Was bedeutet Berichtsautomatisierung?
AUTOMATISIERTE BERICHTE
Automatisiertes Reporting für Teams, Workflows und Content
Gewinnen Sie Einblicke in die Team-Performance mit Systemen für automatisiertes Reporting. Treffen Sie datengestützte Entscheidungen auf Basis präziser Informationen – und sparen Sie gleichzeitig Zeit sowie Verwaltungskosten.
Keine Kreditkarte erforderlich
Über 68,000 Unternehmen verwenden PandaDoc, um ihren Dokumentenprozess zu optimieren
Was sind automatisierte Berichte?
Automatisierte Berichte für das Dokumentenmanagement sind Berichte, die automatisch erstellt werden, normalerweise nach einem wiederkehrenden Zeitplan. Bei dieser Art der Berichterstellung werden Daten aus verschiedenen Quellen abgerufen, verarbeitet und in einem lesbaren Format wie einem Diagramm oder einer Tabelle präsentiert.
Automatisierte Berichte für das Dokumentenmanagement eignen sich besonders gut, wenn wiederkehrende Anforderungen an automatisiertes Reporting vorliegt oder identische Daten regelmäßig mit neuen Datensätzen oder früheren Werten verglichen werden müssen. In solchen Fällen helfen automatisierte Berichte dabei, Kennzahlen über einen längeren Zeitraum hinweg zu verfolgen – und fundierte Entscheidungen zur Optimierung von Prozessen oder Ergebnissen zu treffen.
Bei PandaDoc erfassen automatisierte Berichte für das Dokumentenmanagement in Echtzeit umfassende Daten zu Dokumenten, Benutzern, Umsätzen, Vorlagennutzung, Empfängeraktionen und vielem mehr. Diese wertvollen Einblicke ermöglichen Teams, ihre Dokumentenprozesse gezielt zu analysieren und zu optimieren – für einen reibungsloseren und effizienteren Quote-to-Cash-Prozess.
Vorteile der Berichtsautomatisierung
Erkenntnisse und Daten auf der Grundlage von Kennzahlen
Vermeiden Sie manuelle Fehler bei der Datenerfassung – alle PandaDoc-Berichte sind mit nur wenigen Klicks verfügbar.
Effizientere Dokumentenprozesse
Erkennen Sie, welche Dokumente am häufigsten genutzt werden, wie viel Umsatz sie generieren und wie Ihre Vertriebsmitarbeiter und Benutzer mit ihnen interagieren.
Bessere Ergebnisse durch Optimierung
Beheben Sie Schwachstellen in Ihren meistgenutzten Dokumenten – und beschleunigen Sie so den Abschlussprozess für Ihre Empfänger wie nie zuvor.
Präzise Daten auf der Grundlage automatisierter KPIs
Die Performance Ihres Teams verstehen
Überwachen Sie die Team-Performance – ganz ohne zusätzliche Tools, Integrationen oder APIs. Nutzen Sie die integrierten Berichtsfunktionen, um die Leistung, Effizienz und wichtige Vertriebskennzahlen Ihrer Mitarbeiter zu analysieren.
So erkennen Sie auf einen Blick Top-Performer, Optimierungspotenziale und möglichen Schulungsbedarf innerhalb Ihres Vertriebsteams.
Dokumentenfortschritt nachverfolgen
Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse zum Dokumentenlebenszyklus – ganz ohne zeitaufwendiger manueller Berichterstellung. Überwachen Sie Erstellung, Genehmigungs-Workflows und Abschlussraten, um die Effizienz Ihrer Abläufe klar im Blick zu behalten.
PandaDoc sorgt für höchste Datengenauigkeit, indem der Dokumentenstatus automatisch erfasst wird – für fundierte Entscheidungen auf Basis präziser Informationen.
Welche Inhalte werden genutzt?
Ermitteln Sie, welche Vorlagen und Bausteine in der Content-Bibliothek am häufigsten verwendet werden. Setzen Sie gezielt Projektmanagementressourcen ein, um wichtige Vorlagen und Blöcke zu überarbeiten und zu aktualisieren.
Durch den Fokus auf häufig genutzte Vorlagen steigern Sie die Produktivität Ihres Teams und verbessern gleichzeitig die Qualität Ihrer Dokumente.
Alles im Blick
Ob Sie Verkaufszahlen prognostizieren oder eine neue Schulungsrichtlinie einführen möchten – mit den Filterfunktionen von PandaDoc finden Sie die relevanten Daten im Handumdrehen.
Sortieren und analysieren Sie Informationen schnell und gezielt nach Kriterien wie Zeiträumen, Benutzerrollen oder Dokumenttypen. So treffen Sie fundierte Entscheidungen, ohne wertvolle Zeit mit der Suche nach den richtigen Daten zu verlieren.
