Créez des propositions pertinentes et percutantes dans Zoho CRM avec PandaDoc.
Apprenez à créer et à suivre des documents à partir de Zoho.
Automatisez l’intégralité de votre cycle de vente dans Zoho CRM, y compris la création de documents et le recueil de signatures électroniques.
PandaDoc simplifie et accélère la création de documents à partir de Zoho CRM. Créez rapidement des propositions sur mesure et pertinentes à partir de modèles personnalisés et glisser-déposer des éléments de contenus extraits de la bibliothèque. Captez l’attention de votre client grâce à des sections et des supports interactifs.
Envoyez n’importe quel document pour signature directement à partir d’une offre, d’un compte ou de tout autre objet Zoho CRM. Vos prospects peuvent vérifier et signer électroniquement les documents sur n’importe quel appareil, gratuitement. Les signatures électroniques sont juridiquement contraignantes et incluses dans chaque forfait PandaDoc. Il est donc inutile d’acheter un outil séparé.
Obtenez une visibilité totale sur l’interaction de vos prospects avec les documents que vous leur envoyez. Grâce aux notifications des activités et à la fonctionnalité d’analyse des documents de PandaDoc, vous saurez en temps réel à quel moment votre document est ouvert, visualisé et complété. Accédez à ces informations directement dans votre compte Zoho CRM et restez informé en permanence.
Établir les tarifs de vos produits et services est plus facile que jamais grâce au logiciel de devis PandaDoc. Les données relatives aux produits sont utilisées de façon transparente pour remplir vos devis, propositions et contrats. Établissez des grilles tarifaires interactives qui incluent les remises et taxes calculées automatiquement, les articles facultatifs, les quantités modifiables et plus encore.
Les nouveaux documents sont automatiquement remplis avec les informations relatives à l’offre, au client, au produit, à la tarification, et autres, à partir des champs standard ou personnalisés. Vous obtenez ainsi un document sur mesure en quelques clics. De plus, les contacts associés à votre offre ou à votre compte seront automatiquement ajoutés en tant que signataires.
Vos prospects et collègues peuvent partager des commentaires directement dans les documents, ce qui évite les fils d’e-mails. Garantissez la conformité grâce aux flux de travail d’approbation automatisés. Ajoutez des approbateurs, tels que les responsables des ventes ou votre équipe juridique et configurez un ordre d’approbation afin qu’ils puissent consulter les documents avant leur envoi.
Créez des propositions et des devis dans Zoho en moitié moins de temps. Concentrez-vous davantage sur les activités commerciales et faites signer vos contrats plus rapidement grâce à la signature électronique juridiquement contraignante.
Créez un processus de vente rationalisé interoutils. Cessez de basculer d’un outil à l’autre pour réduire le temps consacré à des tâches autres que la vente. Supprimez les goulets d’étranglement des flux de documents pour aider votre équipe commerciale à concrétiser des ventes plus rapidement.
Connectez vos comptes Zoho CRM et PandaDoc en quelques étapes simples en accédant aux paramètres des applications. Configurez des modèles pour mapper les champs du CRM, et le tour est joué.
Mesurez et améliorez les performances de vos équipes et de vos documents à l’aide des indicateurs de délais de clôture et de recettes issus des rapports intégrés dans PandaDoc.
Créez des propositions professionnelles et pertinentes pour vos leads plus rapidement et sans les inconvénients et les retards inhérents aux documents papier.
Donnez à votre équipe de vente les moyens de travailler rapidement grâce au logiciel de création de documents et de signature électronique avancée intégré à l’interface familière de Zoho.
Oui. Bien que le logiciel de gestion de contrats PandaDoc fonctionne nativement dans Zoho CRM, vous devez d’abord installer une extension PandaDoc gratuite à partir de la marketplace Zoho CRM.
L’intégration PandaDoc est disponible dans toutes les éditions Zoho CRM (Standard, Professionnelle, Entreprise et Ultime). L’intégration Zoho CRM est disponible avec les forfaits PandaDoc Professionnel et Entreprise.
Non, le package d’intégration Zoho CRM est conçu pour répondre aux besoins de toutes les entreprises commerciales et peut être installé sans qu’il soit nécessaire d’écrire une seule ligne de code. Suivez le guide pas à pas pour connecter vos comptes PandaDoc et Zoho CRM et procédez au mappage des champs standard et personnalisés.
Vous en saurez plus sur l’intégration de Zoho CRM au logiciel de gestion de propositions PandaDoc en lisant l’article disponible dans notre centre d’aide.
Suivez ces liens pour en savoir plus sur les autres intégrations PandaDoc et les modules complémentaires, notamment Xero, QuickBooks online et Stripe Payments qui permettent de facturer et d’accepter des paiements par carte de crédit en ligne.
