Ahorra tiempo en la creación de presupuestos
Crear presupuestos a mano ralentiza los tratos. Usa plantillas prediseñadas e integraciones para enviar documentos nuevos en cuestión de minutos.
Crear presupuestos a mano ralentiza los tratos. Usa plantillas prediseñadas e integraciones para enviar documentos nuevos en cuestión de minutos.
Con PandaDoc, los comerciales saben al instante cuándo un cliente potencial interactúa con un presupuesto, para poder hacer seguimiento en el momento justo.
Rellena automáticamente presupuestos y propuestas con los datos de cliente directamente desde tu CRM para eliminar errores y sobrecostes por escaladas.
Acelera las ventas con automatización integral de tratos, potentes integraciones, opciones de pago y mucho más.
Los equipos comerciales dependen de una documentación de ventas precisa, pero pasar horas dando formato e introduciendo datos dificulta llegar a los objetivos. El editor de arrastrar y soltar de PandaDoc hace que crear, personalizar y guardar plantillas de presupuestos sea sencillo, para que sean infinitamente reutilizables y fáciles de generar.
Cada plantilla puede incluir campos que extraen los datos del cliente directamente desde tu CRM, además de contenido inteligente que se ajusta automáticamente (según la ubicación, el tipo de cliente, etc.), así que personalizarlas cuesta solo unos clics.
Los equipos comerciales dependen de una documentación de ventas precisa, pero pasar horas dando formato e introduciendo datos dificulta llegar a los objetivos. El editor de arrastrar y soltar de PandaDoc hace que crear, personalizar y guardar plantillas de presupuestos sea sencillo, para que sean infinitamente reutilizables y fáciles de generar.
Cada plantilla puede incluir campos que extraen los datos del cliente directamente desde tu CRM, además de contenido inteligente que se ajusta automáticamente (según la ubicación, el tipo de cliente, etc.), así que personalizarlas cuesta solo unos clics.
Acelera tu proceso de aprobación interno enviando los documentos directamente a las personas responsables. Las aprobaciones condicionales pueden incluso activarse cuando se cumplen determinadas condiciones, como en tratos de gran volumen o con cláusulas legales específicas.
Una vez aprobados y enviados los presupuestos, comerciales y clientes pueden usar las herramientas de comentarios y revisión para que las negociaciones fluyan y los tratos se cierren cuanto antes.
Conoce el momento exacto en que los clientes potenciales interactúan con tus documentos Recibe alertas al instante cuando se visualiza un documento o cuando los usuarios añaden comentarios y firman tratos.
Con PandaDoc, los comerciales pueden ver un desglose página por página de dónde pasan más tiempo los clientes potenciales. Los equipos comerciales pueden aprovechar esta información para hacer seguimiento en el momento justo, abordar los objetivos de forma proactiva y mantener los tratos en marcha.
Olvídate de perseguir a las personas responsables. Con PandaDoc, pueden revisar y firmar electrónicamente en un solo lugar, sin necesidad de herramientas de terceros. Y cada firma es segura y jurídicamente vinculante para que los tratos avancen rápido.
Cobra rápido dejando que los clientes paguen como prefieran: online, directamente desde su presupuesto. Integra opciones de pago de confianza como PayPal y Stripe directamente en los presupuestos para que tus ingresos sean predecibles.
PandaDoc ayuda a equipos comerciales de cualquier tamaño a crear y gestionar presupuestos sin cambiar de herramienta. Elimina las tareas manuales de los comerciales para que puedan volver a lo que mejor saben hacer: vender.
La elaboración de presupuestos no debería frenarte. PandaDoc automatiza la creación de presupuestos para que los comerciales puedan centrarse por fin en cerrar tratos.
El intuitivo editor de documentos de PandaDoc facilita personalizar presupuestos y propuestas con colores, fuentes y diseños aprobados por tu marca: solo arrastra, suelta y listo.
Una vez perfeccionadas, las plantillas de presupuesto pueden bloquearse para mantener la coherencia. Así, cada presupuesto se ve pulido y profesional, sin importar quién lo envíe.
Los presupuestos no deberían ser iguales para todos. Con PandaDoc, RevOps puede crear plantillas de presupuestos con contenido inteligente que se ajusta automáticamente según el tamaño del trato, la ubicación o el tipo de cliente.
Así, los comerciales pueden enviar presupuestos relevantes y personalizados sin editar manualmente cada propuesta, lo que ahorra tiempo y mejora la interacción.
Con PandaDoc, los comerciales pueden utilizar los catálogos de productos integrados para importar artículos a las tablas de precios, lo que ayuda a los clientes a comprender mejor las cantidades y el desglose detallado de los costes.
Para empresas con catálogos de productos amplios y presupuestos complejos, PandaDoc CPQ ayuda a los equipos a crear paquetes de productos personalizados, configurar precios por volumen y mucho más.
PandaDoc Salas ofrece un espacio digital dividido en secciones donde los clientes pueden hacer preguntas a los comerciales, dejar comentarios, solicitar cambios y revisar actualizaciones en tiempo real.
Al mantener a todo el mundo en sintonía en un espacio compartido, por fin puedes dejar de intercambiar correos electrónicos, agilizar las negociaciones y alcanzar un consenso para cerrar el trato antes.
