Crie, envie, assine eletronicamente e monitorize os seus melhores documentos de vendas no HubSpot CRM através da integração do PandaDoc e HubSpot.
Aumente o ROI do HubSpot CRM adicionando a funcionalidade de geração de documentos e assinatura eletrónica com a integração do PandaDoc.
Com a integração do PandaDoc e HubSpot, pode gerar e editar documentos a partir de um negócio, contacto ou registo de empresa no HubSpot. Comece com um modelo, carregue um documento existente ou crie a sua proposta do zero. Monitorize todos os documentos criados ou enviados a partir desse registo no HubSpot.
Mantenha a sua imagem de marca com a ajuda dos modelos e da nossa biblioteca de conteúdos. Monitorize a utilização dos seus itens para melhorar continuamente o processo de documentos. Para evitar erros, pode também bloquear blocos de conteúdos contra edição. Armazene recursos, como estudos de caso, testemunhos, vídeos e imagens, que a equipa de vendas poderá arrastar e largar facilmente em propostas, orçamentos e contratos.
Preencha automaticamente novos documentos com dados de negócios, incluindo as informações de contacto da empresa e do potencial cliente. O conteúdo dos campos padrão e personalizados do HubSpot é adicionado automaticamente. A lista de destinatários do documento também é preenchida automaticamente a partir do registo de negócios. Basta fazer uma verificação final e estará a postos para enviar a sua proposta personalizada.
Quando é necessário obter a assinatura de um contrato, não precisa de pagar por duas ferramentas. Todos os planos PandaDoc incluem assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas. Envie facilmente contratos e acordos para assinatura eletrónica diretamente a partir do HubSpot. Os seus clientes potenciais podem visualizar e assinar documentos através da aplicação em qualquer dispositivo ou presencialmente.
Receba atualizações sobre o estado dos documentos em tempo real na caixa de entrada do e-mail, na aplicação móvel PandaDoc, num registo de vendas do HubSpot (registos de negócios, contactos ou empresas) ou até mesmo na linha cronológica de atividades do HubSpot. Obtenha informações sobre quem visualizou páginas específicas do seu documento e durante quanto tempo com a nossa funcionalidade de análise de documentos.
Quando cria um novo orçamento do PandaDoc, todos os produtos do seu negócio do HubSpot aparecem na tabela de preços editável, incluindo o preço, a quantidade e outros detalhes. Reveja, altere se necessário e já está.
A integração do PandaDoc e do HubSpot é fácil e rápida, uma vez que é pré-criada diretamente na nossa aplicação de nuvem. Assim que a integração tiver sido ativada, tudo o que tem de fazer é adicionar ou criar modelos, ajustar as definições de intercalação de dados e estará a postos para começar. Crie e faça a gestão dos seus documentos na interface familiar do HubSpot.
Os utilizadores do eSign Grátis podem aproveitar a nossa integração do HubSpot sem custos adicionais e beneficiar de um melhor fluxo de trabalho de documentos. Com o eSign Grátis para HubSpot da PandaDoc, carregue documentos pré-redigidos e assine-os em segurança, tudo no HubSpot.
O PandaDoc é uma solução tudo em um que lhe permite criar facilmente propostas personalizadas, obter a aprovação das mesmas e enviá-las num instante. Na realidade, pode acelerar a sua taxa de fecho em até 36%.
A gestão dos fluxos de trabalho é mais fácil com o PandaDoc, já que permite que as equipas trabalhem simultaneamente nos mesmos documentos e transfiram a propriedade facilmente. Após as propostas serem criadas, o PandaDoc protege o conteúdo importante em cada documento através da funcionalidade incorporada de bloqueio.
Adicionalmente, graças às atualizações automáticas que obtém com o PandaDoc, pode manter-se a par de todos os negócios em curso mais facilmente. A integração do HubSpot e PandaDoc permite-lhe monitorizar as alterações em qualquer uma das plataformas em tempo real.
Invista mais tempo nas vendas graças à automatização de documentos do PandaDoc. Economize tempo com as funcionalidades integradas de geração de documentos e assinatura eletrónica concebidas para ajudar a gerir os negócios ao longo do seu ciclo de vida. Receba atualizações em tempo real acerca de quaisquer atividades do documento para acompanhar o processo atempadamente.
Crie um fluxo de trabalho de vendas simplificado, da geração de clientes potenciais a contratos assinados, tudo na plataforma de software HubSpot. Analise o desempenho de vendas com os nossos relatórios robustos que indicam o número de documentos assinados, o valor dos mesmos e o tempo médio de finalização.
Ofereça às equipas de vendas uma biblioteca de modelos e materiais aprovados para criarem documentos rapidamente. Monitorize a utilização de modelos e itens da biblioteca de conteúdos para identificar lacunas e introduzir melhorias nos elementos com melhor desempenho e desenvolver planos de marketing de conteúdos futuros.
Esta funcionalidade suporta o processo de criação de conteúdos oferecendo um local fácil de pesquisar para armazenar modelos básicos e um repositório de conteúdo extra que pode utilizar em qualquer altura.
Não. O software de gestão de contratos PandaDoc funciona nativamente dentro do Hubspot CRM, por isso não tem de instalar plug-ins nem software para aceder às funcionalidades da plataforma de automatização de documentos PandaDoc no HubSpot.
Aceda às suas Definições da área de trabalho e selecione Integrações. Clique no mosaico com o logótipo do HubSpot. Está desativado por predefinição. Clique no mosaico e, em seguida, clique no botão “Ligar o HubSpot” e siga as indicações para autorizar o software de assinatura eletrónica PandaDoc a aceder à sua conta HubSpot.
Leia mais sobre como ligar a integração do HubSpot ao software de criação de propostas PandaDoc para criar, enviar e monitorizar documentos no nosso artigo de ajuda.
