Maak nauwkeurige, prachtige voorstellen in de Zoho CRM met PandaDoc.
Leer om documenten te creëren en te volgen vanuit Zoho.
Automatiseer je gehele verkoopcyclus met de Zoho CRM, inclusief documentgeneratie en het verzamelen van eSignatures.
Met PandaDoc is het snel en eenvoudig om documenten te genereren vanuit de Zoho CRM. Maak gepersonaliseerde en nauwkeurige voorstellen vanuit aangepaste sjablonen en sleep items uit de contentbibliotheek naar je document voor snelle aanpassingen. Trek de aandacht van je klant met uitgebreide media en interactieve onderdelen.
Verstuur ieder document om ondertekend te worden, rechtstreeks vanuit een deal, een account of andere Zoho CRM-objecten. Je prospecten kunnen documenten gratis vanaf ieder apparaat bekijken en elektronisch ondertekenen. eSignatures zijn juridisch bindend en zijn inbegrepen bij ieder PandaDoc-pakket, zodat je geen aparte tool hoeft aan te schaffen.
Krijg volledig inzicht in wanneer en hoe prospecten werken met de documenten die je ze stuurt. Met activiteitsmeldingen en de functie voor documentanalytics van PandaDoc ontvang je realtime meldingen wanneer je document geopend, bekeken en voltooid wordt. Deze informatie is rechtstreeks in je Zoho CRM-account beschikbaar, waardoor je altijd op de hoogte blijft.
De prijzen van je producten en diensten bepalen is eenvoudiger dan ooit met de offertesoftware van PandaDoc. Productdata wordt automatisch ingevuld in je offertes, voorstellen en contracten. Creëer interactieve prijstabellen met automatisch berekende kortingen en belastingen, optionele items, bewerkbare hoeveelheden en nog veel meer.
Nieuwe documenten worden automatisch ingevuld met een deal, klant, product, prijs en andere details uit standaard of aangepaste velden, waardoor je binnen enkele klikken een gepersonaliseerd document hebt. Je deal- of accountcontacten worden ook automatisch toegevoegd als ondertekenaars.
Je prospecten en collega’s kunnen rechtstreeks in het document opmerkingen plaatsen, waardoor onnodige e-mails niet meer nodig zijn. Zorg voor naleving met behulp van geautomatiseerde goedkeuringsworkflows. Voeg goedkeurders toe, zoals verkoopmanagers of je juridische team, en stel een goedkeuringsvolgorde in zodat ze de documenten kunnen bekijken voordat ze verstuurd worden.
Creëer twee keer zo snel Zoho-voorstellen. Besteed meer tijd aan verkoopactiviteiten en laat je Zoho-contracten sneller ondertekenen met juridisch bindende eSignatures.
Creëer een gestroomlijnd verkoopproces met beide tools. Wisselen tussen tools is niet meer nodig, zodat je minder tijd hoeft te besteden aan taken die weinig met verkoop te maken hebben. Verwijder knelpunten uit documentworkflows om je verkoopteam te helpen sneller deals te sluiten.
Verbind je Zoho CRM- en PandaDoc-accounts in de instellingen, met slechts een paar simpele stappen. Stel sjablonen in om CRM-velden te koppelen, en je bent er klaar voor.
Meet en verbeter de prestaties van je team en je document met behulp van indicatoren voor voltooiingstijd en omzet, vanuit de ingebouwde rapportages van PandaDoc.
Creëer sneller professionele en accurate voorstellen voor je leads en sluit deals zonder de frustratie en vertragingen van geprinte documenten.
Help je verkoopteam met snelle documentgeneratie en software voor geavanceerde elektronische handtekeningen in de bekende interface van Zoho.
Ja. Hoewel de contractbeheersoftware van PandaDoc uit zichzelf samenwerkt met de Zoho CRM, moet je eerst een gratis PandaDoc-extensie installeren vanuit de Zoho CRM-marktplaats.
De PandaDoc-integratie is beschikbaar voor alle betaalde Zoho CRM-pakketten (inclusief Standard, Professional, Enterprise en Ultimate). De Zoho CRM-integratie is beschikbaar bij de PandaDoc-pakketten Business en Enterprise.
Nee, het Zoho CRM-integratiepakket is klaar om te voldoen aan je bedrijfsbehoeften en kan zonder codering geïnstalleerd worden. Volg deze stap-voor-stap-instructies om je PandaDoc- en Zoho CRM-accounts te verbinden en koppel standaard en aangepaste velden.
In ons hulpartikel kun je meer lezen over de Zoho CRM-integratie met de voorstelsoftware van PandaDoc.
Hier vind je meer informatie over andere PandaDoc-integraties en invoegtoepassingen, inclusief Xero, QuickBooks Online en Stripe-betalingen, voor facturering en het accepteren van online creditcardbetalingen.
