¿Qué es la automatización de reportes?
REPORTES AUTOMATIZADOS PARA GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Reportes automatizados para equipos, flujos de trabajo y contenido
Reúne información sobre el rendimiento del equipo gracias a los sistemas de reportes automatizados para gestión de documentos. Toma decisiones basadas en datos precisos, ahorra tiempo y reduce costes administrativos.
No se requiere tarjeta de crédito
Más de 68,000 empresas confían en PandaDoc para mejorar sus procesos documentales.
¿Qué son los reportes automatizados para gestión de documentos?
Los reportes automatizados son informes que se generan automáticamente, generalmente con una frecuencia periódica. Este tipo de generación de informes extrae datos de diversas fuentes, los procesa y los presenta en un formato legible (por ejemplo, un gráfico o una tabla).
Por lo general, los reportes automatizados para gestión de documentos funcionan mejor cuando las necesidades de información son constantes o cuando el mismo conjunto de datos debe compararse con nuevos conjuntos de datos o resultados anteriores. En estos casos, estos informes son útiles a la hora de realizar un seguimiento de las métricas a lo largo del tiempo mientras se intenta tomar decisiones que mejoren un proceso o un resultado.
En PandaDoc, los reportes automatizados se pueden usar para reunir instantáneamente datos en tiempo real sobre documentos, usuarios, ingresos, uso de plantillas, acciones de destinatarios, etcétera. Esta información ofrece a los equipos la oportunidad de optimizar sus procesos documentales para mejorar el proceso del presupuesto al cobro (Q2C).
Ventajas de la automatización de reportes
Confía en los datos y la información basados en métricas
Elimina los errores humanos a la hora de reunir datos. Todos los informes de PandaDoc están disponibles con unos pocos clics.
Mejora los procesos documentales
Consulta qué documentos se emplean con más frecuencia, cuántos ingresos generan y cómo interactúan con ellos los representantes y los usuarios.
Optimiza para obtener mejores resultados
Resuelve los aspectos problemáticos de los documentos que más utilices para que los destinatarios cierren acuerdos lo más rápido posible.
Obtén datos precisos basados en KPI automatizados
Descubre cuál es el desempeño de tu equipo
Controla el desempeño de tu equipo sin aplicaciones, integraciones ni API especializadas. Utiliza los procesos de generación de reportes automatizados para gestión de documentos para supervisar el desempeño de los representantes, la eficiencia y otros datos de ventas críticos.
El seguimiento de estas métricas te permite identificar a los que más rinden, así como las áreas de mejora y las posibles necesidades de formación dentro de tu equipo de ventas.
Seguimiento del progreso de los documentos
Reúne información esencial sobre el ciclo de vida de tus documentos sin necesidad de perder tiempo generando informes manuales. Supervisa los procesos de creación de documentos, los flujos de aprobación y las tasas de finalización para obtener una visión clara de la eficiencia de los procesos.
PandaDoc garantiza la precisión de los datos mediante el seguimiento del estado de los documentos, lo que permite un proceso de toma de decisiones más solvente.
Conoce cuáles son los contenidos que se utilizan
Descubre qué plantillas y fragmentos de tu biblioteca de contenido se usan con más frecuencia. Asigna recursos de gestión de proyectos para implementar revisiones y actualizaciones de plantillas y bloques prioritarios.
Si trabajas con plantillas de uso frecuente, podrás maximizar la productividad de tu equipo y, al mismo tiempo, mejorar la calidad general del documento.
Encuentra lo que necesitas — rápidamente
Tal vez necesites hacer una previsión de ventas o implantar una nueva política de formación. Sea lo que sea, PandaDoc te ofrece herramientas de filtros avanzados para que puedas reunir los datos que necesitas en un tiempo récord.
Ordena y analiza rápidamente tus datos en función de criterios específicos, como intervalos de fechas, funciones de usuario y tipos de documentos. Toma decisiones solventes sin perder tiempo valioso buscando la información correcta.
"PandaDoc es genial para crear plantillas de propuestas y plataformas de lanzamiento dinámicas. Se puede hacer nuevos documentos directamente desde tales plantillas, así que la personalización es fácil y eficiente".
