Génération de documents pour Salesforce
Rationnalisez votre processus de création de documents et simplifiez la façon dont vos commerciaux créent, valident, envoient et signent électroniquement des documents commerciaux directement dans Salesforce.
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Optimisez documents Salesforce avec PandaDoc
Des docs rapidement, des ventes conclues
PandaDoc propose des modèles de documents pour chaque étape du processus commercial, ce qui permet d’assembler rapidement des documents attrayants, professionnels et personnalisés. Avec l’intégration de Salesforce, générer des documents devient encore plus facile. Permettez aux équipes de vente d’automatiser la manière dont elles intègrent dans leurs documents les données relatives aux clients et aux contrats issues de leur CRM. Même lorsque les informations d’une transaction sont modifiées dans Salesforce, il suffit d’un clic pour fusionner les données mises à jour dans vos documents.
Des flux qui créent du dynamisme
Créez un flux de travail fluide de bout en bout qui convienne à tous les membres de votre équipe de vente et qui permette d’avancer rapidement. Verrouillez le contenu des documents, établissez des ordres de signature, définissez des règles d’approbation, etc. Réduisez les systèmes de références croisées en utilisant nos fonctionnalités de synchronisation des données qui envoient les données Salesforce vers les documents et les données des documents vers les champs Salesforce. Accédez instantanément aux dernières versions de vos documents directement depuis vos opportunités, vos contacts ou tout autre objet Salesforce au sein de votre compte Salesforce. Choisissez d’associer et de joindre les documents PandaDoc aux enregistrements Salesforce, automatiquement ou manuellement.
Osez la génération de documents sans hypothèses
Les mises à jour en temps réel du statut des documents de PandaDoc communiquent avec Salesforce à chaque fois qu’un prospect interagit avec votre document. Cela permet à votre équipe de prévoir en toute confiance les questions que pourraient poser les prospects et d’agir rapidement au moment le plus opportun pour recueillir une signature électronique. Votre équipe bénéficiera du stockage de toutes les conversations et négociations relatives aux propositions, devis et contrats d’une transaction dans un emplacement central intégré à la plateforme Salesforce.
Débloquez la productivité automatique
Lorsque vous intégrez PandaDoc à l’interface utilisateur de Salesforce, vous gagnez en efficacité grâce à l’automatisation des documents qui vous permet de consacrer moins de temps à la création de documents et plus de temps à la conclusion de transactions, tout en utilisant votre environnement Salesforce existant. Les équipes peuvent créer et envoyer des documents commerciaux pour signature électronique en un rien de temps. Éliminez la saisie manuelle des données en cliquant sur un bouton, sans quitter votre CRM. Pour commencer, téléchargez le dernier package d’intégration à partir de la liste officielle de Salesforce AppExchange.
Questions fréquentes
Où puis-je trouver la dernière version de l’intégration ?
Proposez-vous un déploiement dans le bac à sable ?
Comment puis-je personnaliser l’intégration Salesforce ?
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