Wo finde ich die neueste Integrationsversion?
Die neueste Version der Salesforce-Integration steht auf Salesforce AppExchange zum Download bereit.
Elektronische Signaturen für Salesforce
Für einen effizienteren Sales-Prozess: Angebote einfacher erstellen, genehmigen, versenden, elektronisch unterzeichnen und speichern – direkt in Salesforce.
Das Upgrade für elektronische Signaturen in Salesforce
Schnell implementieren, schnell starten
Das Einrichten der Salesforce-Integration ist schnell und einfach. Und das Beste daran? Für diese digitale Transformation ist keinerlei Programmierung erforderlich. Dank der sofort einsetzbaren Einstellungen von PandaDoc können Sie Ihren Signaturprozess genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. Hierzu gehören Funktionen wie ein Token-Builder zum Abrufen von Salesforce-Daten, benutzerdefinierte Feldzuordnungen, Dokumententrigger, Vertragsmanagement und vieles mehr. Um das Verfahren noch mehr zu beschleunigen, können Sie auch einen Schritt überspringen: Laden Sie vorhandene Dokumente hoch und fügen Sie einfach ein Feld für die elektronische Signatur an der Stelle ein, an der der Empfänger unterschreiben soll.
Mehr erfolgreiche Deals mit elektronischen Signaturen
Vereinfachen Sie Dokumenterstellung und elektronische Signaturen für Ihr Team, indem Sie PandaDoc in Ihr Salesforce-Konto integrieren. Mit einem All-in-One-Tool, das einen nahtlosen End-to-End-Workflow bietet, können Teams schneller agieren und Empfänger ihre Dokumente schneller elektronisch unterzeichnen. Legen Sie Reihenfolgen für elektronische Signaturen fest und automatisieren Sie Genehmigungen, sodass Ihr Team in Rekordzeit Deals abschließen kann.
Mit Klarheit zum Abschluss
Die PandaDoc-Funktion zur Echtzeitaktualisierung des Dokumentenstatus kann in Salesforce aufgerufen werden und sendet in dem Moment, in dem ein Dokument unterzeichnet wird, eine Meldung. So erhalten Salesforce-Benutzer die notwendigen Einblicke und können zum günstigsten Zeitpunkt sofort handeln, um Deals abzuschließen. Alle Gespräche und Verhandlungen zu Angeboten, Verträgen und Vereinbarungen sind in Salesforce integriert, sodass das Vertriebsteam von einem zentralen und fundierten Geschäftsprozess profitiert.
Alle Deal-Details nahtlos synchronisiert
PandaDoc ist vollständig in die Salesforce-Plattform integriert und bietet Funktionen für die Datensynchronisierung, mit denen Benutzer Daten nahtlos zwischen verschiedenen Apps übertragen können. Sobald ein Empfänger beispielsweise ein Dokument elektronisch unterzeichnet, wird der Opportunity-Status in Salesforce sofort entsprechend aktualisiert.
Häufig gestellte Fragen
Wird der Einsatz in der Sandbox unterstützt?
Ja, Sie können einen kostenlosen Testzeitraum mit vollem Funktionsumfang nutzen, um zu prüfen, ob PandaDoc Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllt, ohne das Tool mit Ihrer Live-Instanz von Salesforce zu verbinden.
Muss ich eine Funktion für elektronische Signaturen separat erwerben?
Jedes PandaDoc-Abonnement umfasst durchsetzbare, rechtsverbindliche, ESIGN- und UETA-konforme elektronische Signaturen mit einem vollständigen Audit Trail, sodass Sie keine separate Lösung für elektronische Signaturen kaufen müssen. Versenden Sie Dokumente zur Unterzeichnung oder lassen Sie sie persönlich unterzeichnen. Nach der Unterzeichnung können Sie eine PDF-Kopie zur Speicherung zurück an Ihr Salesforce-CRM-System senden.
Wie kann ich die Salesforce-Integration anpassen?
Nutzen Sie die PandaDoc-API für elektronische Signaturen für eine umfassendere Anpassung Ihrer Integration.