¿Dónde puedo encontrar la versión más reciente de la integración?
La versión más reciente de la integración de Salesforce está disponible para su descarga en Salesforce AppExchange.
Firmas digitales para Salesforce
Agiliza tus ventas, simplifica la creación, envío, firma digital y almacenamiento de documentos firmados directamente en Salesforce.
Firma digital de Salesforce mejorada con PandaDoc
Inicio rápido, firmas rápidas
Configurar la integración de Salesforce es fácil y rápido. ¿Lo mejor? Que, para esta transformación digital, no se necesitan conocimientos de programación. Los ajustes listos para su uso de PandaDoc te permitirán personalizar el proceso de firma gracias a funciones como el creador de fichas para obtener datos de Salesforce, la asignación de campos personalizados, los activadores de documentos, la gestión de contratos y otras tantas funciones. Para un envío aún más rápido, sáltate un paso: bastará con que subas tus documentos y añadas un campo de firma electrónica donde te gustaría que el destinatario firmase.
Cierra más tratos con un proceso de firma que funciona
Simplifica la generación de documentos y las firmas electrónicas para tu equipo de ventas a través de la integración de PandaDoc con tu cuenta de Salesforce. La completa herramienta presenta un flujo de trabajo fluido e integral con el que los equipos podrán avanzar y con el que los destinatarios podrán firmar electrónicamente con mayor rapidez. Establece órdenes de firmas digitales y automatiza las aprobaciones para que tu equipo pueda reunir firmas y cerrar acuerdos en tiempo récord.
Deja de hacer conjeturas y empieza a cerrar
Podrás acceder a las actualizaciones de estado de los documentos en tiempo real de PandaDoc desde Salesforce y enviar una alerta en cuanto el documento se firme. Esta información permite a los usuarios de Salesforce actuar rápidamente y en el momento oportuno para cerrar acuerdos. Todas las conversaciones de negocios y las negociaciones de propuestas, contratos y acuerdos se integran en Salesforce para que los representantes disfruten de un proceso de negocio centralizado y documentado.
Una única fuente de información para tus operaciones
La integración entre PandaDoc y la plataforma de Salesforce es total. Por ejemplo, PandaDoc ofrece funciones de sincronización de datos para que los usuarios transfieran información entre aplicaciones sin dificultad alguna. De este modo, en cuanto un destinatario firma electrónicamente un documento, el estado de oportunidad en Salesforce se actualiza en consonancia.
Preguntas frecuentes
¿Se puede implementar en un entorno aislado?
Sí, puedes disfrutar de una prueba gratuita completamente funcional para comprobar si PandaDoc satisface tus necesidades empresariales sin tener que conectar la herramienta a tu instancia implementada de Salesforce.
¿Tengo que comprar firmas electrónicas por separado?
Todas las suscripciones de PandaDoc incluyen firmas electrónicas aplicables y legalmente vinculantes, de conformidad con las normas ESIGN y UETA, con una traza de auditoría completa, para que no tengas que comprar una solución de firma electrónica aparte. Envía cualquier documento para su firma o recopílala en persona. Una vez completada la firma, envía una copia en PDF a tu CRM de Salesforce para su almacenamiento.
¿Cómo puedo personalizar la integración de Salesforce?
Aprovecha la API de firma electrónica de PandaDoc para personalizar aún más tu integración.