Wo finde ich die neueste Integrationsversion?
Die neueste Version der Salesforce-Integration steht auf Salesforce AppExchange zum Download bereit.
Perfekte Dokumen-tenerstellung in Salesforce
Optimieren Sie Ihre Dokumentenerstellung, direkt in Salesforce – von der Erstellung über die Genehmigung bis zum Versand und zur elektronischen Unterzeichnung.
Das Upgrade für die Dokumentenerstellung in Salesforce
Schnelle Dokumente für schnelle Deals
PandaDoc bietet Dokumentvorlagen für jede Phase des Geschäftsprozesses, sodass Sie schnell ansprechende, professionelle und personalisierte Dokumente zusammenstellen können. Durch die Integration in Salesforce ist das Erstellen von Dokumenten sogar noch einfacher. Vertriebsteams können automatisieren, wie Kunden- und Geschäftsabschlussdaten aus ihrem CRM-System in ihre Dokumente eingebunden werden. Und wenn die Details eines Deals in Salesforce geändert werden, können Sie die aktualisierten Daten mit einem einfachen Mausklick in Ihre Dokumente ziehen.
Workflows, die mehr möglich machen
Schaffen Sie einen nahtlosen End-to-End-Workflow, der für alle Mitglieder des Vertriebsteams sinnvoll ist und für schnelle Prozesse sorgt. Markieren Sie Dokumentinhalte als gesperrt, legen Sie Signatur-Reihenfolgen und Genehmigungsregeln fest und vieles mehr. Sie benötigen keine Querverweissysteme mehr, da die PandaDoc-Funktionen für die Datensynchronisierung Salesforce-Daten in Dokumente und Dokumentdaten wieder in Salesforce-Felder senden können. Greifen Sie direkt aus Ihren Opportunities, Kontakten oder anderen Salesforce-Objekten in Ihrem Salesforce-Konto auf die neuesten Versionen Ihrer Dokumente zu. Optional können Sie PandaDoc-Dokumente auch automatisch oder manuell an Salesforce-Datensätze anfügen.
Dokumentenerstellung – so, wie sie sein sollte
Die PandaDoc-Funktion zur Echtzeitaktualisierung des Dokumentenstatus kommuniziert mit Salesforce, wann immer potenzielle Kunden mit Ihrem Dokument interagieren. So erhält Ihr Team die notwendigen Einblicke, um vorhersagen zu können, welche Fragen die potenziellen Kunden haben könnten. Wenn es darauf ankommt, kann Ihr Team sofort handeln, um ein Geschäft mit einer elektronischen Signatur zu besiegeln. Ihr Team profitiert auch davon, dass alle Gespräche und Verhandlungen zu Angeboten, Kostenvoranschlägen und Verträgen an einem zentralen Speicherort gespeichert werden, der in die Salesforce-Plattform eingebettet ist.
Mehr Produktivität – dort, worauf es ankommt
Wenn Sie PandaDoc in die Salesforce-Benutzeroberfläche integrieren, steigern Sie Ihre Effizienz, da Sie dank der Automatisierung Dokumente schneller erstellen können und daher mehr Zeit für Ihre wichtigen Geschäftsabschlüsse haben – und all das in Ihrer vertrauten Salesforce-Umgebung. Teams können im Handumdrehen Geschäftsdokumente erstellen und zur elektronischen Unterzeichnung versenden. Daten müssen nicht mehr mühsam manuell eingegeben werden, die Eingabe erfolgt mit einem einfachen Mausklick direkt aus Ihrem CRM-System. Laden Sie das neueste Integrationspaket aus dem offiziellen Salesforce AppExchange-Listing herunter, um loszulegen.
Häufig gestellte Fragen
Wird der Einsatz in der Sandbox unterstützt?
Ja, Sie können einen kostenlosen Testzeitraum mit vollem Funktionsumfang nutzen, um zu prüfen, ob PandaDoc Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt, ohne das Tool mit Ihrer Live-Instanz von Salesforce zu verbinden.
Wie kann ich die Salesforce-Integration anpassen?
Nutzen Sie die PandaDoc-API zur Dokumentenerstellung, um Ihre Integration noch besser anzupassen.