Onde posso obter a versão mais recente da integração?
A versão mais recente da integração do Salesforce está disponível para descarregar no Salesforce AppExchange.
Criação de documentos na Salesforce
Otimiza o processo de criação de documentos e simplifica a forma como a equipa de vendas cria, aprova, envia e assina eletronicamente documentos empresariais, diretamente na Salesforce.
Melhora a criação de documentos com o PandaDoc
Documentos rápidos, negócio fechado
O PandaDoc oferece modelos de documentos para cada etapa do processo de negócios que permitem preparar rapidamente documentos apelativos, profissionais e personalizados. Graças à integração com o Salesforce, a criação de documentos torna-se ainda mais fácil. Permita que as equipas de vendas automatizem a forma como preenchem os dados de clientes e negócios do CRM nos documentos. Mesmo quando os detalhes de um negócio são alterados no Salesforce, basta um clique para inserir nos documentos os dados que foram atualizados.
Fluxos de trabalho que criam dinamismo
Crie um fluxo de trabalho completo adequado a todos os membros da sua equipa de vendas e mantenha um ritmo de trabalho rápido. Bloqueie conteúdo em documentos, estabeleça ordens de assinatura, defina regras de aprovação e muito mais. Reduza as referências cruzadas a diferentes sistemas utilizando as nossas capacidades de sincronização de dados que enviam os dados do Salesforce para os documentos e os dados dos documentos de volta para os campos do Salesforce. Obtenha acesso instantâneo às versões mais recentes dos documentos diretamente a partir de oportunidades, contactos ou qualquer outro objeto do Salesforce na sua conta Salesforce. Opte por ligar e anexar documentos do PandaDoc a registos do Salesforce, automática ou manualmente.
A criação de documentos nunca foi tão fácil
As atualizações de estado dos documentos em tempo real do PandaDoc comunicam com o Salesforce sempre que um potencial cliente interage com o seu documento. Isto confere à sua equipa a capacidade de prever com confiança quaisquer questões que os potenciais clientes possam ter e a autoridade para agir rapidamente no momento mais oportuno para recolher uma assinatura eletrónica. A sua equipa beneficiará do armazenamento de todas as conversas relacionadas com negócios e negociações de propostas, orçamentos e contratos numa localização central incorporada na plataforma Salesforce.
Desbloqueia a produtividade automática
Ao integrar o PandaDoc com a interface de utilizador do Salesforce, irá aumentar a eficiência graças à automatização de documentos, que permite passar menos tempo a criar documentos e mais tempo a finalizar negócios, tudo isso no ambiente existente do Salesforce. As equipas podem criar e enviar documentos comerciais para assinatura eletrónica em instantes. Elimine a introdução manual de dados com o clique de um botão, tudo sem sair do seu CRM. Descarregue o pacote de integração mais recente a partir da ficha oficial do Salesforce AppExchange para começar.
Perguntas frequentes
A implementação no Sandbox é suportada?
Sim, pode utilizar uma versão de avaliação grátis totalmente funcional para testar se o PandaDoc satisfaz os requisitos da sua empresa sem ligar a ferramenta à sua instância ativa do Salesforce.
Como posso personalizar a integração do Salesforce?
Tire partido da API de geração de documentos do PandaDoc para uma maior personalização da sua integração.