Crea propuestas impresionantes y precisas desde Zoho CRM con PandaDoc.
Aprende a crear documentos y realizar su seguimiento desde Zoho.
Automatiza todo el ciclo de ventas en Zoho CRM, incluidas la generación de documentos y la recopilación de firmas electrónicas.
PandaDoc acelera y facilita la generación de documentos desde Zoho CRM. Crea propuestas personalizadas y precisas a partir de plantillas y arrastra y coloca elementos de la biblioteca de contenidos para agilizar la personalización. Atrae la atención de tus clientes con secciones interactivas y contenido multimedia.
Envía cualquier documento para su firma directamente desde un acuerdo, una cuenta o cualquier otro objeto de Zoho CRM. Tus clientes potenciales pueden revisar y firmar electrónicamentedocumentos desde cualquier dispositivo y de forma gratuita. Las firmas electrónicas son legalmente vinculantes y se incluyen en todos los planes de PandaDoc. No tendrás que comprar ninguna herramienta adicional.
Obtén visibilidad completa sobre cuándo y cómo los clientes potenciales interactúan con los documentos que envías. Gracias a la función de análisis de documentos y las notificaciones de actividad de PandaDoc, recibirás notificaciones en tiempo real cada vez que se abran, visualicen y completen tus documentos. Además, puedes acceder a esta información directamente desde tu cuenta de Zoho CRM para que estés siempre al día de todo.
Establecer el precio de tus productos y servicios es más fácil que nunca con el software de creación de presupuestos de PandaDoc. Los datos de los productos se pueden transferir cómodamente a tus presupuestos, propuestas y contratos. También puedes crear tablas de precios interactivas, que incluyan descuentos e impuestos que se calculan automáticamente, artículos opcionales, cantidades editables y más opciones.
Los nuevos documentos se rellenan automáticamente con la información de un negocio, cliente, producto u otros datos de campos estándar o personalizados para que puedas obtener un documento personalizado en tan solo unos clics. Tus contactos de negocio o cuenta también se añadirán automáticamente como firmantes.
Tus clientes potenciales y colegas pueden compartir comentarios directamente en los documentos, y así se eliminan los innecesarios hilos de correo electrónico, además de garantizar el cumplimiento con los flujos de trabajo de aprobación automatizados. Añade a aprobadores, como gestores de ventas o tu equipo jurídico, y establece el orden de aprobación para que puedan ver los documentos antes de enviarse.
La integración de PandaDoc y Zoho ofrece una amplia variedad de funciones para optimizar los flujos de trabajo e incrementar la eficiencia. Los artículos de nuestro centro de ayuda contienen un montón de información práctica, preguntas frecuentes y vídeos de procedimientos para que no se te escape ninguna de las grandes funciones que ofrece esta integración.
Crea propuestas y presupuestos de Zoho en la mitad de tiempo, así podrás dedicar más tiempo a actividades de ventas y agilizar la firma de tus contratos de Zoho con las firmas electrónicas legalmente vinculantes.
Crea un proceso de ventas optimizado en todas las herramientas sin tener que ir cambiando de herramientas para reducir el tiempo dedicado a tareas no relacionadas con las ventas. Elimina cuellos de botella de los flujos de documentos para ayudar al equipo de ventas a cerrar negocios más rápido.
Conecta tus cuentas de Zoho CRM y PandaDoc en los ajustes con unos sencillos pasos. Configura plantillas para asignar campos de CRM, ¡y listo!
Mide y mejora el rendimiento del equipo y de los documentos con los indicadores de ingresos y de tiempo para cerrar negocios que se incluyen en los informes integrados de PandaDoc.
Crea propuesta profesionales y precisas para tus clientes potenciales en menos tiempo y cierra negocios sin la frustración ni los retrasos típicos de los documentos impresos.
Agiliza el trabajo del equipo de ventas con el software de generación de documentos y firma electrónica avanzada dentro de la interfaz familiar de Zoho.
Sí, aunque el software de gestión de contratos funciona de forma nativa en CRM Zoho, primero tendrás que instalar una extensión gratuita de PandaDoc que encontrarás en la tienda virtual de Zoho CRM.
La integración de PandaDoc está disponible en todos los planes de pago de Zoho CRM (incluidas las ediciones Standard, Professional, Enterprise y Ultimate). La integración de Zoho CRM está disponible con los planes Business y Enterprise de PandaDoc.
No, el paquete de integración de Zoho CRM está listo para cubrir todos los requisitos empresariales de ventas y se instala sin código. Sigue la guía paso a paso para conectar tus cuentas de PandaDoc y Zoho CRM y asignar campos estándar y personalizados.
Puedes obtener más información sobre la integración de Zoho CRM con el software de propuestas de PandaDoc en nuestro artículo de ayuda.
Obtén más información aquí sobre otras integraciones y complementos de PandaDoc, como Xero, QuickBooks Online y los pagos de Stripe para facturar y aceptar pagos con tarjetas de crédito en línea.
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