Où puis-je trouver la dernière version de l’intégration ?
La dernière version de l’intégration Salesforce peut être téléchargée à partir de l’AppExchange Salesforce.
Signatures électroniques pour Salesforce
Rationnalisez vos ventes, simplifiez la création, l’envoi, la signature et le stockage des documents signés directement dans Salesforce.
Optimisez signature électronique avec PandaDoc
Démarrage rapide, signatures rapides
La configuration de votre intégration Salesforce est rapide et facile. Mieux encore : aucune ligne de code n’est nécessaire pour effectuer cette métamorphose numérique. Les paramètres novateurs de PandaDoc vous permettent de personnaliser votre processus de signature avec des fonctionnalités comme le générateur de jetons pour l’extraction des données Salesforce, le mappage de champs personnalisés, les déclencheurs de document, la gestion des contrats et bien plus encore. Pour un envoi encore plus rapide, sautez une étape, importez vos documents existants et ajoutez simplement un champ de signature électronique là où vous souhaitez la recevoir.
Augmentez ventes avec processus de signature efficace
Facilitez la génération de documents et les signatures électroniques pour votre équipe de vente en intégrant PandaDoc à votre compte Salesforce. Cet outil tout-en-un offre un flux de travail intégral fluide qui permettra à vos équipes d’avancer rapidement et à vos destinataires de signer électroniquement encore plus vite. Établissez des ordres de signature numérique et automatisez les approbations afin de récupérer les signatures et de signer les contrats en un temps record.
Cessez de deviner et commencez à conclure
Les actualisations des statuts des documents en temps réel dans PandaDoc sont accessibles à partir de Salesforce, et des alertes peuvent être émises au moment même où le document est signé. Les utilisateurs de Salesforce bénéficient donc d’informations qui leur permettent de réagir rapidement au moment le plus opportun pour conclure des contrats. L’ensemble des conversations et négociations professionnelles liées aux propositions, contrats et accords est intégré à Salesforce pour fournir aux représentants des processus commerciaux complets et centralisés.
Une seule source de vérité pour vos ventes
PandaDoc est entièrement intégré à la plateforme Salesforce et offre à ses utilisateurs des possibilités de synchronisation des données pour transférer facilement des données d’une application à l’autre. Par exemple, une fois qu’un destinataire signe électroniquement un document, le statut de l’opportunité sera mis à jour dans Salesforce.
Questions fréquentes
Proposez-vous un déploiement dans le bac à sable ?
Oui, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de toutes les fonctionnalités afin de vérifier si PandaDoc répond à vos besoins professionnels sans avoir à connecter cet outil à votre instance Salesforce active.
Dois-je acheter le forfait de signature électronique séparément ?
Chaque abonnement PandaDoc intègre les signatures électroniques juridiquement contraignantes et conformes aux normes ESIGN et UETA. Il est assorti d’une piste d’audit complète qui vous dispense d’acheter une solution de signature électronique séparée. Envoyez n’importe quel document pour signature ou recueillez-la en personne. Et une fois celle-ci obtenue, renvoyez une copie PDF dans votre CRM Salesforce pour qu’elle y soit stockée.
Comment puis-je personnaliser l’intégration Salesforce ?
Exploitez l’API de signature électronique de PandaDoc pour une personnalisation plus poussée de votre intégration.