Elimina las tareas manuales y ahorra tiempo
Utiliza automatizaciones preestablecidas para reducir el tiempo que dedicas a las tareas manuales, como actualizar el CRM o enviar mensajes de seguimiento una vez que el documento se ha firmado.
Deja que la automatización se encargue de las tareas manuales y repetitivas
Optimiza el procesamiento de documentos tras la firma.
No se requiere tarjeta de crédito
Acelera el flujo de trabajo de tus documentos
Aumenta la productividad de tu equipo
Dedica tu tiempo a tareas estratégicas y deja que las automatizaciones se encarguen de las tareas repetitivas en segundo plano. Configurar flujos de trabajo automatizados es muy sencillo.
Integra sin esfuerzo otras herramientas
Sincroniza tus herramientas favoritas con PandaDoc, como tu CRM y tus herramientas de finanzas o RR.HH., y olvídate de las actualizaciones manuales y otros procesos engorrosos.
Diseñada para integrarse con tus herramientas favoritas
Quién se beneficia de las automatizaciones
Establecer automatizaciones es muy sencillo
Abre una plantilla de documento
Abre la plantilla para la que quieres configurar una automatización y, a continuación, selecciona “Automatizaciones” en la parte superior de la página.
Crea una automatización
Haz clic en “Crear automatización” y elige la acción que quieras de la lista. Una vez que hayas establecido una automatización en tu plantilla, cualquier documento que se cree a partir de esa plantilla tendrá la misma configuración.
Disfruta de la facilidad de uso
Utiliza las automatizaciones y modifícalas fácilmente cuando lo necesites. Para desactivarlas o borrarlas, dirígete a la parte superior de la página, selecciona “Automatizaciones” y, a continuación, utiliza el botón situado debajo de cada función para activarla o desactivarla.
Explora las automatizaciones más a fondo
Preguntas frecuentes
¿Cómo funcionan las automatizaciones de PandaDoc?
Las automatizaciones de PandaDoc activan una acción cuando el estado del documento cambia a “Enviado” o “Completado”. Las automatizaciones funcionan con plantillas. Cuando configuras una automatización en una plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma automatización.
¿Qué acciones realizan las automatizaciones de PandaDoc?
Las automatizaciones pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
· Enviar otro documento de PandaDoc.
· Mover un documento a carpetas específicas dentro de PandaDoc.
· Guardar un PDF completado en el almacenamiento en la nube.
· Cambiar el estado en el CRM.
· Actualizar o añadir un registro en el CRM.
· Crear un registro en herramientas de RR. HH.
Obtén más información aquí.
¿A qué tipos de documentos puedo aplicar automatizaciones?
Puedes aplicar automatizaciones a cualquier tipo de documento de PandaDoc: propuestas, contratos, presupuestos, documentos financieros, etc.
¿Puedo configurar automatizaciones en una plantilla?
Sí. Una vez que hayas configurado los ajustes a nivel de plantilla, todos los nuevos documentos que se creen a partir de esa plantilla tendrán la misma configuración de automatización.
Optimiza el flujo de trabajo de documentos
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