¿Dónde puedo encontrar la versión más reciente de la integración?
La versión más reciente de la integración de Salesforce está disponible para su descarga en Salesforce AppExchange.
Creación de documentos para Salesforce
Agiliza el proceso de creación de documentos y simplifica el modo en que tus comerciales crean, aprueban, envían y firman digitalmente contratos directamente en Salesforce.
Mejor gestión de documentos de Salesforce con PandaDoc
Documentos rápidos, tratos cerrados
PandaDoc ofrece plantillas de documentos para cada fase del proceso de negocio que permiten crear rápidamente documentos atractivos, profesionales y personalizados. Gracias a la integración con Salesforce, generar documentos es aún más sencillo. Permite que los equipos de ventas automaticen la forma en la que rellenan los datos de los clientes y los acuerdos desde el CRM a los documentos. Incluso cuando se modifican los detalles de un acuerdo en Salesforce, solo hace falta un clic para combinar los datos actualizados en los documentos.
Flujos de trabajo dinámicos que aprovechan el momento
Crea un flujo de trabajo integral que le sea útil a todos los miembros de tu equipo de ventas y agiliza los procesos. Bloquea el contenido en documentos, establece órdenes de firma, define reglas de aprobación y mucho más. Reduce las referencias cruzadas entre sistemas con nuestras funciones de sincronización de datos que envían los datos de Salesforce a los documentos, y los datos de los documentos, a los campos de Salesforce. Obtén acceso al instante a las últimas versiones de tus documentos directamente desde tus oportunidades, contactos u otros objetos de Salesforce que tengas en tu cuenta. Decide si quieres vincular y adjuntar los documentos de PandaDoc a los registros de Salesforce de forma automática o manual.
Crear documentos rápidamente nunca fue tan fácil
Las actualizaciones del estado de los documentos en tiempo real de PandaDoc se comunican con Salesforce cada vez que un cliente potencial interactúa con tu documento. Esto proporciona a tu equipo la información necesaria para predecir con seguridad las preguntas que les puedan surgir a tus clientes potenciales y la capacidad de actuar con rapidez en el momento más oportuno para conseguir una firma electrónica. Tu equipo se beneficiará del almacenamiento de todas las conversaciones y negociaciones relacionadas con propuestas, presupuestos y contratos en una ubicación central integrada en la plataforma Salesforce.
Mejora la productividad con la automatización
Al integrar PandaDoc con la interfaz de usuario de Salesforce, serás más eficiente gracias a la automatización de documentos, que te permitirá dedicar menos tiempo a la creación de documentos y más tiempo a cerrar acuerdos, todo ello utilizando tu entorno Salesforce actual. Los equipos pueden crear y enviar documentos empresariales para su firma electrónica en muy poco tiempo. Elimina la introducción manual de datos con tan solo un clic y sin salir de tu CRM. Descarga el paquete de integración más reciente de la lista oficial de Salesforce AppExchange para empezar.
Preguntas más frecuentes
¿Se puede implementar en un entorno aislado?
Sí, puedes disfrutar de una prueba gratuita completamente funcional para comprobar si PandaDoc satisface tus necesidades empresariales sin tener que conectar la herramienta a tu instancia implementada de Salesforce.
¿Cómo puedo personalizar la integración de Salesforce?
Aprovecha la API de generación de documentos de PandaDoc para una mayor personalización de tu integración.