87%
meer voltooide documenten per maand
50%
sneller documenten opstellen
36%
hoger slagingspercentage
Als je de functionaliteit van PandaDoc samenvoegt met Salesforce is het handmatig kopieren en plakken van klantgegevens naar verkoopdocumenten niet meer nodig, en kun je met een klik documenten versturen.
Maak het gemakkelijk voor je verkoopteam om documenten te creëren, te volgen en elektronisch te ondertekenen, allemaal in Salesforce. Een soepele workflow van begin tot eind automatiseert taken en helpt teams om razendsnel consistent materiaal te produceren. Vergrendel inhoud in documenten, gebruik een ondertekeningsvolgorde en stel goedkeuringsregels in om aan alle eisen te voldoen, en tegelijkertijd de snelheid van je verkoopproces te behouden.
De realtime updates over de documentstatus van PandaDoc zijn beschikbaar in Salesforce, zodat je precies weet welke prospecten wanneer met je documenten werken. Met deze inzichten kun je snel handelen op de juiste momenten. Profiteer ervan dat alle dealgerelateerde gesprekken en onderhandelingen over voorstellen, contracten en overeenkomsten ingevoegd zijn in Salesforce.
Het instellen en aanpassen van de Salesforce CRM-integratie is snel en eenvoudig. Coderen is niet nodig. De installatietools van PandaDoc bevatten kant-en-klare instellingen om je workflow aan te passen: een token-builder om data op te halen, veldtoewijzing (inclusief aangepaste velden), datasynchronisatie, documenttriggers, bestandsopslag, opruimingsregels, en nog veel meer.
Voor de beste ervaring integreert PandaDoc met alle edities van Salesforce Sales Cloud. De PandaDoc-integratie is klaar voor Lightning, wat betekent dat je naadloos kunt schakelen tussen Salesforce Classic en Lightning, zonder je deal of documentproces te verstoren. Je kunt het nieuwste integratiepakket downloaden bij de officiële vermelding van de PandaDoc Salesforce op AppExchange.
De PandaDoc-integratie met Salesforce biedt efficientie, zodat je team minder tijd hoeft te besteden aan het maken en aanpassen van documenten, en meer tijd over heeft om zich te richten op het groeien van het bedrijf. Het team heeft toegang tot kant-en-klare documentsjablonen die automatisch ingevuld worden met juiste klant-, product-, prijs- en Opportunity-gegevens uit Salesforce. Ook als de details van een Opportunity gewijzigd worden in Salesforce is er slechts een klik nodig om documenten bij te werken met de nieuwste gegevens.
Omdat PandaDoc volledige geintegreerd in met het Salesforce-platform, bieden we mogelijkheden voor datasynchronisatie die verder gaan dan documentgeneratie. De Opportunitystatus in Salesforce wordt automatisch bijgewerkt zodra de documentfase in PandaDoc veranderd is. Je team krijgt meldingen via realtime updates aan de documentstatus die communiceren met Salesforce, iedere keer dat je prospect werkt met een document, een opmerking achterlaat of een document elektronisch ondertekent.
Krijg direct toegang tot de nieuwste documentversies, rechtstreeks uit je Opportunities, contacten of ieder ander Salesforce-object. Je team heeft niet alleen snelle toegang tot hun belangrijke documenten, maar ze krijgen ook inzicht in alle gesprekken en onderhandelingen die binnen die documenten plaatsvinden. Centralisatie is gemakkelijk als je met geautomatiseerde regels voor documentopslag die ingesteld zijn in PandaDoc automatisch PDF-kopien kunt opslaan in het gedeelte Notes and Attachments van Salesforce.
Integreer PandaDoc met de tools die je dagelijks gebruikt om je voorstellen, contracten en offertes nog sneller te kunnen versturen.
Je kunt de nieuwste PandaDoc-integratie met Salesforce downloaden op de S alesforce AppExchange .
Ja, je kunt alle functies uitproberen tijdens een gratis proefperiode om te testen of PandaDoc voldoet aan de vereisten van je bedrijf, zonder dat je PandaDoc koppelt aan je live versie van Salesforce.
Als je de PandaDoc-integratie met Salesforce wilt gebruiken om je bedrijf verder te helpen, kun je dat snel en eenvoudig doen zonder de hulp van een professionele codeur. Je kunt alle benodigde informatie over het configureren van de app vinden in ons handige hulpartikel. Als je op de link van het artikel te klikt vind je ook instructievideo’s die de app aan je introduceren.
Andere partijen dan PandaDoc kunnen producten, diensten, aanbevelingen of meningen op de website van PandaDoc weergeven (“Materialen van derden”). PandaDoc is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van dergelijke Materialen van derden en geeft geen garanties met betrekking tot deze Materialen van derden. Links naar dergelijke Materialen van derden zijn voor je gemak geplaatst en betekenen niet dat we dergelijke Materialen van derden steunen.
Krijg een gepersonaliseerde 1 op 1 demo met een van onze productspecialisten.
Afgestemd op jouw behoeften
Beantwoordt al je vragen
Geen aankoopverplichting
Het versturen van een complexe offerte vanuit Salesforce™ binnen enkele minuten in plaats van dagen heeft ons succes drastisch verbeterd. Door PandaDoc kunnen we ons focussen op het echte werk in plaats van alleen het maken van het document.
Jocelyn Fennelwald
COO & Medeoprichter, OpMentors