„Mit PandaDoc lassen sich dynamische Angebotsvorlagen und Präsentationsunterlagen hervorragend erstellen. Neue Dokumente können wir direkt aus diesen Vorlagen generieren, was die Anpassung besonders einfach und effizient macht.“
Managing Partner bei Revenue River
Automatisierte Berichtssoftware für wichtige Geschäftsdokumente
Kostenvoranschläge
Gestalten Sie überzeugende Kostenvoranschläge – komplett individuell mit unseren Content-Tools. Verfolgen Sie Aufrufe und Interaktionen, damit Sie besser verstehen, wie Ihre Kunden mit den Angeboten interagieren.
Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Kostenvoranschläge gezielt anzupassen, mehr Abschlüsse zu erzielen und Ihren Vertriebsansatz stetig zu verbessern.
Angebote
Erstellen Sie Angebote mithilfe integrierter Preistabellen und eines nativen Produktkatalogs.
Überwachen Sie die Annahmeraten von Angeboten und erkennen Sie, welche Produkte oder Dienstleistungen bei Ihren Kunden am beliebtesten sind. Analysieren Sie Preistrends und passen Sie Ihre Angebote gezielt an, um die Rentabilität zu optimieren.
Verträge
Erstellen, verwalten und verhandeln Sie komplexe Verträge über den gesamten Dokumentenlebenszyklus hinweg. Verfolgen Sie Vertragsverlängerungen, überwachen Sie die Compliance und identifizieren Sie potenzielle Risiken.
Nutzen Sie Berichte, um Einblicke in die Performance zu gewinnen und proaktiv auf Herausforderungen zu reagieren – für optimale Ergebnisse.
Rechnungen
Erstellen Sie professionelle Rechnungen mit anpassbaren Vorlagen und automatischen Zahlungserinnerungen.
Verfolgen Sie den Rechnungsstatus, überwachen Sie Zahlungstrends und erkennen Sie potenzielle Verzögerungen.
Die Verfolgung von Berichten hilft Ihnen, einen gesunden Geldfluss aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus können Sie das Zahlungsverhalten von Kunden analysieren und Optimierungspotenziale im Rechnungsprozess identifizieren.
So liefern automatisierte Berichte jederzeit die wichtigsten Daten
Berichte mit Echtzeit-Datenquellen automatisieren
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Durch Übermittlung dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir genutzten Services und die von mir übermittelten personenbezogenen Daten den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung von PandaDoc unterliegen.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich mit PandaDoc auf Automatisierungstools für Berichte zugreifen?
Die Tools für das automatisierte Reporting von PandaDoc sind als kostenpflichtiges Add-on in Business-Paketen verfügbar und in Enterprise-Paketen standardmäßig enthalten.
Bitte beachten Sie, dass nur Kontoinhaber sowie Nutzer mit den Admin- oder Manager-Rollen Zugriff auf diese Funktion haben.
Nutzer mit der Manager-Rolle können ausschließlich Berichte und Daten für den ihnen zugewiesenen Workspace einsehen.
Können meine Datensätze aus PandaDoc exportiert werden?
Rohdaten können aus PandaDoc im CSV-Format exportiert werden.
Diese Datei lässt sich anschließend in Microsoft Excel, Tableau oder ein anderes BI-Tool importieren und dort individuell anpassen.
Interaktive Visualisierungen und Dashboards können jedoch nicht gespeichert oder exportiert werden.
Lassen sich die wichtigsten Leistungskennzahlen anpassen?
Teilweise.
PandaDoc erstellt Geschäftsberichte auf Basis von Daten, die automatisch durch die Nutzung der Software erfasst werden, darunter Kennzahlen wie Abschlussraten oder der Dokumentenfortschritt.
Bei der Berichtserstellung können bestimmte Datensätze mithilfe integrierter Filterfunktionen ein- oder ausgeblendet werden.
Es ist jedoch nicht möglich, systematische Kennzahlen auszuwerten, die PandaDoc nicht standardmäßig erfasst.
Kann ich Berichte planen?
Da die Funktionen für das automatisierte Reporting von PandaDoc auf Echtzeitdaten basieren, ist es nicht möglich, Berichte im Voraus zu planen.
Daten aus bestimmten Zeiträumen (z. B. Tagen, Wochen, Monaten) können jedoch jederzeit schnell und unkompliziert direkt im Berichtstool generiert werden – so lassen sich aktuelle und präzise Daten jederzeit abrufen.
Welche Datenvisualisierungen sind verfügbar?
Die Art der verfügbaren Datenvisualisierung hängt vom jeweiligen Bericht ab.
Die meisten Berichte stehen entweder als Linien- oder Balkendiagramm zur Verfügung. Viele davon sind interaktiv – Benutzer können detaillierte Informationen erhalten, indem Sie den Mauszeiger über einzelne Elemente bewegen.
Einige wenige Berichte, insbesondere solche zur Dokumenteneffizienz oder zur Content-Bibliothek, sind ausschließlich im Tabellenformat verfügbar.