Empieza con una plantilla, predefinida o personalizada
Elige una plantilla de la biblioteca de PandaDoc y adáptala a lo que necesites. Cuando termines, guárdala como plantilla en la biblioteca de tu espacio de trabajo.
SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
Automatiza la gestión de tus documentos y cierra más acuerdos
Ahorra tiempo automatizando tareas en todo el ciclo de vida de tus documentos. Con PandaDoc, defines procesos a medida para que tus flujos de trabajo documentales funcionen casi solos.
No se requiere tarjeta de crédito
Más de 68.000 empresas simplifican su gestión documental con la automatización de PandaDoc
PandaDoc nos ayudará a agilizar la gestión de nuestro elevado volumen de nuevos contactos. Además, con todo el personal trabajando de forma remota, la capacidad para crear, editar y gestionar documentos virtualmente nos permitirá mantener la continuidad del negocio en todas las operaciones.
April Fleming
Analista de gestión de ingresos en Wizehire
25%
más de documentos enviados al mes
46
veces más rápido que DocuSign para firmas
95 %
de reducción en el tiempo de creación de documentos
¿Qué es la automatización de tareas?
La automatización de tareas consiste en usar herramientas, tecnología y plataformas de software para automatizar tareas manuales y repetitivas. Automatizar estas tareas reduce los procesos manuales propensos a errores y libera a tu equipo para que se centre en iniciativas más estratégicas. Además, ayuda a ahorrar dinero a la vez que mejora la eficiencia y la productividad.
Con PandaDoc, la automatización se integra directamente en tus procesos documentales. Tu equipo puede automatizar la creación de documentos mediante plantillas y definir flujos de trabajo que agilizan el envío, la gestión, la finalización y el almacenamiento de cada documento.
3 sencillos pasos hacia una mejor automatización documental
Añade ajustes de automatización a tu plantilla o a un documento nuevo
Configura tus documentos para que envíen recordatorios de seguimiento y avisos de vencimiento a los firmantes antes de que el acuerdo caduque.
Siéntate y observa cómo tu flujo de trabajo funciona solo
PandaDoc mantiene informado a todo el mundo mediante notificaciones, y envía copias de cada documento de forma automática en cuanto se completa la firma.
Automatización que ahorra tiempo en cada paso
Crea documentos en minutos con unos pocos clics
Usa las herramientas de arrastrar y soltar para diseñar plantillas impecables y guardarlas en la biblioteca de tu espacio de trabajo. Tu equipo puede generar contenido con la imagen de marca de forma rápida y coherente, sin copiar y pegar datos ni dar formato a los documentos desde cero.
Conecta con los compradores durante el proceso de venta y cierra más acuerdos
Aumenta las conversiones con propuestas dinámicas que incluyen vídeos, tablas de precios y seguimiento en tiempo real. Las notificaciones de PandaDoc se activan automáticamente para que tu equipo comercial pueda hacer el seguimiento en el momento idóneo y convertir el interés en acción.
Consigue firmas sin necesidad de herramientas externas
PandaDoc incorpora firmas electrónicas seguras, para que las partes interesadas puedan firmar documentos importantes en un momento. Además, tu equipo puede establecer un orden de firma y activar el reenvío de documentos, de modo que los archivos clave lleguen antes a las personas adecuadas.
Conecta tu CRM para autocompletar los datos de los clientes
Intégralo con CRM como Salesforce, HubSpot o Pipedrive para generar documentos, autocompletar datos y actualizar las fases de los acuerdos sin salir de tu CRM. Al importar la información, eliminas la introducción manual de datos y mantienes los documentos limpios y sin errores.
Incorpora la automatización de archivos en tu stack tecnológico con PandaDoc API
Genera, envía y firma miles de documentos automáticamente con herramientas API rápidas y flexibles que se ajustan a tus operaciones.
Automatiza la creación de documentos a gran escala.
Activa el envío y la firma electrónica con llamadas API.
Personaliza plantillas con variables y datos dinámicos.
Intégralas facilmente con tu CRM y otras herramientas.
Automatización para cada documento crítico
Crea propuestas ganadoras de forma automática
Crea propuestas en minutos con plantillas de marca, bloques de contenido inteligentes y acciones de seguimiento automatizadas. Activa pasos siguientes como el envío del documento, las solicitudes de firma electrónica, los órdenes de firma automáticos o las actualizaciones del CRM, sin mover un dedo.
Automatización de documentos sencilla
para los profesionales de hoy
Ventas
Impulsa tus acuerdos con menos tareas manuales
Tu equipo comercial puede automatizar propuestas, presupuestos y seguimientos para acortar los ciclos de venta y reducir el tiempo dedicado a la administración. Combinado con la integración del CRM y el seguimiento en tiempo real, tus comerciales reducen el papeleo y se centran en ofrecer una mejor experiencia de compra.
Descubre más sobre la automatización de documentos con PandaDoc
Cómo configurar automatizaciones en las plantillas
Activa las integraciones para generar documentos rápidamente
Todo lo que debes saber sobre las automatizaciones de Salesforce
Preguntas frecuentes
Las automatizaciones de PandaDoc ayudan a tu equipo a maximizar la eficiencia automatizando tareas como la generación de documentos. Se basan en plantillas y pueden activarse mediante eventos, como un cambio en el estado de un documento o una actualización de datos en los CRM conectados.
La función de automatización ejecuta una acción en cuanto el estado del documento cambia a "enviado" o "completado". Las automatizaciones funcionan con plantillas, así que, cuando configuras una automatización dentro de una plantilla, todos los documentos nuevos creados a partir de ella la heredan.
Las automatizaciones realizan las siguientes acciones: enviar otro documento de PandaDoc, mover un documento a una carpeta de PandaDoc, guardar un PDF finalizado en el almacenamiento en la nube, cambiar la fase en el CRM, actualizar o añadir un registro en el CRM y crear un registro en herramientas de RR. HH. Más información aquí.
Puedes aplicar automatizaciones a cualquier tipo de documento de PandaDoc: propuestas, contratos, presupuestos, documentos financieros, etc.
Sí, puedes configurar automatizaciones a nivel de plantilla. Una vez definidos los ajustes, todos los documentos nuevos que crees a partir de esa plantilla heredarán la configuración automáticamente.
Un ejemplo de automatización de tareas es mover automáticamente un documento firmado a una carpeta concreta o avisar a tu equipo cuando se completa una propuesta. Con herramientas de automatización como PandaDoc, puedes activar acciones como actualizaciones de estado, organización de archivos o notificaciones al CRM, sin intervención manual. Así ahorras tiempo, reduces errores y mantienes tus flujos de trabajo funcionando sin problemas.
Las herramientas de automatización de tareas te ayudan a eliminar el trabajo manual y repetitivo activando acciones a partir de eventos o condiciones concretas. Por ejemplo, pueden actualizar automáticamente el estado de los documentos, organizar archivos o enviar notificaciones cuando se completa una tarea. Un software documental como PandaDoc usa la automatización para agilizar los flujos de trabajo, reducir errores y mejorar la eficiencia del equipo.