DOKUMENTEN-TRACKING
Verfolgen Sie automatisch jedes Dokument in Ihrer Pipeline
Optimieren Sie Ihre Unternehmensprozesse mit automatisierten Prüfpfaden (Audit-Trails) und der Verfolgung jedes Dokuments in Ihrem Arbeitsbereich.
Keine Kreditkarte erforderlich
Über 68,000 Unternehmen verwenden PandaDoc, um Dokumente zu versenden und zu verfolgen
Was ist eine Software zur Dokumentenverfolgung?
Dokumenten-Tracking hilft den Nutzern, den Status eines Dokuments während des gesamten Lebenszyklus zu überwachen und zu verwalten.
Während Dokumente den Erstellungs- und Genehmigungsprozess durchlaufen und schließlich zur Überprüfung und elektronischen Unterschrift an die vorgesehenen Empfänger gesendet werden, können Sie mit der Dokumentenverfolgung über jeden Schritt informiert bleiben.
Mit PandaDoc ist das Dokumenten-Tracking ein Teil eines größeren Dokumenten-Ökosystems. Nutzer können Dokumente von Grund auf neu erstellen, sie an die vorgesehenen Empfänger senden, e-Signaturen und Zahlungen erfassen und abgeschlossene Dokumente in einem bestimmten Archiv speichern.
Das Beste daran: Panda Doc kann alle Aspekte des Lebenszyklus eines Dokuments übernehmen, sodass Sie die Plattform niemals verlassen müssen.
Behalten Sie den Überblick über Ihre Dokumente
Verfolgen Sie Dokumente von Beginn an
Die Nachverfolgung beginnt mit der Erstellung von Dokumenten. Änderungen werden automatisch im Dokumenten-Prüfpfad protokolliert.
Überprüfen Sie die Dokumentenanalyse
Nutzen Sie Analysen, um zu verstehen, wie Stakeholder mit jeder Seite Ihrer Angebote und Verträge interagieren.
Optimieren Sie Ihre Vorlagen
Nutzen Sie Analysedaten, um bessere Vorlagen zu erstellen, Dokumenten-Workflows zu optimieren und schnellere Abschlüsse zu erzielen.
Verfolgen Sie jedes Dokument mühelos
Immer auf dem Laufenden – auf einen Blick
Verabschieden Sie sich von Dokumenten-Tracking-Tabellen!
Jedes PandaDoc-Dokument enthält ein Echtzeit-Dashboard, das anzeigt, welche Änderungen während des gesamten Lebenszyklus vorgenommen wurden.
Sehen Sie auf einen Blick, wann Dokumente erstellt, angesehen, bearbeitet, gesendet und signiert wurden.
Optimieren Sie Ihre Dokumente
Gewinnen Sie wichtige Einblicke, wie Ihre Dokumente mithilfe modernster Tracking-Tools bearbeitet werden.
Sehen Sie welche Teile Ihrer Verträge und Angebote das meiste und wenigste Interesse wecken, und nutzen Sie diese Ergebnisse, um Ihre Vorlagen für eine noch bessere Leistung zu verbessern.
Überprüfen Sie die Ergebnisse Ihrer Änderungen mit einer neuen Dokumentenreihe und wiederholen Sie den Prozess.
Handeln Sie zur richtigen Zeit
Erfahren Sie, wann und wie sich der Dokumentenstatus ändert.
Nutzen Sie die integrierte Dokumentenverfolgung, um nachzuvollziehen, wann Dokumente von Empfängern geöffnet und abgeschlossen wurden.
Behalten Sie den Überblick über Ihre Dokumente und wissen Sie genau, wann es Zeit für ein Follow-up ist.
Erhöhen Sie die Sicherheit
Schützen Sie sich automatisch vor möglichen Anfechtungen mit einem nachvollziehbaren Protokoll aller Benutzeraktivitäten innerhalb eines Dokuments.
Sichern Sie die Gültigkeit von Verträgen und schützen Sie vertrauliche Informationen für jedes versendete Dokument.
Stellen Sie für die e-Signatur einzigartige digitale Zertifikate bereit, um die Gültigkeit und Authentizität eines Dokuments zu garantieren.
Zugriff verwalten
Konsultieren Sie eine detaillierte Übersicht der Änderungen mit integrierter Versionskontrolle und Dokumenten-Tracking.
Erfahren Sie, was sich geändert hat und wer mit Ihren Dokumenten gearbeitet hat. Verhindern Sie den Zugriff unerwünschter Gäste, indem Sie die Dokumentennutzung durch Berechtigungen einschränken.
