Crie propostas incríveis e sem erros no Zoho CRM com o PandaDoc.
Aprenda a criar e monitorizar os documentos a partir do Zoho.
Automatize todo o seu ciclo de vendas no Zoho CRM, incluindo a geração de documentos e a recolha de assinaturas eletrónicas.
O PandaDoc permite criar documentos de forma rápida e fácil a partir do Zoho CRM. Crie propostas personalizadas sem erros a partir de modelos personalizados e arraste e largue elementos da biblioteca de conteúdos para uma personalização rápida. Atraia a atenção dos seus clientes com conteúdos multimédia avançados e secções interativas.
Envie qualquer documento para assinatura a partir de um negócio, uma conta ou outros objetos do Zoho CRM. Os seus clientes potenciais podem rever e assinar eletronicamente documentos a partir de qualquer dispositivo gratuitamente. As assinaturas eletrónicas são legalmente vinculativas e estão incluídas em todos os planos PandaDoc, por isso não terá de comprar uma ferramenta separada.
Obtenha visibilidade total sobre quando e como os clientes potenciais interagem com os documentos que envia. Com a funcionalidade de notificações de atividade e análise de documentos do PandaDoc, receberá notificações em tempo real quando o seu documento for aberto, visualizado e concluído. Aceda a estas informações na sua conta Zoho CRM para se manter sempre a par de tudo.
Atribuir um preço aos seus produtos e serviços é mais fácil do que nunca graças ao software de orçamento PandaDoc. Os dados de produtos podem ser facilmente inseridos nos seus orçamentos, propostas e contratos. Crie tabelas de preços interativas com descontos e impostos calculados automaticamente, itens opcionais, quantidades editáveis e muito mais.
Os novos documentos são automaticamente preenchidos com um negócio, cliente, produto, preço e outras informações de campos padrão ou personalizados para obter um documento personalizado com apenas alguns cliques. Os contactos da conta ou do negócio também serão automaticamente adicionados como signatários.
Os seus clientes potenciais e colegas podem partilhar comentários diretamente nos documentos, eliminando as longas conversas por e-mail. Assegure a conformidade com fluxos de trabalho de aprovação automáticos. Adicione aprovadores, como gestores de vendas ou a sua equipa jurídica, e defina a ordem de aprovação para estes poderem consultar os documentos antes de serem enviados.
Crie propostas e orçamentos do Zoho em metade do tempo. Invista mais tempo nas atividades de vendas e obtenha a assinatura dos seus contratos do Zoho mais rapidamente com assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas.
Crie um processo de vendas simplificado para todas as ferramentas. Acabe com a alternância entre ferramentas para reduzir o tempo gasto em tarefas não relacionadas com vendas. Elimine os congestionamentos dos fluxos de documentos para fechar negócios de vendas mais rapidamente.
Ligue as suas contas Zoho CRM e PandaDoc nas definições com alguns passos simples. Configure modelos para mapear campos do CRM e estará a postos para começar.
Meça e melhore o desempenho da equipa e dos documentos utilizando os indicadores de receitas e tempo de finalização dos relatórios incorporados do PandaDoc.
Crie propostas profissionais e sem erros para os seus clientes potenciais em menos tempo e feche negócios sem a frustração e os atrasos associados aos documentos impressos.
Empodere rapidamente a sua equipa de vendas com software de criação de documentos e assinatura eletrónica avançada na já familiar interface do Zoho.
Sim. Embora o software de gestão de contratos PandaDoc funcione nativamente dentro do Zoho CRM, terá primeiro de instalar uma extensão PandaDoc gratuita a partir do marketplace Zoho CRM.
A integração do PandaDoc está disponível em todos os planos pagos do Zoho CRM (incluindo Standard, Professional, Enterprise e Ultimate). A integração do Zoho CRM está disponível com os planos PandaDoc Business e Enterprise.
Não, o pacote de integração do Zoho CRM está preparado para cumprir quaisquer requisitos comerciais de vendas e pode ser instalado sem qualquer programação. Siga este guia passo a passo para ligar as suas contas PandaDoc e Zoho CRM e mapear campos padrão e personalizados.
Saiba mais sobre a integração do Zoho CRM com o software de criação de propostas PandaDoc no nosso artigo de ajuda.
Saiba mais aqui sobre outras integrações e complementos do PandaDoc, incluindo pagamentos com Xero, QuickBooks Online e Stripe para faturação e aceitação de pagamentos com cartão de crédito online.
