Accede fácilmente a tus documentos de PandaDoc desde tu cuenta de Microsoft OneDrive. Automatiza muchas tareas laboriosas y fija las condiciones para gestionar el uso compartido de los documentos, su almacenamiento y su envío.
No se requiere tarjeta de crédito
Los usuarios que quieran guardar en su cuenta de Microsoft los documentos importantes de PandaDoc como, por ejemplo, propuestas de plantillas, contratos firmados o presupuestos aprobados, podrán automatizar tareas que, de otra forma, serían laboriosas. La integración te otorga un control completo sobre todos los aspectos del proceso de uso compartido e inserción de archivos.
Esta integración se ha diseñado para que puedas llevar a cabo todas las tareas importantes desde PandaDoc. Ya no será necesario iniciar sesión en tu cuenta de OneDrive para importar documentos, con lo que tanto tú como tu equipo ahorraréis mucho tiempo. Una vez que hayas creado una regla, se compartirá de forma instantánea y automática.
La integración con Microsoft OneDrive Online funciona en ambos sentidos: te permite compartir fácilmente los documentos entre ambas plataformas de forma sencilla y eficiente. Puedes subir documentos desde OneDrive a PandaDoc e incluso convertirlos para poder usarlos en el editor de PandaDoc (aplicable a archivos docx y de Word Online).
Crea un sistema avanzado de gestión de documentos entre PandaDoc y OneDrive con nuestra API.
Tanto los archivos de PandaDoc como los de OneDrive están disponibles desde una gran variedad de dispositivos, incluidos móviles. Puedes acceder a los documentos y enviarlos fácilmente desde cualquier dispositivo o ubicación, y desde la plataforma que prefieras.
Tanto OneDrive como PandaDoc utilizan las tecnologías y prácticas más recientes en materia de seguridad, y el proceso de sincronización está totalmente cifrado. La integración te permite guardar con seguridad copias de los documentos en varias ubicaciones, sin problema alguno.
La integración de PandaDoc y OneDrive te otorga un control total sobre un amplio conjunto de funciones, por lo que tú decides qué documentos se almacenan en OneDrive, además de cuándo y dónde se almacenan. Por ejemplo, puedes guardar los contratos firmados en una carpeta específica o hacer duplicados de las plantillas aprobadas.
¿Quieres saber cómo guardar documentos en OneDrive? El proceso no puede ser más sencillo. Para empezar, conecta en Zapier tu cuenta de Microsoft OneDrive de empresa y tu cuenta de PandaDoc. Haz algunas pruebas para asegurarte de que todo funciona correctamente y... ¡a volar!
Crea procesos automatizados (llamados "zaps") según tus necesidades y requisitos de uso compartido. Puedes hacer muchos o pocos, y optimizar solo algunas partes de tu flujo de trabajo.
*Nota: La versión gratuita de Zapier solo permite a los usuarios crear hasta cinco "zaps" de dos pasos, que incluyen la mayoría de las principales aplicaciones. No obstante, esta integración se considera premium, por lo que tendrás que tener suscrito un plan de pago de Zapier.
Una vez que hayas creado tu automatización, solo tienes que probarla, afinarla y personalizarla.
Solicita una demo personalizada e individual con nuestro experto en productos.
Adaptada a tus necesidades
Con respuestas a todas tus preguntas
Sin compromiso de compra
