Waar vind ik de nieuwste integratieversie?
Je kunt de nieuwste versie van de Salesforce-integratie downloaden op de Salesforce AppExchange.
Documenten voor Salesforce genereren
Maak het je salesteam gemakkelijk en geef ze een simpele manier om zakelijke bestanden op te stellen, goed te keuren, te versturen en elektronisch te ondertekenen. Allemaal rechtstreeks in Salesforce.
Met PandaDoc maak je snel documenten in Salesforce
Handige sjablonen voor snelle deals
PandaDoc biedt documentsjablonen voor elke fase van het bedrijfsproces waarmee je snel aantrekkelijke, professionele en gepersonaliseerde documenten kunt samenstellen. Door de integratie met Salesforce wordt het genereren van documenten nog eenvoudiger. Verkoopteams kunnen automatiseren hoe ze klant- en dealgegevens uit hun CRM in hun documenten invoegen. Zelfs als de details van een deal worden gewijzigd in Salesforce, is er maar één klik nodig om de bijgewerkte gegevens samen te voegen in je documenten.
Workflows met momentum
Stel een soepele end-to-end workflow in die nuttig is voor iedereen in je verkoopteam en die ervoor zorgt dat alles snel verloopt. Vergrendel content in documenten, maak ondertekeningsopdrachten, stel goedkeuringsregels in en nog veel meer. Verminder het aantal kruisverwijzingen tussen systemen door gebruik te maken van onze gegevenssynchronisatiemogelijkheden waarmee Salesforce-gegevens naar documenten worden gestuurd en documentgegevens terug naar Salesforce-velden. Krijg direct toegang tot de nieuwste versies van je documenten, direct vanuit je opportunity’s, contactpersonen of elk ander Salesforce-object binnen je Salesforce-account. Kies ervoor om PandaDoc-documenten automatisch of handmatig te koppelen aan Salesforce-records.
Altijd duidelijkheid over de status
Elke keer dat een prospect met je document werkt, wordt de status van het PandaDoc-document in realtime bijgewerkt en gecommuniceerd met Salesforce. Dit geeft je team het inzicht om met vertrouwen vragen van prospects te voorspellen en de bevoegdheid om snel te handelen op het meest geschikte moment om een elektronische handtekening te verzamelen. Je team profiteert van het opslaan van alle dealgerelateerde gesprekken en onderhandelingen over voorstellen, offertes en contracten op een centrale locatie op het Salesforce-platform.
Automatisering voor meer productiviteit
Als je PandaDoc integreert in de gebruikersinterface van Salesforce, werk je efficiënter dankzij documentautomatisering waardoor je minder tijd kwijt bent aan het maken van documenten en meer tijd overhoudt voor het sluiten van deals. En dat allemaal met gebruik van je bestaande Salesforce-omgeving. Teams kunnen in een mum van tijd zakelijke documenten maken en versturen om elektronisch te laten ondertekenen. Geen handmatige gegevensinvoer meer; alles werkt met één druk op de knop zonder je CRM te hoeven verlaten. Download het nieuwste integratiepakket van de officiële Salesforce AppExchange om aan de slag te gaan.
Veelgestelde vragen
Ondersteunen jullie implementatie in de Sandbox?
Ja, je kunt alle functies uitproberen tijdens een gratis proefperiode om te testen of PandaDoc voldoet aan de vereisten van je bedrijf, zonder dat je de tool koppelt aan je live versie van Salesforce.
Hoe kan ik de Salesforce-integratie aanpassen?
Gebruik de documentgeneratie-API van PandaDoc om je integratie verder aan te passen.