Gerente de Revenue River
Software de informes automatizados para documentos esenciales
Propuestas
Utiliza herramientas de contenido para diseñar propuestas impactantes desde cero. Realiza un seguimiento de las visualizaciones y la interacción de las propuestas para entender mejor cómo interactúan los clientes con tus ofertas.
Estos datos te permiten adaptar las propuestas, obtener mayores tasas de conversión e identificar áreas de mejora en tu argumentario de ventas.
Presupuestos
Genera presupuestos utilizando las tablas de precios integradas y un catálogo de productos nativo.
Supervisa los índices de aceptación de presupuestos e identifica qué productos o servicios son los más populares entre los clientes. Analiza las tendencias de precios, ajusta tus presupuestos y optimiza la rentabilidad.
Contratos
Crea, gestiona y negocia contratos complejos a lo largo de todo el ciclo de vida de los documentos. Realiza un seguimiento de las renovaciones de contratos, supervisa el cumplimiento de la normativa e identifica los riesgos potenciales.
Utiliza los informes para reunir información sobre el rendimiento, abordar los problemas de forma proactiva y garantizar resultados favorables.
Facturas
Crea facturas profesionales con plantillas personalizables y recordatorios de pago automatizados.
Realiza un seguimiento del estado de las facturas, supervisa las tendencias de pago y señala posibles demoras.
El seguimiento de los informes contribuye a la buena salud de la tesorería; además, los datos se pueden utilizar para analizar el comportamiento de pago de los clientes o identificar áreas de mejora durante el proceso de facturación.
Descubre cómo los reportes automatizados ponen los datos a tu alcance
Automatiza tus reportes con fuentes de datos en tiempo real
Solicita una demo personalizada individual con nuestro experto en productos.
- Adaptada a tus necesidades
- Con respuestas a todas tus preguntas
- Sin compromiso de compra
Programa una demo gratuita en directo
- Rellena el formulario
- Reserva una franja horaria
- Asiste a una demo
Al enviar el presente formulario, acepto que las Condiciones del servicio y el Aviso de privacidad regirán el uso de los servicios que reciba y de los datos personales que proporcione, respectivamente.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se accede a las herramientas de automatización de reportes con PandaDoc?
Las herramientas de reportes de PandaDoc están disponibles como complemento de pago en los planes Business y, de forma predeterminada, en los planes Enterprise.
Ten en cuenta que solamente los titulares de cuentas y las personas con perfiles de administración o de gestión pueden acceder a esta función. Los usuarios con el perfil de gestor solo pueden revisar los informes y datos de su espacio de trabajo asignado.
¿Se pueden exportar mis conjuntos de datos desde PandaDoc?
Los datos sin procesar se pueden exportar desde PandaDoc en formato CSV.
Importa el archivo a Microsoft Excel, Tableau o cualquier otra herramienta de BI y personalízalo como quieras.
Las visualizaciones y los paneles interactivos no se pueden guardar ni exportar.
¿Se pueden personalizar los indicadores clave de rendimiento (KPI)?
En parte, sí.
PandaDoc genera informes empresariales basados en datos capturados automáticamente usando el software, incluidos detalles como la tasa de cierre o el progreso del documento.
Durante la creación de informes, es posible cambiar la visibilidad de conjuntos de datos específicos mediante las herramientas de filtrado integradas.
Sin embargo, no es posible realizar un seguimiento de las métricas sistemáticas que PandaDoc no rastrea de forma predeterminada.
¿Puedo programar informes?
Las herramientas de informes automatizados de PandaDoc se generan utilizando datos en tiempo real; por lo tanto, no es posible programar informes con antelación.
No obstante, los datos de períodos de tiempo específicos (día, semana, mes, etc.) se pueden generar rápidamente dentro de la herramienta de informes, por lo que es fácil reunir datos precisos en cualquier momento.
¿Qué visualizaciones de datos hay disponibles?
El tipo de visualización de datos disponible depende del informe.
La mayoría de los informes están disponibles en forma de gráfico de líneas o de barras; además, muchos son interactivos, lo que significa que los usuarios pueden obtener acceso a información detallada al pasar el cursor sobre elementos específicos en el gráfico.
Algunos informes, como los relativos a la eficiencia de los documentos y la biblioteca de contenidos, solo están disponibles en formato de hoja de cálculo.