Waar vind ik de nieuwste integratieversie?
Je kunt de nieuwste versie van de Salesforce-integratie downloaden op de Salesforce AppExchange.
eSignatures voor Salesforce
Met een simpele manier om in Salesforce documenten op te stellen, goed te keuren, te verzenden, elektronisch te ondertekenen en de ondertekende documenten veilig op te slaan, maak je het je verkopers een stuk gemakkelijker.
PandaDoc maakt eSignatures in Salesforce makkelijk
Snelle ondertekening is zo geregeld
Je Salesforce-integratie instellen is snel en eenvoudig. En het mooiste van alles? Coderen is niet nodig om deze digitale transformatie uit te voeren. Met de kant-en-klare instellingen van PandaDoc kun je je ondertekenproces aanpassen met functies zoals een token-builder voor het ophalen van Salesforce-gegevens, aangepaste veldtoewijzing, documenttriggers, contractbeheer en meer. Voor een nog snellere verzending kun je een stap overslaan, je bestaande documenten uploaden en simpelweg een e-handtekeningveld toevoegen op de plek waar je wilt dat de ontvanger een handtekening zet.
Meer deals met een efficiënte ondertekeningsprocedure
Laat je verkoopteam documenten en e-handtekeningen eenvoudig genereren door PandaDoc te integreren in je Salesforce-account. Een alles-in-één tool met een soepele end-to-end workflow zorgt ervoor dat teams snel werken en ontvangers sneller e-handtekeningen zetten. Stel digitaal een ondertekeningsvolgorde in en automatiseer goedkeuringen, zodat je team in recordtijd handtekeningen kan verzamelen en deals kan sluiten.
Duidelijkheid voor meer kansen
De realtime updates over de documentstatus van PandaDoc zijn toegankelijk in Salesforce en er verschijnt een melding op het moment dat een document wordt ondertekend. Dit geeft Salesforce-gebruikers het inzicht om snel te handelen op het meest geschikte moment om deals te sluiten. Alle dealgerelateerde gesprekken en onderhandelingen over voorstellen, contracten en overeenkomsten zijn opgenomen in Salesforce, zodat vertegenwoordigers de beschikking hebben over een centraal, informatief bedrijfsproces.
Eén centrale informatiebron voor je deals
PandaDoc is volledig geïntegreerd in het Salesforce-platform en biedt datasynchronisatiemogelijkheden waarmee gebruikers naadloos gegevens kunnen overdragen tussen apps. Zodra een ontvanger bijvoorbeeld een document elektronisch ondertekent, wordt de opportunity-status in Salesforce ook bijgewerkt.
Veelgestelde vragen
Ondersteunen jullie implementatie in de Sandbox?
Ja, je kunt alle functies uitproberen tijdens een gratis proefperiode om te testen of PandaDoc voldoet aan de vereisten van je bedrijf, zonder dat je de tool koppelt aan je live versie van Salesforce.
Moet ik eSignatures los aanschaffen?
Bij ieder PandaDoc-abonnement zijn afdwingbare, juridisch bindende elektronische handtekeningen inbegrepen die voldoen aan ESIGN en UETA, met een volledig auditspoor, zodat je geen aparte oplossing voor eSignatures hoeft aan te schaffen. Je kunt ieder document versturen voor ondertekening of de handtekening persoonlijk ophalen. Wanneer het document is ondertekend, stuur je een PDF-kopie terug naar je Salesforce CRM voor opslag.
Hoe kan ik de Salesforce-integratie aanpassen?
Gebruik de eSignature-API van PandaDoc om je integratie verder aan te passen.