Verleihen Sie Dokumenten mehr Power durch bessere Verfolgung
Angebote
Nutzen Sie Dokumentenfreigabe und -verfolgung, um Teamaktionen bei der Zusammenarbeit an einem Angebot zu überprüfen.
Erfahren Sie, wer auf bestimmte Dokumente zugegriffen und diese bearbeitet hat, sowie wann und wo die Änderungen vorgenommen wurden.
Das Nachverfolgen dieser Änderungen und Beiträge hilft Teams, genauere und vorteilhaftere Angebote zwischen Projektbeteiligten zu erstellen.
Verträge
Gehen Sie sicher mit vertraulichen Informationen um, unabhängig vom Dokumententyp.
Das Online-Dokumenten-Tracking hilft dabei, die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und Risiken zu minimieren, indem sichergestellt wird, dass unbefugter Zugriff erkannt und schnell eingeschränkt wird.
Dies ist besonders entscheidend, wenn es darum geht, mit sensiblen Informationen umzugehen oder regulatorische Compliance-Standards (GDPR, HIPAA, etc.) einzuhalten.
Angebote
Erhalten Sie Email-Benachrichtigungen, sobald ein Kunde Ihr Angebot anschaut oder signiert.
Verbessern Sie die Kundenbindung, indem Sie regelmäßige Follow-ups mit Ihren Kunden durchführen, während Leads aktiv und Informationen aktuell sind.
Analysieren Sie die Leistung Ihrer Angebote und kombinieren Sie diese Daten mit den erfassten Gewinnraten, um Ihre Preis- und Engagement-Strategie zu optimieren.
Rechnungen
Vereinfachen Sie das Rechnungsmanagement, indem Sie den Status und die Sichtbarkeit verfolgen.
Erhalten Sie Benachrichtigungen, sobald Empfänger auf Rechnungen zugreifen. Überwachen Sie die Aktivitäten und senden Sie Erinnerungen, um rechtzeitige Zahlungen zu sichern ‒ ganz ohne manuellen Aufwand.
Erhalten Sie eine bessere Online-Dokumentenverfolgung mit PandaDoc
Erhalten Sie eine personalisierte 1:1-Demo von unserem Produktspezialisten.
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Durch Übermittlung dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir genutzten Dienste und die von mir übermittelten personenbezogenen Daten den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung von PandaDoc unterliegen.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel kosten Dokumentenverfolgungsdienste (DTS)?
Während einige Unternehmen zusätzliche Gebühren für DTS-Dienste erheben, bietet PandaDoc das Dokumenten-Tracking als Teil jedes Standardpreismodells.
Diese zentrale Funktion automatisiert das Dokumenten-Tracking und sorgt durch ihre integrierte Funktionalität dafür, dass die Authentizität jedes Dokuments gewährleistet ist.
Funktioniert die PandaDoc-Dokumentenverfolgung mit CRM-Integrationen?
Branchenführer importieren häufig CRM-Daten von Salesforce oder HubSpot in PandaDoc, um Dokumente vorzubereiten und zu versenden.
In diesem Fall bleiben die Dokumente innerhalb von PandaDoc und alle zusammenhängenden Aktivitäten der Dokumente werden automatisch erfasst.
Während der Dokumentenerstellung können PandaDoc-Datein als PDF oder DOCX exportiert werden. Wenn Dokumente jedoch von der Plattform heruntergeladen und als Anhang versendet werden, kann PandaDoc keine Benutzeraktivitäten verfolgen.
Welche Dokumentenanalysen sind verfügbar?
Die Dokumentenverfolgungsfunktion umfasst die folgenden Statistiken: Anzahl der Aufrufe, insgesamt verbrachte Zeit, letzter Aufruf, PDF-Downloads und angeklickte Links.
Zusätzlich können Teammitglieder sehen, wann der Dokumentenstatus geändert wurde, sowohl durch manuelle Aktionen als auch durch automatisierte Funktionen, wie z. B. die e-Signierung eines Dokuments zur Fertigstellung.
Welche Erinnerungen kann ich mit PandaDoc senden?
Dokumentenerinnerungen können im Menü so konfiguriert werden, dass sie automatisch wöchentlich oder vor einem festgelegten Ablaufdatum versendet werden.
Es ist auch möglich, manuelle Erinnerungen an einzelne Empfänger zu senden, um sie zu einem Follow-up aufzufordern oder die Beteiligten über eine Dokumentenänderung zu informieren.