Cada presupuesto creado en PandaDoc se guarda automáticamente en un repositorio seguro, para que presupuestos, propuestas y contratos sean siempre fáciles de organizar y consultar.
Este almacenamiento incluye además funciones de búsqueda y filtrado, para que los comerciales puedan consultar los documentos clave a medida que las relaciones avanzan por cada etapa crítica del ciclo de ventas.
La integración de PandaDoc con HubSpot no tiene rival frente a la competencia. Nos permite volcar gran cantidad de información del CRM directamente en PandaDoc.
92 %
de reducción del tiempo de creación de propuestas
20%
de reducción de los costes de captación de clientes
PandaDoc tiene un trato cercano: escuchan, se adaptan y nos apoyan como auténticos socios. Eso ha marcado la diferencia. Sé que puedo recurrir a ellos en cualquier momento. Se toman su tiempo para explicárnoslo todo, y sé que puedo confiar en que nos ayudarán a resolver cualquier problema…
25%
más de documentos enviados al mes
46
veces más rápido que DocuSign para firmas
PandaDoc ha mejorado la experiencia de compra tanto para nuestros compradores como para nuestro equipo comercial. Hemos reducido a la mitad el tiempo de creación de propuestas, a la vez que demostramos el valor en cada una de ellas. Nos ha ayudado a cerrar más tratos, ahorrar tiempo y mantener la integridad de nuestra marca.
50 %
de reducción del tiempo de creación de propuestas
84 %
de propuestas visualizadas por los clientes potenciales
Conecta PandaDoc con tu CRM, tus proveedores de pago y tus aplicaciones de productividad para agilizar procesos, eliminar tareas manuales y cerrar tratos más rápido que nunca.
¿Buscas algo más personalizado? Conoce la API
Descubre cómo Avantio usó PandaDoc para simplificar su ciclo de ventas, reducir los tiempos de tramitación de contratos y cerrar tratos en tiempo récord.
Impulsa tu ciclo de ventas con plantillas prediseñadas y totalmente personalizables que facilitan la creación de presupuestos como nunca antes.
Organiza el contenido que más usas en la biblioteca de contenido para que los comerciales siempre incorporen a los presupuestos textos, imágenes y precios aprobados
Descubre cómo PandaDoc ayuda a los equipos comerciales con automatización, integraciones y gestión segura de documentos.
PandaDoc agiliza los procesos de venta automatizando la elaboración de presupuestos, los contratos y los procesos de aprobación.
Los comerciales pueden crear y enviar presupuestos en minutos usando plantillas prediseñadas, tablas de precios dinámicas, contenido inteligente, bloques de firma digital y otras herramientas de la plataforma.
El sistema está diseñado para ser flexible, de modo que puedes crear documentos con un propósito concreto y personalizarlos para adaptarlos a tu marca, tu estilo y tu público.
El seguimiento en tiempo real también te ayuda a saber cuándo los clientes potenciales interactúan con tus presupuestos, para que los comerciales puedan hacer seguimiento en el momento adecuado.
PandaDoc se integra con los principales CRM, como Salesforce, HubSpot y Pipedrive, además de con procesadores de pago, plataformas de almacenamiento en la nube y herramientas de productividad. Más allá de las integraciones estándar, PandaDoc también ofrece conectores de API y Zapier para facilitar opciones de integración personalizadas.
Con estas integraciones, puedes automatizar aún más tu ciclo de ventas. Los comerciales pueden rellenar automáticamente las propuestas con datos del CRM, hacer seguimiento del progreso del trato, recibir notificaciones en herramientas de comunicación de equipos como Slack y mucho más.
Por supuesto. PandaDoc garantiza el cumplimiento normativo con cifrado de nivel empresarial, traza de auditoría digital y controles de acceso por perfiles para mantener segura la información sensible. Nuestras firmas electrónicas son jurídicamente vinculantes y cumplen con las principales normativas, como UETA/ESIGN y el RGPD.
Las transacciones de pago cuentan con certificación PCI-DSS para mayor seguridad, y tus contratos permanecen en nuestra plataforma segura durante todo su ciclo de vida.
Sí, muy fácilmente. PandaDoc ofrece salas dedicadas donde los miembros del equipo y los clientes potenciales pueden reunirse para ultimar los detalles del contrato. La plataforma también admite herramientas de comentarios en línea, revisión de cambios y aprobación.
Con estas herramientas, comerciales, responsables y clientes pueden aportar comentarios, sugerir cambios y llegar a un acuerdo sin interminables cadenas de correos que hacen perder el tiempo.
Una vez firmado el documento, PandaDoc envía automáticamente copias a todas las partes y lo almacena de forma segura en nuestro sistema.
Si utilizas webhooks o integraciones compatibles, también puedes aprovechar el cierre de tratos o un cambio de estado del documento para desencadenar los siguientes pasos en otras herramientas, como actualizar el estado de la oportunidad en tu CRM o crear una nueva tarea en un software de gestión de proyectos.
¿Aún tienes dudas? Ponte en contacto con nosotros
Con PandaDoc, los comerciales crean y envían presupuestos y propuestas a medida, precisos y en cuestión de minutos, no de horas.
Más de 50.000 clientes crean mejores documentos con PandaDoc
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