de tu hoja de cálculo.
Si tienes una gran cantidad de contactos almacenados en tus hojas de cálculo de Google, puedes importarlos rápidamente a tu cuenta de PandaDoc. Prácticamente no necesitas hacer ningún esfuerzo de tu parte.
Conecta PandaDoc con tu cuenta de Google Sheets desde tu panel de control de Zapier. Ejecuta algunas pruebas y listo.
Crea tus procesos automatizados –también llamados «Zaps»– o utiliza nuestras plantillas ya preparadas. Puedes crear tantas como quieras o tan pocas como necesites.
*Nota: La versión gratuita de Zapier solo permite a los usuarios crear hasta cinco "zaps" de dos pasos, que incluyen la mayoría de las principales aplicaciones. No obstante, esta integración se considera premium, por lo que tendrás que tener suscrito un plan de pago de Zapier.
Prueba y personaliza con frecuencia, replicando lo que funciona y descartando lo que no.
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